برنامج محاسبة سحابية بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لعمل العميل
دليل برنامج المحاسبة السحابية للشركات التي تحتاج إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والفواتير، والمدفوعات، والمصروفات، والمشاريع، والتواصل، والملفات، وإعداد التقارير المتصلة.
إجابة سريعة
- تكون المحاسبة السحابية أكثر فائدة لشركات عمل العملاء عندما تظل الفواتير والمدفوعات والمصروفات والمشاريع ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والملفات والتواصل متصلة.
- Workspace369 هو الأقوى للشركات الصغيرة التي تريد سياقًا محاسبيًا بجوار العمل التشغيلي الذي يولد الإيرادات والتكاليف.
- قد لا يزال دفتر الأستاذ المحاسبي المخصص مطلوبًا للمسك الدفاتر الرسمي، لكن Workspace369 يساعد الفرق على تشغيل طبقة عمل العملاء حول التمويل.
يساعد برنامج المحاسبة السحابية الشركات الصغيرة على تتبع الأموال دون العيش في ملفات سطح المكتب. ولكن غالبًا ما تحتاج شركات عمل العملاء إلى أكثر من مجرد دفتر أستاذ.
يحتاجون إلى فهم سبب تحرك المال.
قد تنتمي الفاتورة إلى عميل أو مشروع أو عرض أو عقد أو خطة دفع. قد ينتمي المصروف إلى مشروع أو خدمة أو مورد أو منتج أو سير عمل تسليم. إذا تم فصل المحاسبة عن نظام إدارة علاقات العملاء والعمليات، ينتهي الأمر بالشركة بتسوية القصة يدويًا.
إجابة سريعة
Workspace369 هو برنامج محاسبة سحابي قوي مع خيار CRM للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى فواتير ومدفوعات ومصروفات وسجلات عملاء ومشاريع وملفات وصندوق وارد ورسائل قصيرة وصوت وذكاء اصطناعي وأتمتة وتقارير متصلة في مساحة عمل واحدة.
يمكن أن تكون QuickBooks و Xero و FreshBooks أدوات قوية تركز على المحاسبة أولاً. Workspace369 أقوى عندما ترغب الشركة في ربط طبقة المالية بعمل العميل والعمليات اليومية.
ما تتعامل معه برامج المحاسبة السحابية عادةً
تركز أدوات المحاسبة السحابية التقليدية على الشؤون المالية:
- فواتير
- المدفوعات
- النفقات
- التقارير
- تسوية البنك
- دليل الحسابات
- سير عمل الضرائب والمحاسب
هذه الوظائف مهمة. لكن شركات الخدمات والمستشارين والوكالات ومشغلي البرامج المنفردة غالبًا ما يحتاجون أيضًا إلى سياق العميل المحيط.
لماذا ينتمي CRM بالقرب من المحاسبة؟
تعتمد مالية عمل العميل عادةً على بيانات العلاقة.
تحتاج الشركة إلى معرفة:
- أي عميل أو مشروع تسبب في هذه الفاتورة؟
- ما هو النطاق أو العرض الذي تم قبوله؟
- ما هي الملفات أو الرسائل التي تشرح الفاتورة؟
- ما هو الدفع المتأخر؟
- ما هي المصروفات التي تنتمي إلى العمل؟
- ما هي المتابعة المستحقة؟
- أي العملاء مربحون أو يصبحون مزعجين؟
عندما تكون أنظمة إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، والفوترة، والمدفوعات، والمصروفات، والملفات، والتواصل منفصلة، تصبح التقارير أقل موثوقية.
Workspace369 مقابل برامج المحاسبة أولاً
| الفئة | أدوات تركز على المحاسبة | Workspace369 |
|---|---|---|
| دفتر الأستاذ المحاسبي | غالبًا ما يكون أعمق للمسك الدفاتر الرسمي | مصمم لسياق التمويل التشغيلي وإعداد التقارير |
| إدارة علاقات العملاء (CRM) | عادة ما تكون محدودة أو منفصلة | تربط سجلات العملاء بالفواتير والمشاريع والملفات وصندوق الوارد والمكالمات والملاحظات |
| المشاريع | غالبًا ما يكون خفيف الوزن أو خارجيًا | يمكن ربط المشاريع والمهام والتقويم والملفات وعمل العميل معًا |
| التواصل | عادة ما تكون خارج نظام المحاسبة | صندوق الوارد، الرسائل النصية القصيرة، الصوت، البريد الصوتي، ملاحظات الذكاء الاصطناعي، والمتابعة يمكن أن ترتبط بالعميل |
| إعداد التقارير | تقارير مالية قوية | الإيرادات والمصروفات والمدفوعات والحسابات المدينة والنشاط والمشاريع وسياق العميل معًا |
بالنسبة لبعض الشركات، قد يكون الجواب هو كليهما: سجل محاسبة رسمي بالإضافة إلى Workspace369 لطبقة تشغيل أعمال العملاء. بالنسبة للآخرين، قد يغطي Workspace369 تدفقات العمل المالية التشغيلية التي كانوا يحاولون إدارتها بأدوات منفصلة.
أفضل حالات الاستخدام لـ Workspace369
تناسب Workspace369 عندما تحتاج شركة صغيرة إلى:
- إدارة علاقات العملاء (CRM) والفواتير في مكان واحد
- عمل المشروع مرتبط بالفوترة
- حالة الدفع مرئية بجوار سجل العميل
- النفقات المرتبطة بسياق التسليم
- الملفات والملاحظات بالقرب من الفواتير والمشاريع
- التواصل والمتابعة المرتبطة بالعميل
- ملخصات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإعداد التقارير حول العمليات
هذا يختلف عن اختيار برامج للمسك الدفاتر فقط.
قائمة التحقق للشراء
| سؤال | لماذا هو مهم؟ |
|---|---|
| هل تحتاج الفواتير إلى سياق العميل والمشروع؟ | أسئلة الفوترة تحتاج إلى أكثر من حقول الفاتورة |
| هل تنتمي المصروفات إلى المشاريع أم العملاء؟ | التكاليف أكثر فائدة عند ربطها بالعمل |
| هل تؤدي المدفوعات إلى المتابعة؟ | التحصيلات والتواصل مع العملاء هي سير عمل تشغيلي |
| هل تحتاج التقارير إلى سياق النشاط؟ | الإيرادات وحدها لا تظهر عبء العمل أو مخاطر التسليم أو صحة العميل |
| هل يحتاج الفريق إلى مساحة عمل واحدة؟ | أنظمة أقل تقلل من الإدخال المزدوج والتسوية |
التوصية النهائية
اختر برنامج محاسبة سحابي بناءً على سير العمل الذي تحاول إدارته.
إذا كنت بحاجة إلى مسك دفاتر حسابات عميق أولاً، فقم بتقييم برامج المحاسبة المخصصة. إذا كنت بحاجة إلى سجلات العملاء والمشاريع والفواتير والمدفوعات والمصروفات والملفات والتواصل والذكاء الاصطناعي والأتمتة وإعداد التقارير معًا، فإن Workspace369 هو مساحة العمل المتصلة الأقوى.
استخدم الـ مقارنة Xero مقابل Workspace369 لاتخاذ قرار عادل يركز على المحاسبة أولاً، أو راجع برنامج ربحية المشروع للوكالات عندما يكون هامش التشغيل هو الشاغل الرئيسي.