Phạm vi đã được chấp nhận phải được xây dựng lại
Nhóm dự án thủ công tạo lại các sản phẩm bàn giao, ngày, chủ sở hữu, tệp, điều khoản thanh toán và ghi chú sau khi khách hàng chấp nhận.
Phần mềm đề xuất cho các nhà tư vấn giữ lời hứa sau khi ký hợp đồng.
Đề xuất không nên trở thành một tệp PDF chết sau khi được chấp nhận. Workspace369 giữ khách hàng, phạm vi, dịch vụ, tệp, dự án, giao tiếp, phí duy trì, hóa đơn, thanh toán và theo dõi được kết nối với những gì đã được đồng ý.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
Phạm vidịch vụ và kỳ vọng luôn hiển thị
Chuyển giaocông việc đã được chấp nhận trở thành giao hàng
Doanh thucác điều khoản đề xuất tiếp tục vào thanh toán
Các điểm chính
Phần mềm đề xuất cho nhà tư vấn tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm CRM khách hàng, yêu cầu và tiếp nhận, danh mục dịch vụ.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "bắt đầu với ngữ cảnh khách hàng" đến "duy trì việc thanh toán phù hợp".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
So sánh phần mềm đề xuất cho nhà tư vấn
Phần mềm báo giá cho các nhà tư vấn chia thành hai nhóm. Các công cụ chỉ báo giá như Better Proposals, Qwilr và Proposify tập trung vào các tài liệu được thiết kế, trong khi Bonsai, HoneyBook và Workspace369 (Cadet, 29 đô la mỗi tháng) cũng xuất hóa đơn, vì vậy báo giá đã ký có thể trở thành tiền đặt cọc và hóa đơn trên một bản ghi khách hàng.
| Công cụ | Giá nhập | Giới hạn gói nhập | Lập hóa đơn trên gói cơ bản | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 đô la mỗi tháng (23,25 đô la thanh toán hàng năm) | 5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc | Có | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| HoneyBook | 29 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm | 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp, không có tự động hóa | Có | 30 ngày, không cần thẻ |
| Bonsai | 15 đô la (9 đô la hàng năm) Basic; 25 đô la (19 đô la hàng năm) Essentials | Basic không có đề xuất hoặc hóa đơn | Essentials trở lên | 7 ngày, thẻ sau khi dùng thử |
| Better Proposals | 19 đô la mỗi người dùng hàng tháng, 13 đô la hàng năm | 1 chỗ ngồi, 10 lượt gửi mỗi tháng | Không được liệt kê | 14 ngày, không cần thẻ |
| Qwilr | 35 đô la mỗi người dùng hàng năm, 49 đô la hàng tháng | 40 tài liệu trên gói Starter hàng năm | Không được liệt kê | 14 ngày, không cần thẻ |
| Proposify | $49 mỗi người mỗi tháng, $39 hàng năm | Tài liệu và chữ ký không giới hạn trên Build. | Không được liệt kê | 14 ngày, không cần thẻ |
Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 22 tháng 10 năm 2026, tính bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Giá Starter của Qwilr được nêu trong Câu hỏi thường gặp của đại lý đã được đọc lại vào ngày 19 tháng 10 năm 2026. Đọc toàn bộ so sánh phần mềm đề xuất.
Khi nào các công cụ đề xuất độc lập làm mất câu chuyện khách hàng
Các sửa đổi thoát khỏi hồ sơ thương mại
Các thay đổi đến qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi và trở thành công việc bổ sung vì đề xuất, dự án và giao tiếp khách hàng bị tách rời.
Đề xuất không thể trả lời các câu hỏi về tài khoản
Nó không hiển thị những gì đang hoạt động, những gì đã được cung cấp, những gì đã được lập hóa đơn, những gì đã được thanh toán hoặc những gì cần theo dõi.
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Xem xét công việc, sau đó lập hóa đơn
Chuẩn bị hóa đơn khách hàng với các dòng sản phẩm, điều khoản thanh toán và số tiền đã thỏa thuận. Xem xét nó trước khi gửi và theo dõi trạng thái thanh toán của nó.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Giữ đề xuất được kết nối từ bản nháp đầu tiên đến thanh toán cuối cùng
01
Bắt đầu với ngữ cảnh khách hàng
Sử dụng yêu cầu, chi tiết CRM, ghi chú, tệp, cuộc gọi, tin nhắn, mục dịch vụ và hoạt động trước đó để chuẩn bị phạm vi phù hợp.
02
Xây dựng một đề nghị rõ ràng
Xác định dịch vụ, sản phẩm bàn giao, giá cả, điều khoản, các mốc quan trọng, tiền đặt cọc, hợp đồng định kỳ, kế hoạch thanh toán và tài liệu hỗ trợ.
03
Chấp nhận chuyển tiếp vào việc thực hiện
Chuyển công việc đã được phê duyệt thành dự án, tác vụ, lịch, tệp, ghi chú, thời gian, phân công và giao tiếp với khách hàng.
04
Giữ thanh toán đồng bộ
Tạo hóa đơn, liên kết thanh toán, phí định kỳ, hợp đồng định kỳ, ghi chú tín dụng, lời nhắc và báo cáo mà không làm mất đi bối cảnh thương mại đã thỏa thuận.
