برنامج أعمال استشارية لأعمال العملاء

شركة الاستشارات ليست مجرد خط أنابيب مبيعات. إنها شركة علاقات مع مالية مرتبطة بالتسليم.

قد يبدأ العميل كعميل محتمل، ولكن العمل يصبح بسرعة نطاقًا، واقتراحًا، واحتفاظًا، ومشروعًا، وملاحظات اجتماع، وملفات، ومهام، وفاتورة، وحالة دفع، ونفقات، ومتابعة. إذا كان كل خطوة تعيش في تطبيق مختلف، يقضي المستشار الكثير من الوقت في تسوية العمل بدلاً من تقديمه.

يجب أن تحافظ برامج الأعمال الاستشارية على سجل العميل في مركز العمليات. الـ حزمة برامج لشركات الاستشارات يوضح كيف يبدو هذا السجل المركزي عمليًا.

إجابة سريعة

بالنسبة للمستشارين وفرق الاستشارات الصغيرة الذين يرغبون في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والعروض، والمشاريع، والاتفاقيات الثابتة، والفواتير، والمدفوعات، والنفقات، والملفات، وصندوق الوارد، والرسائل القصيرة، والمكالمات الصوتية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وإعداد التقارير في مساحة عمل متصلة واحدة، فإن Workspace369 هو الخيار الأنسب.

يمكن أن تكون HubSpot و Pipedrive و Zoho CRM قوية عندما يكون خط أنابيب المبيعات هو المشكلة الأساسية. يمكن أن تعمل Bonsai و FreshBooks للتمويل البسيط للمستقلين. Workspace369 أقوى عندما تريد شركة الاستشارات أن تظل المبيعات والتسليم والتواصل والتمويل متصلة. يسير هذا الدليل في سير العمل؛ للحصول على قائمة مختصرة مصنفة، انظر الـ أفضل برامج الشركات الاستشارية قائمة.

ما تحتاجه شركات الاستشارات من برامج

لا يحتاج معظم المستشارين إلى نظام مؤسسي ضخم. إنهم بحاجة إلى برامج تزيل الفجوات بين عمل العميل وتمويل العميل.

يجب أن يدعم برنامج الاستشارات المفيد:

• سجلات العملاء والشركات مع ملاحظات وعلامات وملفات وسجل
• نطاق العمل، وعروض الأسعار، والعروض، وسير عمل الموافقة
• العقود، الودائع، خطط الدفع، الفواتير، وحالة الدفع
• المشاريع والمهام والتقويم والتذكيرات وسياق التسليم
• البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي والقوالب وملخصات الذكاء الاصطناعي
• النفقات، تقارير الإيرادات، الذمم المدينة، ونشاط العميل
• ضوابط وصول الفريق عند وجود مقاولين أو مديري حسابات

الاختبار العملي بسيط: عندما يسأل العميل عن النطاق أو الحالة أو الدفع أو الخطوات التالية، هل يمكن للمستشار الإجابة من مكان واحد؟

قائمة مختصرة لأفضل البرامج لشركات الاستشارات

Workspace369 هو منتجنا، لذا قم بتقييم هذه القائمة المختصرة وفقًا لذلك - المتطلبات المذكورة أعلاه هي بالضبط ما قمنا بتقييمه.

لماذا يناسب Workspace369 العمل الاستشاري؟

تم بناء Workspace369 حول دورة حياة أعمال العملاء. هذا مهم لأن عمل الاستشارات نادرًا ما يتحرك في خط مستقيم واضح.

قد يحتاج المستشار إلى:

• التقاط عميل محتمل أو طلب عميل
• تحديد نطاق الارتباط
• إرسال عرض
• تحصيل عقد مقدم أو دفعة أولى
• تتبع مهام المشروع والملفات.
• تسجيل محادثات العملاء
• إرسال فواتير وروابط دفع
• تتبع المصروفات وإعداد التقارير.
• متابعة عبر البريد الوارد أو الرسائل القصيرة أو الهاتف

Workspace369 يبقي هذه الأجزاء قريبة من بعضها البعض حتى لا يقوم المستشار بنسخ السياق بين نظام إدارة علاقات العملاء، وأداة العروض، وتطبيق الفواتير، ولوحة المشاريع، وصندوق الوارد، والتقويم، وجدول البيانات.

المالية هي المكان الذي تنكسر فيه برامج الاستشارات عادةً

العديد من أدوات الاستشارات إما تركز على المبيعات أولاً أو الفواتير أولاً.

يمكن للأدوات التي تركز على المبيعات تتبع الفرص، ولكن العمل الفعلي والفوترة تتم في مكان آخر. يمكن للأدوات التي تركز على الفواتير إرسال الفواتير، ولكن سجل العلاقة وسياق المشروع ضعيفان.

يحتاج الاستشاريون إلى الطبقة الوسطى:

• ما هو النطاق الذي وافق عليه العميل؟
• هل الاتفاقية نشطة؟
• ما هي المخرجات المرتبطة بهذه الفاتورة؟
• ما هي المصروفات التي تنتمي إلى العميل أو المشروع؟
• ما هي الرسائل والمكالمات والملفات والملاحظات التي تشرح الحالة؟
• ما هي المتابعة المستحقة بعد الدفع؟

لهذا السبب يجب أن تربط برامج الأعمال الاستشارية بين إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، والفوترة، والمدفوعات، والنفقات، والتواصل.

قائمة تدقيق شراء برنامج استشاري

عندما تكون الأداة الأصغر كافية

قد تكون الأداة الأبسط كافية إذا:

• أنت تحتاج فقط إلى إرسال عدد قليل من الفواتير كل شهر
• يتم التعامل مع العمل الاستشاري في الغالب خارج البرنامج
• لا تحتاج إلى إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو المشاريع، أو المكالمات، أو الرسائل النصية القصيرة، أو الملفات، أو الذكاء الاصطناعي، أو التقارير
• أنت مرتاح لتسوية الأمور المالية والتسليم يدويًا

ولكن بمجرد أن تحتاج شركة الاستشارات إلى رؤية تشغيلية أوضح، تصبح مساحة العمل المتصلة أكثر فائدة من مجموعة من الأدوات المنفصلة.

التوصية النهائية

اختر برنامج أعمال استشارية بناءً على سير العمل بعد تحويل العميل المحتمل.

إذا كنت تحتاج فقط إلى خط أنابيب مبيعات، فاختر نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات. إذا كنت تحتاج فقط إلى فوترة بسيطة، فاختر تطبيق فوترة. إذا كنت تحتاج إلى سجلات العملاء والنطاق والمقترحات والمشاريع والاحتفاظات والفواتير والمدفوعات والمصروفات والملفات والتواصل والذكاء الاصطناعي وإعداد التقارير معًا، فإن Workspace369 هو الخيار الأقوى.

الاستمرار في الدليل المركز لـ برنامج فوترة للمستشارين أو استخدم هذه أمثلة فواتير الاستشاري لتحسين تسليم الفوترة.