讓 AI 為您建立 CRM。Workspace369 是其接入的後端。

如何使用 AI 建立 CRM？

將 Claude Code 等 AI 編碼代理連接到 Workspace369 MCP 伺服器，貼上描述您業務的建置提示，讓代理商建置畫面。您的客戶、提案、合約和發票保留在 Workspace369 中，因此代理商編寫前端，而非後端。

相同的步驟適用於 Cursor、Windsurf 和其他 MCP 客戶。在網頁版 Claude 中，將 Workspace369 添加為連接器，而不是步驟 1。

git clone https://github.com/Workspace369-LLC/crm-starter
cd crm-starter && npm install
npm run mock

# second shell window, same folder
printf 'W369_TOKEN=mock-token\nW369_MCP_URL=http://localhost:4010/mcp\n' > .env.local
npm run dev

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   連接 Claude Code 到您的工作區

   如果您開始了試用，您就是擁有者。開啟「設定」，然後「AI」，然後「AI 連線」，並開啟「允許 AI 連線」。然後新增伺服器並在 Claude Code 中執行 /mcp 以登入。使用 Google 或您的 Workspace369 電子郵件和密碼登入。如果您使用 Apple 註冊，請先選擇一個密碼：「設定」→「您的帳戶」→「透過電子郵件重設密碼」。

   複製

   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

   正在使用Cursor或VS Code？一鍵添加核心CRM工具集：添加到Cursor添加到VS Code
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   貼上建立提示

   告知代理您的業務內容。它會讀取您的真實客戶、提案和發票，並圍繞它們進行構建。

   設計工作室行銷代理攝影師顧問

   複製

   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace. Before any code, propose the pipeline stages and client
   fields my business needs, call crm_apply_blueprint with dry_run true
   and show me the preview. Apply it only after I say yes. Then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search),
      with a header from pipeline_summary: clients per stage.
   3. A client page with that client's proposals and invoices, and its
      next follow-up from follow_ups_list.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

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   從您的應用程式伺服器呼叫相同的後端

   您已部署應用程式的伺服器透過 HTTPS 和個人存取權杖呼叫相同的工具（設定 → AI → AI 連線 → 個人存取權杖；僅選擇您的應用程式所需的範圍）。權杖屬於創建它們的人，因此請從將會保留在公司中的帳戶創建它。

   複製

   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

逐步指南，包含 Node 和 Python 範例： 使用 AI 編碼代理建置自訂 CRM。每個方案都可讓您的應用程式呼叫純 HTTP 端點： 透過 HTTP 呼叫 Workspace369 (Builder API)GitHub 上的啟動程式碼： CRM 啟動範本 以及 Workspace369 MCP 伺服器.

核心 CRM 工具集：如需專注的工具列表，請連接至 https://mcp.workspace369.com/mcp/crm ，它具有 33 個核心 CRM 工具且無傳送工具，並使用與 /mcp使用 /mcp 用於其他所有事項。

AI 建置的 CRM 還需要後端做什麼？

適用於所有包含客戶記錄和資金的內容：資料庫和登入、銷售管道、提案、電子簽名、發票和付款，以及在將任何內容發送給客戶之前的批准步驟。在 Workspace369 上，這些部分已經內建，透過單一連接實現。

我們分別詢問 ChatGPT 和 Claude，使用 Claude Code 建立用於顧問業務的 CRM。兩者都首先提到了 Supabase，並且都提到了其他需要連接的服務。這些服務中的每一項都需要單獨設定和付費。

足夠安全，可指向實際客戶資料

價格

一旦管理員啟用 AI 連線，MCP 和個人存取權杖便適用於所有方案。通話會消耗您方案的每月 AI 使用量額度：讀取成本最低，傳送成本最高，失敗的通話免費。將清單快取在您的應用程式中，而不是每次載入畫面時重新載入，額度將會用得更久。

Webhook 在所有方案中都可用；Builder API 也包含在所有方案中。請參閱 所有方案.