CRM không biết trạng thái giao hàng
Ngữ cảnh tài khoản trở nên yếu hơn khi các dự án, tác vụ, tin nhắn, tệp, hóa đơn và trạng thái thanh toán nằm ở nơi khác.
CRM, quản lý dự án và hóa đơn
CRM có quản lý dự án và hóa đơn trong một hệ thống làm việc với khách hàng.
Nếu CRM, quản lý dự án và lập hóa đơn nằm trong các ứng dụng riêng biệt, mỗi lần chuyển giao sẽ tạo ra một khoảng trống. Workspace369 kết nối hồ sơ khách hàng, kế hoạch bàn giao, cuộc trò chuyện, hóa đơn, thanh toán và báo cáo.
CRMhồ sơ khách hàng, dữ liệu nguồn, ghi chú và hoạt động
Các dự ánnhiệm vụ, lịch trình, tệp và công việc nhóm
Hóa đơnđề xuất, thanh toán, hợp đồng định kỳ và báo cáo
Tìm kiếm sự phù hợp
Tại sao CRM kết nối lại quan trọng sau bán hàng
Công cụ dự án không biết tiền
Các nhóm bàn giao cần bối cảnh về phạm vi, hóa đơn, thanh toán, phí giữ chỗ, chi phí và lợi nhuận trước khi công việc bị trôi dạt.
Hóa đơn không giải thích công việc
Tài chính cần nhiều hơn các dòng mục: phê duyệt, trạng thái dự án, lịch sử khách hàng, ghi chú và theo dõi đều quan trọng.
Quy trình làm việc
Workspace369 kết nối ba lớp như thế nào
01
Bắt đầu với CRM
Thu thập khách hàng, công ty, liên hệ, yêu cầu, ghi chú, thẻ, trường tùy chỉnh và lịch sử tương tác.
02
Chuyển sang công việc dự án
Sử dụng dự án, nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ, bảng, lịch, ghi chú, tệp, lời nhắc và quyền sở hữu nhóm.
03
Giao tiếp và phê duyệt
Giữ hộp thư đến, email, SMS, cuộc gọi, thư thoại, mẫu, viết AI, đề xuất và các liên kết hướng tới khách hàng được kết nối.
04
Hóa đơn và báo cáo
Sử dụng ước tính, hóa đơn, hợp đồng dài hạn, kế hoạch thanh toán, ghi chú tín dụng, thanh toán trực tuyến, chi phí, AR và báo cáo lợi nhuận.
Phạm vi sản phẩm
CRM, bàn giao và tài chính được kết nối
- Truy vấn có độ khó từ khóa thấp và ý định thương mại rõ ràng.
- Workspace369 có phạm vi sản phẩm để đáp ứng ý định CRM, dự án và thanh toán trên một trang.
- Nội dung tạo ra một cầu nối rõ ràng giữa CRM, lập hóa đơn, dự án và các trang so sánh hiện có.
CRM khách hàng
Theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng
Các dự án
Nhiệm vụ và lịch trình
Tệp và ghi chú
Hộp thư đến chung
Đề xuất
Hóa đơn
Kế hoạch thanh toán
Bảng điều khiển và báo cáo
Câu hỏi thường gặp
Tại sao trang này lại lấp đầy khoảng trống có ý định cao
Workspace369 có bao gồm CRM, quản lý dự án và lập hóa đơn không?
Có. Workspace369 bao gồm hồ sơ khách hàng, yêu cầu, dự án, tác vụ, lịch trình, tệp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, hợp đồng định kỳ, ghi chú tín dụng, chi phí, AI, tự động hóa và báo cáo.
Tại sao kết hợp CRM với quản lý dự án và lập hóa đơn?
Kết hợp ba yếu tố giúp nhóm nhìn thấy quy trình làm việc khách hàng đầy đủ: khách hàng là ai, công việc gì đã được hứa, điều gì đang xảy ra bây giờ, điều gì đã được thanh toán và điều gì vẫn cần theo dõi.
Workspace369 có thể thay thế CRM cộng với ứng dụng dự án cộng với ứng dụng hóa đơn không?
Đối với nhiều nhóm làm việc với khách hàng, có. Workspace369 được thiết kế để giảm thiểu các công cụ CRM, nhiệm vụ, dự án, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, giao tiếp và báo cáo riêng biệt.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
