Phạm vi thay đổi, nhưng thanh toán thì không
Các đơn đặt hàng thay đổi, hợp đồng dài hạn, tiền đặt cọc, lịch thanh toán và ghi chú tín dụng cần có cùng ngữ cảnh như kế hoạch công việc.
phần mềm quản lý dự án và hóa đơn
Phần mềm quản lý dự án và hóa đơn cho công việc và tiền bạc ở một nơi.
Khi các dự án nằm trong một ứng dụng và việc thanh toán nằm trong một ứng dụng khác, các nhóm mất thời gian đối chiếu những gì đã xảy ra. Workspace369 kết nối kế hoạch, chi tiết giao hàng, hóa đơn, thanh toán và báo cáo tài chính.
Các dự ánnhiệm vụ, kanban, dòng thời gian và mẫu
Hóa đơnước tính, đề xuất, phí duy trì và tín dụng
Lợi nhuậnbáo cáo chi phí, AR và lợi nhuận
Các điểm chính
Phần mềm lập hóa đơn và quản lý dự án tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm quản lý dự án, công việc và công việc phụ, kanban, lịch và chế độ xem dòng thời gian.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "xác định phạm vi và báo giá" đến "theo dõi các con số".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 10 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 15 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi nào hệ thống dự án và thanh toán gặp sự cố
Tài chính chỉ thấy hóa đơn
Câu chuyện thực tế bao gồm các tác vụ, thời gian, chi phí, tệp, trạng thái, tin nhắn của khách hàng và lịch sử thanh toán.
Khả năng sinh lời của dự án đến quá muộn
Chủ sở hữu cần xem AR, chi phí và tài chính dự án khi các quyết định vẫn có thể được đưa ra.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Một con đường gọn gàng hơn từ phạm vi đến tiền mặt
01
Phạm vi và báo giá
Sử dụng ước tính, đề xuất, danh mục dịch vụ, các mục dòng tùy chọn và URL đề xuất công khai để đóng gói công việc.
02
Bàn giao dự án
Quản lý nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ, tệp, nhận xét, chế độ xem lịch, phụ thuộc, mẫu và khả năng hiển thị khối lượng công việc.
03
Lập hóa đơn chính xác
Tạo hóa đơn có thương hiệu, hóa đơn định kỳ, đơn đặt hàng thay đổi, hợp đồng giữ chỗ, kế hoạch thanh toán, tiền đặt cọc và ghi chú tín dụng.
04
Theo dõi các con số
Theo dõi trạng thái thanh toán, chi phí, tuổi nợ phải thu, bảng điều khiển, lợi nhuận dự án và hoạt động kế toán.
Phạm vi sản phẩm
Các tính năng từ dự án đến thanh toán
- Nó nói chuyện với các nhóm đã cảm nhận được sự bất tiện của việc tách biệt dự án và tài chính.
- Nội dung sao chép cụ thể cho kết quả quy trình làm việc: phạm vi, giao hàng, hóa đơn, thanh toán và báo cáo.
- Nó tránh việc giả vờ rằng một tính năng hóa đơn là đủ để điều hành một hoạt động dịch vụ.
Quản lý dự án
Nhiệm vụ và các công việc phụ
Chế độ xem Kanban, lịch và dòng thời gian
Ước tính và đề xuất
Danh mục dịch vụ và gói sản phẩm
Nhật ký kiểm toán hóa đơn
Kế hoạch thanh toán và khoản đặt cọc
Hợp đồng định kỳ và ghi chú tín dụng
Chi phí và thu thập biên lai
Báo cáo khả năng sinh lời của dự án
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.Câu hỏi thường gặp
Tại sao trang này nên chuyển đổi
Workspace369 có thể quản lý dự án và hóa đơn cùng nhau không?
Có. Workspace369 kết nối dự án, tác vụ, tệp, ước tính, đề xuất, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, chi phí và báo cáo trong cùng một ngữ cảnh công việc khách hàng.
Workspace369 có hỗ trợ thanh toán định kỳ hoặc phí duy trì không?
Workspace369 bao gồm hóa đơn đăng ký định kỳ, kế hoạch thanh toán, trả góp, hợp đồng giữ chỗ, tiền đặt cọc, theo dõi thanh toán một phần, ghi chú tín dụng và các quy trình làm việc thanh toán liên quan.
Workspace369 có thể hiển thị lợi nhuận dự án không?
Có. Workspace369 bao gồm tài chính dự án, chi phí, tuổi nợ phải thu, bảng điều khiển và báo cáo lợi nhuận để các nhóm có thể hiểu tình hình tài chính của công việc khách hàng.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
