估價和報價
從客戶、產品、服務和定價內容建立估價單和報價單。
報價和提案軟體
什麼是報價和提案軟體？
報價和提案軟體協助企業定義範圍、為工作定價、收集核准並開始計費。Workspace369 在一個銷售到交付的工作流程中連結估價、提案、產品、服務、存款、付款計劃、發票、客戶、請求、專案和報告。
涵蓋範圍
從定價對話到已付訂金。
Workspace369 中的報價單會將估價單、提案、訂金和付款計畫連結至客戶和其背後的專案記錄。
目錄式定價
從可重複使用的產品、服務和套件記錄建立提案，而非重新建構每個報價。
訂金和付款計畫
在接受交易時支援訂金和付款計畫。
銷售至交付移交
將核准的範圍納入專案、發票、付款和客戶記錄中。
連結的銷售活動
將銷售活動與客戶、請求和專案歷史記錄綁定。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
銷售工作流程連接到客戶、請求、產品、發票、付款計畫和報告。
- 01
從正確的記錄開始
從目錄項目創建估價和提案。
- 02
推進工作
在接受交易時支援訂金和付款計畫。
- 03
保持結果可見
將銷售活動與客戶、請求和專案歷史記錄綁定。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
從目錄項目創建估價和提案。
將新工作從定價對話轉移到已接受的提案和已付款的訂金，而無需在工具之間分割上下文。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 02
在接受交易時支援訂金和付款計畫。
銷售工作流程連接到客戶、請求、產品、發票、付款計畫和報告。
產品檢視 03
將銷售活動與客戶、請求和專案歷史記錄綁定。
讓銷售到交付的交接清晰。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
範例
團隊重複的銷售工作流程。
這些範例展示了報價和提案如何在連結的客戶工作中進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
報價單至已付訂金
- 1從目錄項目建立估價單
- 2附加客戶和請求的內容
- 3一起審查範圍和定價
- 4將提案發送給客戶核准
- 5接受時收取訂金
接受提案移交
- 1客戶接受提案
- 2設定訂金或付款計畫
- 3將核准的工作移交給交付團隊
- 4產生連結的發票
- 5在報告中審查交易
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
在客戶同意後，保持銷售交接的連結。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
從可重複使用的目錄為工作定價
使用一致的產品、服務、套件、定價和客戶詳細資訊建立估價或提案，而不是為每個文件重新創建報價。
在創建發票的相同流程中收款。
將已接受的提案移至存款或付款計劃流程（已配置），同時保留原始範圍和客戶歷史記錄。
將已接受的工作移交給交付團隊
隨著責任從銷售轉移到營運，保持已核准的客戶、請求、範圍、專案、發票、付款、檔案和報告上下文連結。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
銷售工作流程連接到客戶、請求、產品、發票、付款計畫和報告。
常見問題
銷售工作流程問題
Workspace369 可以從目錄項目創建提案和發票嗎？
是。Workspace369 支援從客戶、產品、服務、定價和工作區內容建立的估價單、報價單和報價單。
已接受的提案可以建立存款或付款計劃嗎？
Workspace369 可將已接受的工作與訂金、付款計劃、發票和付款活動連接起來，前提是相關工作流程已啟用。
客戶入口網站是否連結到 CRM 記錄？
是。報價和估價記錄可以與客戶、請求、產品、專案、發票、付款、檔案和報告保持連接。