Luồng công việc xung quanh một đề xuất tư vấn
- Sản phẩm chỉ đề xuất có thể là lựa chọn gọn gàng hơn khi việc tạo tài liệu và chữ ký điện tử là toàn bộ yêu cầu.
- Workspace369 mạnh mẽ hơn khi đề xuất phải trở thành việc giao hàng, giao tiếp, thanh toán và báo cáo thực tế mà không cần hệ thống thứ hai.
- Các mẫu và hỗ trợ AI có thể tăng tốc độ soạn thảo, nhưng chuyên gia tư vấn vẫn chịu trách nhiệm về phạm vi và ngôn ngữ hợp đồng chính xác.
CRM khách hàng
Yêu cầu và tiếp nhận
Danh mục dịch vụ
Trình tạo đề xuất
Tùy chỉnh PDF
Tệp và ghi chú
Các dự án và nhiệm vụ
Hợp đồng định kỳ và hóa đơn
Thanh toán
Hộp thư đến và theo dõi
Giá cho cả nhóm, không tính theo người.
Mỗi gói nhóm bao gồm chỗ ngồi. Hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, đề xuất và hồ sơ khách hàng có trên mọi gói. Chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng cho mỗi người.Voyager
$74 / tháng
Ưu đãi Founding: 444$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 2 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử VoyagerDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Specialist
$149 / tháng
Ưu đãi Founding: 894$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 10 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử SpecialistDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 149$/tháng cho gói Specialist. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Commander
$299 / tháng
Ưu đãi Founding: 1.794$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 20 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử CommanderDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Ưu đãi thành viên Founding cho gói hàng năm: năm đầu tiên của bạn có chi phí bằng 6 tháng, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các góiƯu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.
Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển
Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.
Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.
Ưu đãi kết thúc .
Bắt đầu miễn phí
14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào
Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.
Người đánh giá nói gì về Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử, mời nhóm và, trong thời gian giới hạn, nhận hỗ trợ thiết lập và di chuyển miễn phí trong không gian làm việc của bạn. Ưu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo. Bắt đầu miễn phí Đặt lịch demo
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Chọn phần mềm đề xuất cho một công ty tư vấn
Phần mềm đề xuất cho nhà tư vấn nên bao gồm những gì?
Tối thiểu: một phạm vi giá mà khách hàng có thể chấp nhận và ký trực tuyến, một bản ghi về những gì đã được chấp nhận và một cách để lập hóa đơn. Các công cụ chỉ đề xuất (Better Proposals từ 13 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm; Qwilr từ 35 đô la và Proposify từ 39 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm) tập trung vào các tài liệu được thiết kế và không liệt kê tính năng lập hóa đơn trên các gói nhập. Workspace369 Cadet (29 đô la mỗi tháng) bổ sung các khoản đặt cọc khi chấp nhận và chuyển đổi một bước sang hóa đơn trên cùng một bản ghi khách hàng. Giá được kiểm tra trên các trang giá chính thức vào ngày 22 tháng 10 năm 2026.
Workspace369 có thể biến đề xuất thành hóa đơn và dự án không?
Workspace369 kết nối đề xuất với khách hàng, dự án, tác vụ, tệp, các mục dịch vụ, phí cố định, hóa đơn, liên kết thanh toán, giao tiếp và báo cáo để phạm vi đã chấp thuận vẫn hữu ích sau khi phê duyệt.
Workspace369 có hỗ trợ thương hiệu đề xuất không?
Workspace369 bao gồm các khả năng tùy chỉnh đề xuất và PDF, với các tùy chọn kiểm soát thương hiệu và chủ đề rộng hơn tùy thuộc vào cấu hình không gian làm việc và gói.
Tôi có thể gửi và ký đề xuất tư vấn trên gói cơ bản không?
Có. Cadet có giá 29 đô la/tháng bằng USD cho một chỗ ngồi và bao gồm đề xuất, phê duyệt và ký tên công khai, thu tiền đặt cọc khi chấp nhận đề xuất và chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn.
Việc ký đề xuất có giống như phần mềm soạn thảo hợp đồng không?
Không. Workspace369 cho phép khách hàng xem xét, chấp nhận và ký đề xuất thông qua một liên kết công khai. Bạn cung cấp phạm vi, giá cả và các điều khoản. Không giả định việc ký đề xuất cũng cung cấp việc soạn thảo hợp đồng theo khu vực pháp lý hoặc xem xét pháp lý.
Tôi nên kiểm tra những gì trước khi chuyển đổi từ HoneyBook, Dubsado hay Bonsai?
Sử dụng một hợp đồng tư vấn thực tế để so sánh chỉnh sửa phạm vi, phê duyệt của khách hàng, ký kết, chuyển đổi hóa đơn và chia sẻ với khách hàng. Kiểm tra gói cần thiết cho tiền đặt cọc và các tính năng nâng cao khác. Giữ bản sao các thỏa thuận đã ký và lịch sử thanh toán hiện có; không giả định chúng sẽ di chuyển tự động.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
