Hồ sơ khách hàng không phải là hồ sơ công việc
Ghi chú, tệp, ước tính, cuộc trò chuyện, hóa đơn và trạng thái thanh toán bị phân tán trên quá nhiều ứng dụng.
Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp Dịch vụ
Phần mềm quản lý doanh nghiệp dịch vụ tất cả trong một.
Hầu hết các nhóm dịch vụ không cần một công cụ lập lịch, công cụ hóa đơn hoặc CRM riêng biệt khác. Họ cần một không gian làm việc duy nhất nơi mọi yêu cầu, tin nhắn, công việc, hóa đơn, thanh toán, tệp và báo cáo đều được đính kèm với hồ sơ khách hàng.
20các danh mục tính năng trong bộ hiện tại
1không gian làm việc cho khách hàng, công việc và luồng tiền
2026Bộ công cụ được xây dựng xung quanh AI, hộp thư đến và tài chính
Tìm kiếm sự phù hợp
Tại sao các nhóm bắt đầu tìm kiếm
Lên lịch và thanh toán lệch nhau
Công việc thay đổi, nhưng hóa đơn, tiền đặt cọc, kế hoạch thanh toán hoặc chế độ xem lợi nhuận không được cập nhật.
Chủ sở hữu không thể thấy những gì cần chú ý
Doanh thu, AR, trạng thái dự án, theo dõi hộp thư đến và khối lượng công việc của nhóm bị phân tán trên các tệp xuất và bảng điều khiển.
Quy trình làm việc
Workspace369 tổ chức hoạt động như thế nào
01
Thu thập yêu cầu
Sử dụng biểu mẫu, CRM, hồ sơ khách hàng, nguồn khách hàng tiềm năng và định tuyến để giữ cho công việc mới gắn liền với đúng người hoặc công ty.
02
Lập kế hoạch công việc
Biến yêu cầu thành dự án, nhiệm vụ, sự kiện lịch, ghi chú, tệp và phân công nhóm.
03
Giao tiếp theo ngữ cảnh
Giữ email, SMS, cuộc gọi, thư thoại, mẫu, soạn thảo AI và tóm tắt chuỗi gần khách hàng và công việc.
04
Lập hóa đơn và báo cáo rõ ràng
Chuyển qua ước tính, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, chi phí, kế toán, kiểm kê và báo cáo mà không làm mất ngữ cảnh.
Phạm vi sản phẩm
Những gì thuộc về một nơi
- Nó được xây dựng dựa trên sự liên tục của công việc khách hàng, không phải một chức năng riêng lẻ.
- Nền tảng có thể bắt đầu nhẹ nhàng và phát triển thành tài chính, AI, tự động hóa, báo cáo và kho hàng.
- Mọi quy trình làm việc chính đều quay trở lại cùng một lịch sử khách hàng và hoạt động.
CRM và yêu cầu
Dự án, nhiệm vụ và lịch
Hộp thư đến, SMS, thoại và thư thoại
Ước tính, đề xuất và hóa đơn
Liên kết thanh toán và kế hoạch thanh toán
Tệp, ghi chú và lưu trữ
Trò chuyện AI, viết lại, dịch thuật và tìm kiếm
Tự động hóa, chiến dịch và lời nhắc
Kế toán, chi phí và hàng tồn kho
Bảng điều khiển, AR quá hạn và lợi nhuận
Câu hỏi thường gặp
Tại sao Workspace369 lại khác biệt
Phần mềm quản lý doanh nghiệp dịch vụ là gì?
Phần mềm quản lý doanh nghiệp dịch vụ giúp công ty quản lý bản ghi khách hàng, yêu cầu, dự án, lập lịch, giao tiếp, hóa đơn, thanh toán, báo cáo và theo dõi hoạt động từ một hệ thống.
Workspace369 phù hợp nhất với ai?
Workspace369 là một lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp dịch vụ, đại lý, nhà tư vấn và nhóm làm việc với khách hàng muốn có CRM, hoạt động, thanh toán, giao tiếp, AI, tự động hóa và báo cáo cùng nhau.
Workspace369 có thể thay thế nhiều công cụ không?
Có, tùy thuộc vào ngăn xếp hiện tại của bạn. Workspace369 được thiết kế để hợp nhất nhiều công cụ phổ biến cho quản lý khách hàng, cung cấp dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp, giao tiếp, tự động hóa và báo cáo.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
