Hóa đơn cần lịch sử khách hàng
Việc lập hóa đơn trở nên rõ ràng hơn khi ghi chú, phê duyệt, tệp, dự án, tin nhắn và các khoản thanh toán trước đó hiển thị.
CRM có hóa đơn
CRM có hóa đơn cho các nhóm lập hóa đơn từ bối cảnh khách hàng thực tế.
CRM không nên dừng lại khi hóa đơn bắt đầu. Workspace369 giữ hồ sơ khách hàng, đề xuất, hóa đơn, trạng thái thanh toán, dự án, tin nhắn, tệp, ghi chú AI và báo cáo cùng nhau.
CRMhồ sơ khách hàng, ghi chú, thẻ và hoạt động
Hóa đơnlập hóa đơn, hợp đồng định kỳ, gói và tín dụng
Thanh toántrạng thái, biên lai, AR và báo cáo
Tìm kiếm sự phù hợp
Tại sao CRM và lập hóa đơn không nên tách rời
Việc theo dõi khách hàng cần ngữ cảnh thanh toán
Các nhóm nên biết liệu khách hàng có đề xuất đang mở, hóa đơn quá hạn, kế hoạch thanh toán hay thanh toán gần đây hay không trước khi trả lời.
Báo cáo cần nhiều hơn tổng doanh thu
Chủ sở hữu cần hiểu những khách hàng, dự án, hóa đơn và việc theo dõi nào đang ảnh hưởng đến dòng tiền và khối lượng công việc.
Quy trình làm việc
Workspace369 kết nối CRM và lập hóa đơn như thế nào
01
Mở hồ sơ khách hàng
Xem danh bạ, công ty, ghi chú, thẻ, dữ liệu nguồn, hoạt động, dự án, tệp và lịch sử giao tiếp.
02
Đóng gói ưu đãi
Sử dụng ước tính, đề xuất, danh mục dịch vụ, các mục tùy chọn, liên kết công khai và PDF có thương hiệu.
03
Gửi hóa đơn
Tạo hóa đơn, hóa đơn định kỳ, hợp đồng giữ chỗ, kế hoạch thanh toán, tiền đặt cọc, ghi chú tín dụng và biên lai.
04
Theo dõi với ngữ cảnh
Sử dụng hộp thư đến, SMS, thoại, thư thoại, mẫu, AI, tự động hóa, báo cáo AR và bảng điều khiển.
Phạm vi sản phẩm
Tính năng CRM và hóa đơn
- CRM có hóa đơn có ý định thương mại trực tiếp và độ khó thấp.
- Workspace369 có thể đáp ứng yêu cầu vì thanh toán được kết nối với CRM, dự án, giao tiếp và báo cáo.
- Trang hỗ trợ các liên kết nội bộ từ nội dung hóa đơn, CRM, kinh doanh dịch vụ và đại lý.
CRM khách hàng
Các công ty và liên hệ
Các dự án
Tệp và ghi chú
Đề xuất
Hóa đơn
Liên kết thanh toán
Hợp đồng định kỳ
Ghi chú tín dụng
AR và bảng điều khiển
Câu hỏi thường gặp
Tại sao trang này lại quan trọng
Workspace369 có bao gồm CRM kèm lập hóa đơn không?
Có. Workspace369 bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, hóa đơn, liên kết thanh toán, kế hoạch thanh toán, hợp đồng định kỳ, ghi chú tín dụng, dự án, hộp thư đến, tệp, AI, tự động hóa và báo cáo.
Tại sao nên sử dụng CRM và lập hóa đơn cùng nhau?
Các nhóm có thể xem khách hàng là ai, những gì đã được hứa, những gì đã được bàn giao, những gì đã được thanh toán, những gì đã được thu và những gì cần theo dõi.
Workspace369 có thể thay thế một ứng dụng hóa đơn riêng biệt không?
Đối với nhiều nhóm làm việc với khách hàng, có. Workspace369 bao gồm lập hóa đơn, ước tính, đề xuất, liên kết thanh toán, hợp đồng, gói, tín dụng, biên lai và báo cáo.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
