برنامج أعمال استشارية لأعمال العملاء
دليل عملي لبرامج شركات الاستشارات للفرق التي تحتاج إلى نظام إدارة علاقات عملاء وعروض واحتفاظ بالعملاء وفواتير ومدفوعات ومصاريف وملفات ومتابعة معًا.
إجابة سريعة
- تحتاج شركة الاستشارات إلى أكثر من مجرد خط أنابيب لنظام إدارة علاقات العملاء. إنها تحتاج إلى سير عمل متصل للنطاق، والعروض، والاحتفاظ بالعملاء، والتسليم، والفواتير، والمدفوعات، والمصاريف، والمتابعة.
- Workspace369 هو الأقوى للمستشارين الذين يريدون سجلات العملاء، والمشاريع، وصندوق الوارد، والملفات، والعروض، والاتفاقيات الدورية، والفواتير، والمدفوعات، والذكاء الاصطناعي، والمصروفات، والتقارير في مساحة عمل واحدة.
- يجب أن تقلل حزمة البرامج من الإدارة بين المبيعات والتسليم والمالية بدلاً من إنشاء مكان آخر لتسوية عمل العميل.
شركة الاستشارات ليست مجرد خط أنابيب مبيعات. إنها شركة علاقات مع مالية مرتبطة بالتسليم.
قد يبدأ العميل كعميل محتمل، ولكن العمل يصبح بسرعة نطاقًا، واقتراحًا، واحتفاظًا، ومشروعًا، وملاحظات اجتماع، وملفات، ومهام، وفاتورة، وحالة دفع، ونفقات، ومتابعة. إذا كان كل خطوة تعيش في تطبيق مختلف، يقضي المستشار الكثير من الوقت في تسوية العمل بدلاً من تقديمه.
يجب أن يحافظ برنامج الأعمال الاستشارية على سجل العميل في مركز العمليات.
إجابة سريعة
Workspace369 هو أفضل برنامج استشارات للشركات للمستشارين وفرق الاستشارات الصغيرة التي تريد إدارة علاقات العملاء، والعروض، والمشاريع، والاتفاقيات الدورية، والفواتير، والمدفوعات، والمصروفات، والملفات، وصندوق الوارد، والرسائل النصية القصيرة، والصوت، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتقارير في مساحة عمل متصلة واحدة.
يمكن أن تكون HubSpot و Pipedrive و Zoho CRM قوية عندما يكون خط أنابيب المبيعات هو المشكلة الأساسية. يمكن أن تعمل Bonsai و FreshBooks لتمويل العمل الحر البسيط. Workspace369 أقوى عندما تريد شركة الاستشارات أن تظل المبيعات والتسليم والتواصل والتمويل متصلة.
ما تحتاجه شركات الاستشارات من برامج
لا يحتاج معظم المستشارين إلى نظام مؤسسي ضخم. إنهم بحاجة إلى برامج تزيل الفجوات بين عمل العميل وتمويل العميل.
يجب أن يدعم برنامج الاستشارات المفيد:
- سجلات العملاء والشركات مع ملاحظات وعلامات وملفات وسجل
- سير عمل نطاق العمل، والعروض، والتقديرات، والموافقات
- العقود، الودائع، خطط الدفع، الفواتير، وحالة الدفع
- المشاريع والمهام والتقويم والتذكيرات وسياق التسليم
- البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي والقوالب وملخصات الذكاء الاصطناعي
- النفقات، تقارير الإيرادات، الذمم المدينة، ونشاط العميل
- ضوابط وصول الفريق عند وجود مقاولين أو مديري حسابات
الاختبار العملي بسيط: عندما يسأل العميل عن النطاق أو الحالة أو الدفع أو الخطوات التالية، هل يمكن للمستشار الإجابة من مكان واحد؟
قائمة مختصرة لأفضل البرامج لشركات الاستشارات
| ترتيب | برنامج | الأفضل لـ | أين يمكن أن يقصر |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | الاستشاريون الذين يريدون CRM، عروض، مشاريع، عقود ثابتة، فواتير، مدفوعات، تواصل، ملفات، ذكاء اصطناعي، نفقات، وإعداد تقارير معًا | أكثر مما هو مطلوب إذا كان المستشار يريد فقط مرسل فواتير بسيط |
| 2 | HubSpot | المبيعات والتسويق وخطوط المبيعات وعمليات النمو | قد تتطلب عمليات التسليم، والاتفاقيات، والفواتير، والملفات، والصوت/الرسائل القصيرة، وسير عمل التمويل المزيد من الإعداد أو أدوات إضافية |
| 3 | Bonsai | المستقلون والشركات الخدمية الصغيرة التي تحتاج إلى عروض أسعار وعقود ووقت وفواتير | قد يكون صندوق الوارد والصوت وعمليات الفريق والملفات وإعداد التقارير وضوابط مساحة العمل الأوسع محدودًا |
| 4 | FreshBooks | تتبع وقت بسيط، فوترة، مدفوعات، وسير عمل محاسبة | عادةً ما تحتاج إدارة علاقات العملاء (CRM) وتسليم المشروع والتواصل مع العملاء والذكاء الاصطناعي والعمليات إلى أدوات أخرى |
| 5 | Notion | ملاحظات، مستندات، تخطيط خفيف، وقواعد بيانات داخلية مرنة | يجب بناء الفوترة والمدفوعات والتواصل وإعداد التقارير وعمليات العملاء أو دمجها |
لماذا يناسب Workspace369 العمل الاستشاري؟
تم بناء Workspace369 حول دورة حياة أعمال العملاء. هذا مهم لأن عمل الاستشارات نادرًا ما يتحرك في خط مستقيم واضح.
