Cách chọn phần mềm quản lý dự án cho agency marketing
So sánh phần mềm quản lý dự án cho các agency tiếp thị cần dự án khách hàng, phê duyệt, năng lực, lập hóa đơn và báo cáo trong một không gian làm việc.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
Phần mềm quản lý dự án công ty tiếp thị tốt nhất liên kết mỗi dự án với hồ sơ khách hàng, phê duyệt, giao tiếp và thanh toán, không chỉ với bảng và ngày đến hạn. Các dự án của công ty tiếp thị không bao giờ chỉ là bảng và ngày đến hạn.
Mỗi cam kết cũng bao gồm hồ sơ khách hàng, phạm vi công việc, bản nháp, phê duyệt, cuộc gọi, hóa đơn và báo cáo phí định kỳ. Khi công cụ dự án chỉ theo dõi nhiệm vụ, nhóm vẫn phối hợp mọi thứ xung quanh nó trong các ứng dụng khác.
Đó là lý do tại sao phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho agency tiếp thị kết nối công việc với tài khoản. Hệ thống thiết lập quản lý dự án được xây dựng cho agency tiếp thị cho thấy mô hình kết nối đó hoạt động trong thực tế như thế nào.
Có gì bên trong?
Trả lời nhanhCác agency tiếp thị cần gì từ phần mềm quản lý dự ánDanh sách rút gọn quản lý dự án tốt nhất cho các công ty quảng cáoWorkspace369 phù hợp cho việc thực hiện dự án tiếp thịKhi nào công cụ nhiệm vụ là đủKhuyến nghị cuối cùng
Trả lời nhanh
Đối với các agency marketing muốn dự án được kết nối với CRM, phê duyệt, hộp thư đến, SMS, thoại, đề xuất, hóa đơn, tệp, AI, tự động hóa và báo cáo, Workspace369 là lựa chọn phù hợp nhất.
ClickUp, Asana và Monday.com là các nền tảng quản lý tác vụ và công việc mạnh mẽ. Teamwork mạnh mẽ cho việc giao dịch vụ khách hàng. Workspace369 mạnh mẽ hơn khi đại lý muốn dự án gắn liền với hồ sơ khách hàng, giao tiếp và thanh toán. Để có cái nhìn so sánh, hãy xem Workspace369 so với Wrike, Smartsheet và Zoho Projects. Đã sử dụng một trong số đó? Hướng dẫn Wrike, Smartsheet và Zoho Projects các hướng dẫn chuyển đổi liệt kê những gì di chuyển và những gì không.
Các agency tiếp thị cần gì từ phần mềm quản lý dự án
Đánh giá phần mềm quản lý dự án dựa trên mức độ mà nó xử lý cam kết:
- Dự án, nhiệm vụ, dòng thời gian, phân công và năng lực trên các khách hàng
- Phê duyệt, bản nháp, sửa đổi và lịch sử tệp trong ngữ cảnh
- Hồ sơ khách hàng với ghi chú, nguồn khách hàng tiềm năng và lịch sử tài khoản
- Email, SMS, cuộc gọi, mẫu, tóm tắt AI và lịch sử theo dõi
- Đề xuất, hóa đơn, hợp đồng định kỳ, kế hoạch thanh toán và liên kết thanh toán
- Báo cáo về trạng thái dự án, giá trị khách hàng, chi phí và khối lượng công việc
Nếu công cụ chỉ theo dõi nhiệm vụ, agency vẫn xử lý phê duyệt, giao tiếp và thanh toán ở nơi khác.
