讓 AI 為您建立 CRM。Workspace369 是其接入的後端。

從空白資料夾到可運作 CRM 的三個步驟

相同的步驟適用於 Cursor、Windsurf 和其他 MCP 客戶。在網頁版 Claude 中，將 Workspace369 添加為連接器，而不是步驟 1。

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   連接 Claude Code 到您的工作區

   管理員首先在設定中啟用 AI 連線。然後新增伺服器並在 Claude Code 中執行 /mcp 以登入。

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   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

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   貼上建立提示

   告知代理您的業務內容。它會讀取您的真實客戶、提案和發票，並圍繞它們進行構建。

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   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace, then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search).
   3. A client page with that client's proposals and invoices.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

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   從您的應用程式伺服器呼叫相同的後端

   您部署的應用程式的伺服器透過 HTTPS 和個人存取權杖（帳戶設定 → 連接的 AI 應用程式）呼叫相同的工具。權杖屬於創建它們的人，因此請從將保留在公司中的帳戶創建它。

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   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

逐步指南，包含 Node 和 Python 範例： 使用 AI 編碼代理建置自訂 CRM.

足夠安全，可指向實際客戶資料

建立者會問的問題