Hóa đơn không giải thích hợp đồng
Phạm vi, các thay đổi đã phê duyệt, các mốc quan trọng, tệp, thời gian, chi phí và các quyết định của khách hàng nằm ở nơi khác khi bộ phận tài chính cần lập hóa đơn chính xác.
Phần mềm thanh toán dịch vụ chuyên nghiệp
Phần mềm thanh toán dịch vụ chuyên nghiệp kèm theo cam kết.
Thanh toán chuyên nghiệp được định hình bởi phạm vi, các mốc quan trọng, hợp đồng định kỳ, thời gian, chi phí phát sinh, phê duyệt, yêu cầu thay đổi và giao tiếp với khách hàng. Workspace369 giữ lại lịch sử thương mại đó bên cạnh hóa đơn và công việc đã tạo ra nó.
Báo giáphạm vi và các điều khoản thương mại
Hóa đơnhóa đơn, hợp đồng định kỳ, gói hoặc tín dụng
Báo cáodoanh thu, AR, chi phí và ngữ cảnh dự án
Các điểm chính
Phần mềm lập hóa đơn dịch vụ chuyên nghiệp tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm CRM khách hàng, đề xuất và báo giá, đề xuất.
Quy trình làm việc chạy trong 6 bước, từ "xác định hồ sơ thương mại" đến "xem vị thế tiền tệ ở một nơi".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Tại sao việc thanh toán dịch vụ chuyên nghiệp lại trở thành vấn đề vận hành
Doanh thu chờ bàn giao nội bộ
Việc lập hóa đơn bị trì hoãn trong khi việc cung cấp dịch vụ xác nhận trạng thái, người quản lý tài khoản tái tạo các phê duyệt và bộ phận tài chính tìm kiếm số tiền và điều khoản phù hợp.
Khoản thu mất ngữ cảnh mối quan hệ
Một số dư quá hạn khó giải quyết hơn khi tin nhắn, cuộc gọi, trạng thái dự án, lịch sử thanh toán và quyền sở hữu tài khoản bị phân tán trên nhiều công cụ.
Kế hoạch thanh toán được lắp ráp thủ công
Khi khách hàng cần trả góp hoặc phí giữ chân cùng với phí một lần, các nhóm sẽ chia lịch trình và ghép mẫu thủ công thay vì gửi một kế hoạch thanh toán có cấu trúc.
Không ai có thể thấy ai nợ gì
Số dư chưa thanh toán và các khoản phải thu quá hạn nằm ngoài công cụ thanh toán, vì vậy các đối tác biết về một tài khoản trễ hạn từ số dư ngân hàng thay vì báo cáo.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Từ phạm vi công việc đã thỏa thuận đến doanh thu đã thu
01
Xác định hồ sơ thương mại
Giữ khách hàng, đề xuất, các mục dịch vụ, thuế, điều khoản thanh toán, tiền đặt cọc, hợp đồng định kỳ, các mốc quan trọng và phạm vi đã chấp nhận cùng nhau.
02
Bàn giao với bối cảnh thanh toán
Kết nối dự án, tác vụ, lịch, thời gian, chi phí, tệp, ghi chú, giao tiếp và các thay đổi đã được phê duyệt với cam kết.
03
Tạo sự kiện thanh toán phù hợp
Sử dụng đề xuất, báo giá, hóa đơn, hóa đơn định kỳ, hợp đồng dài hạn, kế hoạch thanh toán, liên kết thanh toán, ghi có và biên lai khi thích hợp.
04
Cung cấp các phương thức thanh toán có cấu trúc
Trình bày tiền đặt cọc cộng với trả góp, lịch trình hàng tháng hoặc liên kết thanh toán duy nhất, với các tùy chọn thanh toán bằng thẻ và ngân hàng mà khách hàng có thể sử dụng từ hóa đơn hoặc cổng thông tin.
05
Theo dõi doanh thu qua hoạt động
Xem lại trạng thái thanh toán, tuổi nợ phải thu, chi phí, tiến độ dự án, hoạt động của khách hàng, báo cáo và theo dõi từ một không gian làm việc.
06
Xem vị thế tiền tệ ở một nơi
Kéo số dư chưa thanh toán, tuổi nợ phải thu và tổng số tiền trên mỗi khách hàng bên cạnh hồ sơ khách hàng để các quyết định thu tiền bắt đầu từ các số liệu hiện tại.
