برنامج محاسبة سحابية بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لعمل العميل

يساعد برنامج المحاسبة السحابية الشركات الصغيرة على تتبع الأموال دون العيش في ملفات سطح المكتب. ولكن غالبًا ما تحتاج شركات عمل العملاء إلى أكثر من مجرد دفتر أستاذ.

يحتاجون إلى فهم سبب تحرك المال.

قد تنتمي الفاتورة إلى عميل أو مشروع أو عرض أو احتفاظ أو خطة دفع. قد تنتمي المصروفات إلى مشروع أو خدمة أو بائع أو منتج أو سير عمل تسليم. إذا تم فصل المحاسبة عن CRM والعمليات، ينتهي الأمر بالشركة بتسوية القصة يدويًا. الـ ميزة الفواتير يوضح كيف يبدو هذا عندما تحمل الفاتورة سياقها الخاص.

إجابة سريعة

Workspace369 هو برنامج محاسبة سحابي قوي مع خيار CRM للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى فواتير ومدفوعات ومصروفات وسجلات عملاء ومشاريع وملفات وصندوق وارد ورسائل قصيرة وصوت وذكاء اصطناعي وأتمتة وتقارير متصلة في مساحة عمل واحدة.

QuickBooks, Xero، و FreshBooks يمكن أن تكون أدوات محاسبة قوية في المقام الأول. Workspace369 أقوى عندما ترغب الشركة في ربط الطبقة المالية بأعمال العملاء والعمليات اليومية.

ما تتعامل معه برامج المحاسبة السحابية عادةً

تركز أدوات المحاسبة السحابية التقليدية على الشؤون المالية:

• فواتير
• المدفوعات
• النفقات
• التقارير
• تسوية البنك
• دليل الحسابات
• سير عمل الضرائب والمحاسب

هذه الوظائف مهمة. لكن شركات الخدمات والمستشارين والوكالات ومشغلي البرامج المنفردة غالبًا ما يحتاجون أيضًا إلى سياق العميل المحيط.

لماذا ينتمي CRM بالقرب من المحاسبة؟

تعتمد مالية عمل العميل عادةً على بيانات العلاقة.

تحتاج الشركة إلى معرفة:

• أي عميل أو مشروع تسبب في هذه الفاتورة؟
• ما هو النطاق أو العرض الذي تم قبوله؟
• ما هي الملفات أو الرسائل التي تشرح الفاتورة؟
• ما هو الدفع المتأخر؟
• ما هي المصروفات التي تنتمي إلى العمل؟
• ما هي المتابعة المستحقة؟
• أي العملاء مربحون أو يصبحون مزعجين؟

عندما تكون أنظمة إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، والفوترة، والمدفوعات، والمصروفات، والملفات، والتواصل منفصلة، تصبح التقارير أقل موثوقية.

Workspace369 مقابل برامج المحاسبة أولاً

بالنسبة لبعض الشركات، قد يكون الجواب هو كليهما: سجل محاسبة رسمي بالإضافة إلى Workspace369 لطبقة تشغيل أعمال العملاء. بالنسبة للآخرين، قد يغطي Workspace369 تدفقات العمل المالية التشغيلية التي كانوا يحاولون إدارتها بأدوات منفصلة.

أفضل حالات الاستخدام لـ Workspace369

تناسب Workspace369 عندما تحتاج شركة صغيرة إلى:

• إدارة علاقات العملاء (CRM) والفواتير في مكان واحد
• عمل المشروع مرتبط بالفوترة
• حالة الدفع مرئية بجوار سجل العميل
• النفقات المرتبطة بسياق التسليم
• الملفات والملاحظات بالقرب من الفواتير والمشاريع
• التواصل والمتابعة المرتبطة بالعميل
• ملخصات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإعداد التقارير حول العمليات

هذا يختلف عن اختيار برامج للمسك الدفاتر فقط.

قائمة التحقق للشراء

التوصية النهائية

اختر برنامج محاسبة سحابي بناءً على سير العمل الذي تحاول إدارته.

إذا كنت بحاجة إلى مسك دفاتر حسابات عميق أولاً، فقم بتقييم برامج المحاسبة المخصصة. إذا كنت بحاجة إلى سجلات العملاء والمشاريع والفواتير والمدفوعات والمصروفات والملفات والتواصل والذكاء الاصطناعي والأتمتة وإعداد التقارير معًا، فإن Workspace369 هو مساحة العمل المتصلة الأقوى.

استخدم الـ مقارنة Xero مقابل Workspace369 لاتخاذ قرار عادل يركز على المحاسبة أولاً، أو راجع برنامج ربحية المشروع للوكالات عندما يكون هامش التشغيل هو الشاغل الرئيسي.