Bạn theo dõi trong vô vọng
Nếu không biết đề xuất đã được mở hay chưa, việc theo dõi sẽ quá sớm hoặc quá muộn.
Theo dõi đề xuất
Phần mềm theo dõi đề xuất: biết khi nào khách hàng đọc nó.
Một đề xuất đã gửi mà không có phản hồi khiến bạn phải đoán già đoán non. Workspace369 hiển thị khi khách hàng mở và tương tác với đề xuất của bạn, vì vậy bạn theo dõi khi đề xuất đó còn mới thay vì một tuần sau. Theo dõi tương tác, tiền đặt cọc khi chấp nhận, chữ ký của khách hàng và chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn có trong mọi gói, bắt đầu với gói Cadet với giá 29 đô la/tháng.
Lượt xemvà khả năng hiển thị tương tác trên mỗi đề xuất
Tiền đặt cọcthu được khi chấp nhận, trên mọi gói
Một bướcTừ đề xuất được chấp nhận đến hóa đơn
Các điểm chính
Theo dõi đề xuất tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm theo dõi tương tác đề xuất (mọi gói), đề xuất dựa trên danh mục, khách hàng chấp nhận và ký qua liên kết.
Quy trình công việc chạy trong 4 bước, từ "xây dựng từ danh mục của bạn" đến "biến lời đồng ý thành tiền đặt cọc".
Workspace369 bắt đầu ở mức 29 đô la Mỹ/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la Mỹ/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Điều gì xảy ra nếu không có theo dõi đề xuất
Đề xuất mở bị lãng quên
Khi đề xuất nằm trong email đã gửi, không ai thấy đề xuất nào vẫn đang chờ quyết định.
Chấp nhận không bắt đầu thanh toán
Nếu khách hàng chấp nhận nhưng hóa đơn đặt cọc được gửi vài ngày sau, động lực sẽ bị mất.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Theo dõi đề xuất hoạt động như thế nào trong Workspace369
01
Xây dựng từ danh mục của bạn
Tạo đề xuất từ sản phẩm và dịch vụ của bạn để giá cả nhất quán, với đầu ra PDF có thương hiệu.
02
Xem lượt xem và tương tác
Trên mọi gói, xem khi khách hàng mở và tương tác với đề xuất từ hồ sơ khách hàng.
03
Theo dõi vào đúng thời điểm
Trả lời từ lịch sử trò chuyện của khách hàng hoặc sử dụng các trình kích hoạt đề xuất trong quy trình công việc để tự động gửi email theo dõi.
04
Biến lời đồng ý thành tiền đặt cọc
Khách hàng chấp nhận và ký qua liên kết. Mọi gói đều thu tiền đặt cọc khi chấp nhận và chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành hóa đơn.
Phạm vi sản phẩm
Phạm vi theo dõi đề xuất
- Gửi một đề xuất thử nghiệm đến địa chỉ email thứ hai và kiểm tra xem lượt xem hiển thị nhanh như thế nào.
- Chấp nhận trên điện thoại của bạn và xác nhận các bước đặt cọc và hóa đơn theo sau.
- Nếu bạn gửi một đề xuất mỗi tháng, gói Cadet đã bao gồm đề xuất với tính năng theo dõi tương tác.
Theo dõi tương tác đề xuất (mọi gói)
Đề xuất dựa trên danh mục
Khách hàng chấp nhận và ký bằng liên kết
Tiền đặt cọc khi chấp nhận (mọi gói)
Chuyển đổi từ báo giá sang hóa đơn
Các trình kích hoạt quy trình đề xuất
Mẫu email và tin nhắn theo lịch trình
Tệp PDF đề xuất có thương hiệu
Bảng điều khiển và báo cáo (mọi gói)
Hồ sơ và lịch sử khách hàng
Các gói dành cho người làm nghề tự do
Chọn gói mà công việc của bạn cần hôm nay.
Hồ sơ khách hàng, đề xuất, hóa đơn, thanh toán trực tuyến, theo dõi thời gian và biểu mẫu tiếp nhận có trong mọi gói. Nâng cấp khi công việc của bạn cần gọi điện, nhắn tin hoặc nhiều hơn nữa.Cadet
Giá thông thường$29$14.50 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 1 chỗ ngồi
- Phê duyệt & ký báo giá công khai
- Đặt cọc khi chấp nhận
- Chuyển đổi từ báo giá sang hóa đơn
- Theo dõi thời gian có thể tính phí
- Biểu mẫu tiếp nhận công khai
Voyager
Giá thông thường$74$37 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 2 chỗ ngồi
Mọi thứ trong gói Cadet, cộng thêm
- Nhắn tin SMS
- Thoại & thư thoại
- Hộp thư đến chung
- Nhắn tin trả lời cuộc gọi nhỡ
- Chuyển tiếp khi không có câu trả lời
Specialist
Giá thông thường$149$74.50 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 10 chỗ ngồi
Mọi thứ trong gói Voyager, cộng thêm
- Đặt lịch trực tuyến
- Theo dõi chi phí
- Kế hoạch thanh toán
- Theo dõi hàng tồn kho
Ưu đãi thành viên sáng lập: Giảm 50% cho 12 tháng đầu tiên, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Dùng thử 14 ngày với thẻ, thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các gói.
Chuyển đổi & Tiết kiệm
Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển
Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.
Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.
Ưu đãi kết thúc .
Bắt đầu dùng thử miễn phí
Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.
Được yêu thích trên App Store
Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.
★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử và gửi báo giá hoặc hóa đơn đầu tiên từ không gian làm việc của riêng bạn. So sánh các gói bất kỳ lúc nào; chỉ nâng cấp khi công việc của bạn cần nhiều hơn.Câu hỏi thường gặp
Cách chọn phần mềm theo dõi đề xuất
Phần mềm theo dõi đề xuất là gì?
Phần mềm theo dõi đề xuất cho biết khi nào khách hàng mở và tương tác với đề xuất bạn đã gửi, để bạn có thể theo dõi vào đúng thời điểm. Trong Workspace369, theo dõi tương tác nằm trên bản ghi khách hàng bên cạnh đề xuất.
Gói nào bao gồm theo dõi đề xuất?
Theo dõi tương tác đề xuất có trong mọi gói, bắt đầu với gói Cadet với giá 29 đô la/tháng, cùng với đề xuất dựa trên danh mục, chữ ký của khách hàng qua liên kết và chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn.
Tôi có thể thu tiền đặt cọc khi đề xuất được chấp nhận không?
Có, trên mọi gói từ Cadet. Khách hàng chấp nhận, ký và thanh toán tiền đặt cọc trong một luồng.
Liệu việc theo dõi có thể được gửi tự động không?
Quy trình làm việc có thể bắt đầu từ các kích hoạt đề xuất và gửi email theo dõi. Cadet chạy tự động hóa email; tự động hóa SMS bắt đầu từ Voyager.
Khách hàng có cần tài khoản để xem đề xuất không?
Không. Khách hàng xem xét, chấp nhận và ký đề xuất thông qua một liên kết công khai.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
