Bàn giao làm mất đi lời hứa bán hàng
Nhiệm vụ dễ quản lý hơn khi nhóm có thể xem khách hàng, yêu cầu, đề xuất, ghi chú, tệp và lịch sử giao tiếp.
CRM có quản lý dự án
CRM có quản lý dự án cho các nhóm bàn giao sau khi bán hàng.
Hồ sơ khách hàng nên hữu ích sau khi giao dịch được chốt. Workspace369 kết nối CRM, yêu cầu, dự án, nhiệm vụ, lịch trình, tệp, hộp thư đến, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI và báo cáo.
CRMmối quan hệ và lịch sử khách hàng
Các dự ánnhiệm vụ, lịch trình, tệp và phân công
Hộp thư đếnGiao tiếp và theo dõi bên cạnh công việc
Tìm kiếm sự phù hợp
Tại sao quản lý dự án cần ngữ cảnh CRM
Trạng thái tài khoản trở nên khó giải thích
Người quản lý cần một cái nhìn tổng thể về tình trạng khách hàng, công việc hiện tại, tin nhắn đang mở, thời hạn, hóa đơn và theo dõi.
Các dự án không kết nối với doanh thu
Khi các hệ thống dự án và CRM riêng biệt, các đề xuất, hóa đơn, thanh toán và lợi nhuận khó hiểu hơn.
Quy trình làm việc
Workspace369 kết nối CRM và bàn giao như thế nào
01
Thu thập và phân loại
Sử dụng hồ sơ khách hàng, công ty, liên hệ, yêu cầu, biểu mẫu, ghi chú, thẻ, dữ liệu nguồn và các trường tùy chỉnh.
02
Biến ngữ cảnh khách hàng thành công việc
Tạo dự án, bảng nhiệm vụ, nhiệm vụ con, tệp, ghi chú, lịch, lời nhắc, mẫu và phân công.
03
Giao tiếp trong quá trình bàn giao
Sử dụng hộp thư đến, email, SMS, thoại, thư thoại, mẫu, tóm tắt AI, viết lại, dịch thuật và theo dõi theo lịch.
04
Báo cáo kết quả
Kết nối đề xuất, hóa đơn, thanh toán, chi phí, bảng điều khiển, AR, lợi nhuận và báo cáo khách hàng.
Phạm vi sản phẩm
Bao phủ CRM cộng với quản lý dự án
- Sản phẩm kết nối ngữ cảnh mối quan hệ với quy trình làm việc giao hàng.
- Nó tránh được khoảng trống phổ biến giữa CRM bán hàng và ứng dụng quản lý dự án riêng biệt.
- Trang tạo ra một điểm đến tập trung cho ý định mua CRM cộng với quản lý dự án.
Hồ sơ Khách hàng
Các công ty và liên hệ
Yêu cầu
Các dự án
Nhiệm vụ
Lịch
Tệp và ghi chú
Hộp thư đến
Đề xuất
Báo cáo
Câu hỏi thường gặp
Tại sao Workspace369 phù hợp với tìm kiếm này
Workspace369 có bao gồm CRM kèm quản lý dự án không?
Có. Workspace369 bao gồm CRM khách hàng, yêu cầu, dự án, tác vụ, lịch, tệp, ghi chú, hộp thư đến, SMS, thoại, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI, tự động hóa và báo cáo.
Ai cần CRM với quản lý dự án?
Các agency, nhà tư vấn, doanh nghiệp dịch vụ và đội ngũ làm việc với khách hàng cần điều này khi việc bán hàng, cung cấp dịch vụ, giao tiếp, thanh toán và báo cáo phải được kết nối.
Workspace369 có thể thay thế CRM và ứng dụng quản lý dự án không?
Đối với nhiều nhóm làm việc với khách hàng, có. Workspace369 được thiết kế để giảm thiểu các công cụ CRM, dự án, giao tiếp, lập hóa đơn, thanh toán và báo cáo riêng biệt.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
