Phạm vi đã được chấp nhận phải được xây dựng lại
Nhóm dự án thủ công tạo lại các sản phẩm bàn giao, ngày, chủ sở hữu, tệp, điều khoản thanh toán và ghi chú sau khi khách hàng chấp nhận.
phần mềm đề xuất cho nhà tư vấn
Phần mềm đề xuất cho các nhà tư vấn giữ lời hứa sau khi ký hợp đồng.
Đề xuất không nên trở thành một tệp PDF chết sau khi được chấp nhận. Workspace369 giữ khách hàng, phạm vi, dịch vụ, tệp, dự án, giao tiếp, phí duy trì, hóa đơn, thanh toán và theo dõi được kết nối với những gì đã được đồng ý.
Phạm vidịch vụ và kỳ vọng luôn hiển thị
Chuyển giaocông việc đã được chấp nhận trở thành giao hàng
Doanh thucác điều khoản đề xuất tiếp tục vào thanh toán
Các điểm chính
Phần mềm đề xuất cho nhà tư vấn tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm CRM khách hàng, yêu cầu và tiếp nhận, danh mục dịch vụ.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "bắt đầu với ngữ cảnh khách hàng" đến "duy trì việc thanh toán phù hợp".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 10 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 15 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi nào các công cụ đề xuất độc lập làm mất câu chuyện khách hàng
Các sửa đổi thoát khỏi hồ sơ thương mại
Các thay đổi đến qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi và trở thành công việc bổ sung vì đề xuất, dự án và giao tiếp khách hàng bị tách rời.
Đề xuất không thể trả lời các câu hỏi về tài khoản
Nó không hiển thị những gì đang hoạt động, những gì đã được cung cấp, những gì đã được lập hóa đơn, những gì đã được thanh toán hoặc những gì cần theo dõi.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Giữ đề xuất được kết nối từ bản nháp đầu tiên đến thanh toán cuối cùng
01
Bắt đầu với ngữ cảnh khách hàng
Sử dụng yêu cầu, chi tiết CRM, ghi chú, tệp, cuộc gọi, tin nhắn, mục dịch vụ và hoạt động trước đó để chuẩn bị phạm vi phù hợp.
02
Xây dựng một đề nghị rõ ràng
Xác định dịch vụ, sản phẩm bàn giao, giá cả, điều khoản, các mốc quan trọng, tiền đặt cọc, phí giữ chỗ, kế hoạch thanh toán và tài liệu hỗ trợ.
03
Chấp nhận chuyển tiếp vào việc thực hiện
Chuyển công việc đã được phê duyệt thành dự án, tác vụ, lịch, tệp, ghi chú, thời gian, phân công và giao tiếp với khách hàng.
04
Giữ thanh toán đồng bộ
Tạo hóa đơn, liên kết thanh toán, phí định kỳ, hợp đồng giữ chỗ, ghi chú tín dụng, lời nhắc và báo cáo mà không làm mất đi bối cảnh thương mại đã thỏa thuận.
Phạm vi sản phẩm
Luồng công việc xung quanh một đề xuất tư vấn
- Sản phẩm chỉ đề xuất có thể là lựa chọn gọn gàng hơn khi việc tạo tài liệu và chữ ký điện tử là toàn bộ yêu cầu.
- Workspace369 mạnh mẽ hơn khi đề xuất phải trở thành việc giao hàng, giao tiếp, thanh toán và báo cáo thực tế mà không cần hệ thống thứ hai.
- Các mẫu và hỗ trợ AI có thể tăng tốc độ soạn thảo, nhưng chuyên gia tư vấn vẫn chịu trách nhiệm về phạm vi và ngôn ngữ hợp đồng chính xác.
CRM khách hàng
Yêu cầu và tiếp nhận
Danh mục dịch vụ
Trình tạo đề xuất
Tùy chỉnh PDF
Tệp và ghi chú
Các dự án và nhiệm vụ
Hợp đồng định kỳ và hóa đơn
Thanh toán
Hộp thư đến và theo dõi
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.Câu hỏi thường gặp
Chọn phần mềm đề xuất cho một công ty tư vấn
Phần mềm đề xuất cho nhà tư vấn nên bao gồm những gì?
Phần mềm đề xuất tư vấn hữu ích nên kết nối ngữ cảnh khách hàng, phạm vi, dịch vụ, giá cả, tệp, phê duyệt, dự án, hợp đồng dài hạn, hóa đơn, thanh toán và theo dõi.
Workspace369 có thể biến đề xuất thành hóa đơn và dự án không?
Workspace369 kết nối đề xuất với khách hàng, dự án, tác vụ, tệp, các mục dịch vụ, phí cố định, hóa đơn, liên kết thanh toán, giao tiếp và báo cáo để phạm vi đã chấp thuận vẫn hữu ích sau khi phê duyệt.
Workspace369 có hỗ trợ thương hiệu đề xuất không?
Workspace369 bao gồm các khả năng tùy chỉnh báo giá và PDF, với các tùy chọn kiểm soát thương hiệu và chủ đề rộng hơn tùy thuộc vào cấu hình không gian làm việc và gói.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