Phạm vi sản phẩm
Phạm vi thanh toán dịch vụ chuyên nghiệp
- Workspace369 được xây dựng cho thanh toán hoạt động và tính liên tục của công việc khách hàng, không phải chuẩn bị thuế chuyên nghiệp hoặc bảng lương.
- Sự phù hợp mạnh mẽ nhất là đối với một công ty muốn kết hợp việc bàn giao, giao tiếp, thanh toán, chi phí và báo cáo gần với cùng một bản ghi khách hàng.
- Việc xử lý thanh toán, dịch vụ vận chuyển và các yêu cầu kế toán nâng cao có thể có các cân nhắc riêng về thiết lập, sử dụng hoặc tuân thủ.
CRM khách hàng
Đề xuất và báo giá
Đề xuất
Hợp đồng định kỳ
Theo dõi thời gian
Chi phí có thể lập hóa đơn
Hóa đơn
Liên kết thanh toán và kế hoạch
Ghi chú tín dụng
Báo cáo AR và lợi nhuận
Được yêu thích trên App Store
Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.
★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.Câu hỏi thường gặp
Người mua nên xác minh những gì trước khi chuyển đổi
Phần mềm thanh toán dịch vụ chuyên nghiệp là gì?
Phần mềm thanh toán dịch vụ chuyên nghiệp quản lý báo giá, hợp đồng định kỳ, thời gian, chi phí, mốc thời gian, hóa đơn, điều khoản thanh toán, thu nợ và báo cáo cho các công ty bán chuyên môn và giao hàng cho khách hàng.
Nó có thể lập hóa đơn cho các khoản giữ lại và các mốc quan trọng theo lịch trình không?
Có. Các hóa đơn định kỳ và kế hoạch thanh toán tự động lập hóa đơn giữ lại, và lịch trình mốc quan trọng lập hóa đơn theo giai đoạn hoặc phần trăm — với các lời nhắc tự động cho bất kỳ khoản nào chưa thanh toán và báo cáo theo từng khách hàng và cam kết.
Nó xử lý các khoản thanh toán trễ và theo dõi như thế nào?
Các lời nhắc tự động chạy chuỗi theo dõi — một ghi chú thân thiện một ngày sau hạn chót, một ghi chú thứ hai sau ba ngày và một ghi chú cứng nhắc sau mười ngày — với cổng khách hàng lưu trữ hóa đơn, tệp và liên kết thanh toán ở một nơi.
Workspace369 có hỗ trợ thanh toán phí duy trì và dự án không?
Workspace369 hỗ trợ đề xuất, báo giá, hóa đơn, hợp đồng dài hạn, hóa đơn định kỳ, kế hoạch thanh toán, liên kết thanh toán, ghi chú tín dụng, thời gian, chi phí, dự án và báo cáo.
Workspace369 có giá bao nhiêu cho việc thanh toán?
Hóa đơn và liên kết thanh toán trực tuyến được bao gồm trên mọi gói, bắt đầu với Cadet với giá 29 đô la/tháng cho một chỗ ngồi. Kế hoạch thanh toán và kế toán cơ bản bắt đầu trên gói Specialist với giá 149 đô la/tháng cho mười chỗ ngồi và kế toán đầy đủ có trên gói Commander với giá 299 đô la/tháng cho hai mươi chỗ ngồi. Thanh toán hàng năm giảm khoảng 20% và có bản dùng thử 14 ngày.
Khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng không?
Có. Khách hàng thanh toán từ liên kết thanh toán hóa đơn hoặc cổng thông tin khách hàng bằng thẻ hoặc ghi nợ ngân hàng. Thanh toán Workspace369 hoạt động trên Stripe, vì vậy quy trình xử lý tuân theo tỷ lệ của Stripe và lịch thanh toán tài khoản Stripe của bạn.
Tôi có thể xuất báo cáo về số dư tồn đọng không?
Có. Báo cáo khoản phải thu hiển thị các hóa đơn chưa thanh toán và quá hạn, các nhóm tuổi AR và tổng số theo từng khách hàng, và các số tương tự nằm cạnh hồ sơ khách hàng, vì vậy việc theo dõi bắt đầu từ số dư hiện tại thay vì sao kê ngân hàng.
Workspace369 có thể thay thế phần mềm kế toán không?
Workspace369 có thể tập trung hóa thanh toán hoạt động, chi phí, ngữ cảnh kế toán, AR, hàng tồn kho và báo cáo. Các công ty có yêu cầu nâng cao về thuế, bảng lương, đối chiếu hoặc do kế toán dẫn dắt vẫn có thể giữ một hệ thống kế toán chuyên dụng.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