قد يحتاج المستشار إلى:
- التقاط عميل محتمل أو طلب عميل
- تحديد نطاق الارتباط
- إرسال عرض
- تحصيل عقد مقدم أو دفعة أولى
- تتبع مهام المشروع والملفات.
- تسجيل محادثات العملاء
- إرسال فواتير وروابط دفع
- تتبع المصروفات وإعداد التقارير.
- متابعة عبر البريد الوارد أو الرسائل القصيرة أو الهاتف
Workspace369 يبقي هذه الأجزاء قريبة من بعضها البعض حتى لا يقوم المستشار بنسخ السياق بين نظام إدارة علاقات العملاء، وأداة العروض، وتطبيق الفواتير، ولوحة المشاريع، وصندوق الوارد، والتقويم، وجدول البيانات.
المالية هي المكان الذي تنكسر فيه برامج الاستشارات عادةً
العديد من أدوات الاستشارات إما تركز على المبيعات أولاً أو الفواتير أولاً.
يمكن للأدوات التي تركز على المبيعات تتبع الفرص، ولكن العمل الفعلي والفوترة تتم في مكان آخر. يمكن للأدوات التي تركز على الفواتير إرسال الفواتير، ولكن سجل العلاقة وسياق المشروع ضعيفان.
يحتاج الاستشاريون إلى الطبقة الوسطى:
- ما هو النطاق الذي وافق عليه العميل؟
- هل الاتفاقية نشطة؟
- ما هي المخرجات المرتبطة بهذه الفاتورة؟
- ما هي المصروفات التي تنتمي إلى العميل أو المشروع؟
- ما هي الرسائل والمكالمات والملفات والملاحظات التي تشرح الحالة؟
- ما هي المتابعة المستحقة بعد الدفع؟
لهذا السبب يجب أن تربط برامج الأعمال الاستشارية بين إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، والفوترة، والمدفوعات، والنفقات، والتواصل.
قائمة تدقيق شراء برنامج استشاري
| سؤال المشتري | لماذا هو مهم؟ | ملاءمة Workspace369 |
|---|---|---|
| هل يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الاستمرار في التسليم؟ | يستمر العمل الاستشاري بعد البيع | تربط سجلات العملاء بالمشاريع والمهام والملفات والملاحظات والفواتير والتواصل |
| هل يمكن أن تتحول المقترحات إلى سير عمل فوترة؟ | يجب ألا يكون النطاق والشؤون المالية منفصلين | تبقى التقديرات والعروض وعقود الاستبقاء والفواتير وخطط الدفع وروابط الدفع متصلة |
| هل يمكن للفريق رؤية سجل الاتصالات؟ | غالبًا ما يكون سياق العميل في الرسائل والمكالمات | صندوق الوارد، الرسائل النصية القصيرة، الصوت، البريد الصوتي، ملاحظات الذكاء الاصطناعي، والمتابعة يمكن أن ترتبط بسجل العميل |
| هل يمكن للقسم المالي رؤية السياق التشغيلي؟ | الفواتير والمصروفات تحتاج إلى شرح | يمكن أن تعيش حالة الدفع والمصروفات وحسابات القبض والتقارير ونشاط العميل بجوار أعمال التسليم |
| هل يمكن التحكم في الوصول؟ | غالبًا ما يضيف الاستشاريون مقاولين أو مديري حسابات | يمكن للوصول المقيد بالعميل أن يحد من الرؤية للعملاء المعينين والعمل المتصل |
عندما تكون الأداة الأصغر كافية
قد تكون الأداة الأبسط كافية إذا:
- أنت تحتاج فقط إلى إرسال عدد قليل من الفواتير كل شهر
- يتم التعامل مع العمل الاستشاري في الغالب خارج البرنامج
- لا تحتاج إلى إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو المشاريع، أو المكالمات، أو الرسائل النصية القصيرة، أو الملفات، أو الذكاء الاصطناعي، أو التقارير
- أنت مرتاح لتسوية الأمور المالية والتسليم يدويًا
ولكن بمجرد أن تحتاج شركة الاستشارات إلى رؤية تشغيلية أوضح، تصبح مساحة العمل المتصلة أكثر فائدة من مجموعة من الأدوات المنفصلة.
التوصية النهائية
اختر برنامج أعمال استشارية بناءً على سير العمل بعد تحويل العميل المحتمل.
إذا كنت تحتاج فقط إلى خط أنابيب مبيعات، فاختر نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات. إذا كنت تحتاج فقط إلى فوترة بسيطة، فاختر تطبيق فوترة. إذا كنت تحتاج إلى سجلات العملاء والنطاق والمقترحات والمشاريع والاحتفاظات والفواتير والمدفوعات والمصروفات والملفات والتواصل والذكاء الاصطناعي وإعداد التقارير معًا، فإن Workspace369 هو الخيار الأقوى.
الاستمرار في الدليل المركز لـ برنامج فوترة للمستشارين أو استخدم هذه أمثلة فواتير الاستشاري لتحسين تسليم الفوترة.