Danh sách rút gọn quản lý dự án tốt nhất cho các công ty quảng cáo
| Xếp hạng | Phần mềm | Tốt nhất cho các agency cần | Nó có thể thiếu sót ở đâu |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Dự án, CRM, phê duyệt, hộp thư, SMS, giọng nói, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI và báo cáo cùng nhau | Nhiều hơn mức cần thiết nếu agency chỉ muốn các bảng nhiệm vụ |
| 2 | ClickUp | Quản lý công việc linh hoạt cho nhiệm vụ, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện, tự động hóa và AI | CRM của nó là thiết lập không gian làm việc có thể cấu hình; hóa đơn, thanh toán, kế toán, nhắn tin và gọi điện cho khách hàng không có trong các gói của nó |
| 3 | Asana | Quản lý nhiệm vụ có cấu trúc, dòng thời gian, quy trình làm việc và phối hợp nhóm | Hồ sơ khách hàng, phê duyệt, giao tiếp, thanh toán và thanh toán cần các công cụ bổ sung |
| 4 | Monday.com | Bảng công việc trực quan, bảng điều khiển, tự động hóa và lập kế hoạch nhóm | CRM, giao tiếp khách hàng, đề xuất, hóa đơn và thanh toán thường yêu cầu các tiện ích bổ sung |
| 5 | Teamwork | Bàn giao dự án dịch vụ khách hàng, theo dõi thời gian và quy trình làm việc của agency | Không gọi điện, nhắn tin hoặc thanh toán trực tuyến trên các gói của nó; báo giá và quy trình CRM bắt đầu trên Optimize |
Workspace369 là sản phẩm của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc danh sách này cho phù hợp — các điểm đánh giá trên là những gì chúng tôi đã xem xét.
Workspace369 phù hợp cho việc thực hiện dự án tiếp thị
Workspace369 là lựa chọn phù hợp nhất cho các công ty tiếp thị vì dự án nằm cạnh mọi thứ xung quanh nó — trung tâm phần mềm quản lý dự án agency bao gồm mô hình kết nối tương tự.
Một phạm vi trở thành một dự án, một bản duyệt trở thành một phê duyệt trên hồ sơ khách hàng, một cuộc gọi trở thành một bản tóm tắt AI (từ Specialist), và một cột mốc trở thành một hóa đơn — mà không cần sao chép ngữ cảnh giữa bảng, CRM, hộp thư đến và công cụ thanh toán.
Dự án, bảng nhiệm vụ, cổng thông tin khách hàng, đề xuất, hóa đơn và các khoản giữ lại có trên mọi gói từ 29 đô la mỗi tháng. Lịch trình (Gantt), sự phụ thuộc của nhiệm vụ, hộp thư đến chia sẻ, SMS và cuộc gọi bắt đầu với Voyager (74 đô la mỗi tháng); kế hoạch thanh toán, chi phí, tóm tắt cuộc gọi AI và lợi nhuận trên Specialist (149 đô la mỗi tháng cho 10 chỗ); và chế độ xem khối lượng công việc của nhóm trên Commander (299 đô la mỗi tháng cho 20 chỗ). trang giá liệt kê từng gói.
Đó là sự khác biệt giữa quản lý nhiệm vụ và điều hành hợp đồng.
Khi nào công cụ nhiệm vụ là đủ
Một công cụ quản lý nhiệm vụ hoặc công việc có thể đủ khi:
- Agency chỉ cần các công việc nội bộ và ngày đến hạn
- Khách hàng, phê duyệt, giao tiếp và thanh toán đã hoạt động tốt ở các công cụ khác
- Không ai cần một cái nhìn duy nhất về trạng thái dự án, tình trạng khách hàng và thanh toán
- Nhóm nhỏ và việc bàn giao hiếm khi xảy ra
Khi các câu hỏi về tài khoản bắt đầu — "khách hàng đã phê duyệt những gì, những gì bị chặn, những gì đã đến hạn, những gì đã được thanh toán?" — công cụ dự án cần phần còn lại của hoạt động được đính kèm.
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn Workspace369 nếu công ty quảng cáo của bạn muốn dự án, hồ sơ khách hàng, phê duyệt, giao tiếp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, tệp, AI và báo cáo trong một không gian làm việc vận hành.
Bắt đầu với trung tâm phần mềm quản lý dự án agency để xem công việc được kết nối như thế nào từ phạm vi công việc đến thanh toán.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Xem giá