工作流程工作區與團隊

工作流程會取得決策、等待和草稿,未儲存的工作會保留在您的裝置上

將決策步驟和等待時間加入工作流程,上線前進行測試,透過草稿編輯即時工作流程,並復原您在連線中斷時正在輸入的工作。

剪紙插畫:一條在決策圖塊處分岔的路徑,一條分支上放著一個沙漏,另一條分支上放著一個塞進口袋的草稿。

工作流程中的決策、等待和營業時間

新增檢查條件步驟,讓工作流程根據記錄採取不同路徑,或在 Voyager 及以上版本中,讓工作區擁有者新增 AI 決策,回答是或否問題。等待可以執行直到記錄上的日期,從觸發器起最多一年(當工作流程有 AI 決策時為 30 天)。電子郵件和簡訊步驟可以限制在您的營業時間內,因此訊息會保留直到您營業為止。

  • 檢查條件步驟,以及 Voyager 及以上版本的 AI 決策
  • 等待記錄上的日期,最多 365 天
  • 僅在工作時間發送
在哪裡找到它
  1. 側邊欄中的工作流程
  2. 開啟或建立工作流程
在應用程式中開啟
方案
所有方案

編輯正在執行的工作流程而不中斷它

即時工作流程現在會保留草稿,您可以發布、捨棄或還原到先前版本,因此編輯不會干擾正在執行的內容。在發布前,您可以在選取的記錄或範例記錄上測試草稿。每次執行頁面都會說明每個步驟的發生情況和時間。

  • 發佈、捨棄或還原草稿
  • 在您選擇的記錄上測試草稿
  • 執行頁面說明每個步驟
在哪裡找到它
  1. 工作流程
  2. 開啟工作流程
  3. 測試;工作流程下的執行記錄
在應用程式中開啟
方案
所有方案

中斷的工作會保留在您的裝置上

如果您的連線中斷或應用程式在您撰寫內容時關閉,您未儲存的工作會保留在該裝置上。從裝置草稿中審閱、複製或捨棄,並在提案等編輯器中從復原提示中還原。

重試發送不會產生重複。草稿會儲存在該裝置的每個帳戶和工作區中,因此請登入同一個帳戶以查看它們。

在哪裡找到它
  1. 設定
  2. 裝置草稿
在應用程式中開啟
方案
所有方案

所有版本說明訂閱動態消息

隨時準備就緒

查看 Workspace369 如何融入您的客戶工作流程。

從您今天需要的模組開始,然後隨著營運的成長開啟AI、自動化、會計、庫存、請求和報告。

14 天免費試用。需要信用卡。試用期後:每月從 $29 起。每月自動續訂,直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。