客戶可透過單一連結接受、簽署並付款的提案

從您的目錄中編寫一次報價單並發送一個連結。客戶選擇任何附加項目、簽署、支付訂金,然後直接進入合約,您可以看到每個步驟。

14 天免費試用。需要信用卡。試用期後:每月從 $29 起。每月自動續訂,直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。

2分鐘:電子郵件、手機號碼(僅限美國/加拿大代碼)、信用卡。14天免費。

01
客戶對報價單提出問題,您從應用程式中回覆。
02
已接受的報價單無需重新輸入即可成為發票。
03
訂金通過您自己的 Stripe 帳戶以信用卡支付。

什麼是提案軟體?

提案軟體協助企業設定範圍、為工作定價、獲得客戶批准並開始計費。在 Workspace369 中,這就是提案:從您的目錄建立,以單一連結發送,並在一次會話中完成接受、簽署和付款,客戶、合約、訂金和發票都集中處理。

產品參考

由 Workspace369 產品團隊於 2026 年 10 月 21 日審閱。可用性可能因方案、地區和工作區設定而異。

閱讀帳單工作流程文件

觀看 · 2:48

Workspace369 提案逐步教學

Workspace369 提案功能:主題與封面、區段、時程表、已儲存的條款、簽名、到期日、訂金、追蹤提醒、範本,以及變更訂單。

閱讀記錄檔和章節指南 →

在示範工作區中記錄。請檢查目前的方案和設定以了解可用性。

編寫一次。發送一個連結。

報價單是由區塊組成的文件。從您的目錄中為工作定價,選擇其外觀,發送,並查看客戶如何閱讀它。

  1. 01

    從區塊和您的目錄建立

    新增文字、時間軸、條款和圖片區塊,然後是您的產品和服務及其價格的項目。折扣、稅金和訂金位於項目下方。

  2. 02

    提供可選的附加項目

    將任何行項目設為可選。客戶將看到帶有複選框的項目,並可以在接受前添加,總價和訂金會隨之更新。

  3. 03

    讓它看起來像您的

    選擇文件主題和強調色。封面圖片和頁面背景僅在 Specialist 以上方案提供。

  4. 04

    查看客戶閱讀內容

    發送後,Insights 會顯示總開啟次數、停留時間以及客戶停留最久的部分,讓您知道何時該進行後續追蹤。

成為客戶。選擇附加元件。

可選項目讓客戶在接受報價前可以調整內容。總價和訂金會隨著每個選擇而更新。

  • 所有方案均可選項目
  • 以百分比或固定金額收取訂金
  • 接受時透過您的 Stripe 帳戶以信用卡支付
服務金額
Brand strategy workshop$900.00
Logo system$1,200.00
Social templates × 7$350.00
小計(3 項)$2,450.00總計$2,450.00
接受訂金要求$1,225.0050% of the $2,450.00 total · paid securely via Stripe
Accept and pay $1,225.00

範例報價,包含 50% 的訂金。勾選附加項目以查看客戶接受時需支付的費用。

客戶採取的每一步,都在一個時間軸上。

活動標籤記錄了提案發送時間、客戶打開時間、他們提出的問題以及付款時間,按最新順序排列。

已發送並已查看
查看客戶首次開啟報價的時間。
頁面上的問題
客戶從提案中提出問題,您的回覆會與提案一起記錄。
已接受並付款
訂金在付款時進入時間軸。

所有方案均提供提案。

每個方案都提供附有電子簽名的報價單、可選附加元件、訂金和參與度追蹤。較高級別的方案額外提供自訂封面和背景、修訂和變更訂單。

比較方案
各方案的提案功能
功能Cadet$29/月Voyager$74/月Specialist$149/月Commander$299/月Enterprise$699/月
提案所有方案Cadet:包含Voyager:包含Specialist: 包含Commander:包含Enterprise:包含
可選和附加項目所有方案Cadet:包含Voyager:包含Specialist: 包含Commander:包含Enterprise:包含
提案參與追蹤所有方案Cadet:包含Voyager:包含Specialist: 包含Commander:包含Enterprise:包含
接受時支付訂金所有方案Cadet:包含Voyager:包含Specialist: 包含Commander:包含Enterprise:包含
封面圖片與頁面背景Specialist 方案及以上Cadet:不包含Voyager:不包含Specialist: 包含Commander:包含Enterprise:包含
報價單修訂與版本記錄Specialist 方案及以上Cadet:不包含Voyager:不包含Specialist: 包含Commander:包含Enterprise:包含
變更訂單Specialist 方案及以上Cadet:不包含Voyager:不包含Specialist: 包含Commander:包含Enterprise:包含

提案問題

我可以只發送簡單的價格報價單嗎?

是的。報價單可以僅包含您目錄中的項目、總計和接受按鈕。當工作需要的不僅僅是價格時,添加文字、時間線或圖片區塊。

客戶可以從提案簽署並支付訂金嗎?

是的。客戶打開一個報價單連結,勾選任何可選的附加項目,用打字或手繪簽名接受,並透過 Stripe 支付訂金。接受時的訂金適用於所有方案,訂金可以是百分比或固定金額。

合約可以隨提案一起發送嗎?

是的。將合約附加到提案,Workspace369 會在客戶接受後自動發送。提案頁面隨後顯示「繼續簽署合約」,因此客戶可以在短暫的電子郵件代碼驗證後,在同一時間簽署。

我可以看到客戶是否閱讀了報價單嗎?

是的。「洞察」標籤顯示總開啟次數、花費時間和閱讀最多的部分,「活動」標籤列出報價單的發送、查看、提問和接受時間。

哪個方案包含報價單?

每個方案都包含附有電子簽名的報價單、目錄項目、可選附加元件、參與度追蹤、接受時的訂金,以及將已接受的報價單轉換為發票。封面圖片和頁面背景、報價單修訂和變更訂單包含在較高級別的方案中,詳情請參閱價格頁面。

將此工作流程整合到 Workspace369 的其他部分。

免費開始,並將此工作流程整合到您的其餘工作區中。

14 天免費試用。需要信用卡。試用期後:每月從 $29 起。每月自動續訂,直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。

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