Công việc chiến dịch làm mất lịch sử khách hàng
Bản tóm tắt, phê duyệt, tin nhắn, tệp, hóa đơn, trạng thái thanh toán và ghi chú chiến dịch trước đó nên đi kèm với dự án.
Phần mềm quản lý dự án đại lý tiếp thị
Phần mềm quản lý dự án đại lý tiếp thị với ngữ cảnh khách hàng được tích hợp sẵn.
Công việc tiếp thị không kết thúc ở các nhiệm vụ. Workspace369 giữ các chiến dịch, hồ sơ khách hàng, bản tóm tắt, tệp, giao tiếp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, ghi chú AI và báo cáo trong cùng một không gian làm việc vận hành.
Chiến dịchcông việc khách hàng được kết nối với trạng thái bàn giao
Hộp thư đếnemail, SMS, giọng nói và theo dõi trong ngữ cảnh
Doanh thuđề xuất, hóa đơn, hợp đồng định kỳ và thanh toán
Các điểm chính
Phần mềm quản lý dự án cho agency marketing tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm CRM cho agency, hồ sơ chiến dịch, yêu cầu và bản tóm tắt.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "thu thập bản tóm tắt" đến "thanh toán và báo cáo".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 10 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 15 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Tại sao các công cụ dự án tiếp thị lại có vẻ không đầy đủ
Báo cáo trở thành một quy trình làm việc không kết nối khác
Báo cáo khách hàng khó khăn hơn khi trạng thái bàn giao, thanh toán, giao tiếp và theo dõi nằm ngoài hồ sơ dự án.
Hợp đồng định kỳ cần khả năng hiển thị hoạt động
Các đại lý tiếp thị cần xem công việc đang diễn ra, nhiệm vụ đang mở, hoạt động của khách hàng, hóa đơn và trạng thái thanh toán mà không cần xây dựng lại báo cáo.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Workspace369 hỗ trợ bàn giao đại lý tiếp thị như thế nào
01
Thu thập bản tóm tắt
Sử dụng biểu mẫu, hồ sơ khách hàng, theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng và trả lời tự động để thu thập chi tiết trước khi công việc bắt đầu.
02
Lập kế hoạch chiến dịch
Biến bản tóm tắt thành dự án, nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ, lịch, lời nhắc, tệp, phân công nhóm và quy trình phê duyệt.
03
Giao tiếp rõ ràng
Giữ hộp thư đến chung, SMS, thoại, thư thoại, mẫu, viết AI, dịch và tóm tắt đính kèm với khách hàng.
04
Lập hóa đơn và báo cáo
Kết nối đề xuất, hợp đồng định kỳ, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, chi phí, bảng điều khiển, báo cáo và theo dõi với cùng một bản ghi.
Phạm vi sản phẩm
Phạm vi bao phủ quy trình làm việc của đại lý tiếp thị
- Nó kết nối việc cung cấp dự án với CRM, giao tiếp, phê duyệt, thanh toán và báo cáo.
- Nó hỗ trợ các nhóm tập trung vào hợp đồng định kỳ, những người cần ngữ cảnh khách hàng và tài chính bên cạnh công việc.
- Nó cung cấp cho người mua của công ty quảng cáo tiếp thị một giải pháp thay thế rõ ràng hơn cho các bảng nhiệm vụ cộng với bảng tính.
CRM Agency
Hồ sơ chiến dịch
Yêu cầu và bản tóm tắt
Các dự án và nhiệm vụ
Lịch
Tệp khách hàng
Hộp thư đến chung
Đề xuất
Hợp đồng định kỳ và hóa đơn
Báo cáo và bảng điều khiển
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.Câu hỏi thường gặp
Tại sao Workspace369 phù hợp với hoạt động của đại lý tiếp thị
Phần mềm quản lý dự án đại lý tiếp thị nên bao gồm những gì?
Nó nên bao gồm hồ sơ khách hàng, bản tóm tắt, dự án, nhiệm vụ, lịch, tệp, phê duyệt, hộp thư đến, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, hỗ trợ AI và báo cáo.
Workspace369 có thể hỗ trợ công việc tiếp thị dựa trên hợp đồng không?
Có. Workspace369 hỗ trợ hồ sơ khách hàng, dự án, công việc định kỳ, hợp đồng định kỳ, hóa đơn, kế hoạch thanh toán, tệp, giao tiếp, AI, tự động hóa và báo cáo.
Workspace369 khác với bảng tác vụ cơ bản như thế nào?
Workspace369 kết nối phân phối tiếp thị với CRM, hộp thư đến, SMS, thoại, tệp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI, tự động hóa và báo cáo.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
