Server CRM MCP: spravujte svůj klientský Workspace z Claude nebo ChatGPT

Rychlá odpověď

Server CRM MCP je CRM zpřístupněný prostřednictvím protokolu Model Context Protocol (MCP), takže AI klienti kompatibilní s MCP, jako jsou Claude a ChatGPT, k němu mohou přistupovat a jednat s ním prostřednictvím jednoho standardního připojení. Workspace369 má jeden. Pokrývá klienty, návrhy a smlouvy, faktury a platby, projekty, úkoly a čas, kalendář, schránku a automatizace. Odesílání čeká na vaše schválení.

Co MCP skutečně je

Model Context Protocol je otevřený standard, který umožňuje AI klientům připojit se k externím nástrojům a datovým zdrojům prostřednictvím sdíleného rozhraní. Místo toho, aby každý dodavatel AI vytvářel vlastní plugin pro každou aplikaci, aplikace publikuje jeden MCP server a každý kompatibilní AI klient jej může používat.

Pro CRM je to rozdíl mezi vložením vašich dat do chatu a tím, že chat pracuje s vaším Workspace. Tento Integrace Workspace369 MCP stránka uvádí, co konektor může dělat a co si ponechává. Tento průvodce se drží konceptů.

Kde se MCP liší od vestavěného asistenta

Většina CRM přistupuje k AI jedním z těchto dvou způsobů:

• Vestavěný asistent který funguje pouze uvnitř jejich aplikace.
• Konektor který umožňuje AI klientovi, kterého již používáte, přistupovat k vašim záznamům.

Konektor vás udrží ve vašem již používaném klientském AI. Několik nástrojů pro klientskou práci jich nyní nabízí, včetně HoneyBook a Bonsai. Rozdíl mezi nimi spočívá v detailech: které plány je zahrnují, co mohou psát a co si ponechávají pro schválení osobou.

Co můžete dělat prostřednictvím MCP serveru Workspace369

• Vyhledávejte klienty a otevírejte jejich záznamy
• Vytvářejte návrhy a smlouvy a upravujte sekce a design návrhů
• Vytvářejte návrhy faktur, vyhledávejte platby a zaznamenávejte je
• Vytvářejte projekty a úkoly, přidávejte poznámky a komentáře a zaznamenávejte čas
• Zkontrolovat dostupnost a vytvořit nebo změnit události v kalendáři
• Prohledávejte zprávy a čtěte klientské požadavky
• Vytvářejte a testujte automatizované pracovní postupy

Zeptejte se, které faktury jsou po splatnosti, a získejte seznam s připojenými klienty. Požádejte o fakturu za dokončenou práci a návrh se objeví ve vašem Workspace, připravený k vaší revizi.

Některé věci na vás čekají. Odeslání faktury, nabídky, smlouvy nebo zprávy, zapnutí pracovního postupu a několik dalších akcí se pozdrží, dokud je neschválíte. Ne všechny části aplikace jsou dostupné přes MCP: změny fakturace a plánů, týmové role a oprávnění zůstávají v aplikaci.

Kteří AI klienti s ním pracují

Claude a ChatGPT se oba připojují k Workspace369. Jiní klienti, kteří podporují MCP přes OAuth, by se měli být schopni připojit také, ale my jmenujeme pouze ty, které používáme.

Jak propojit

1. Otevřete nastavení konektoru nebo MCP vašeho AI klienta.
2. Přidejte server Workspace369 MCP.
3. Přihlaste se svým účtem Workspace369, vyberte pracovní prostor a zvolte, co může připojení dělat.
4. Požádejte o něco reálného, například o vyhledání klienta nebo seznam splatných faktur.

Konektor je zahrnut v každém plánu, ale je vypnutý, dokud jej administrátor pracovního prostoru nezapne. Každé volání nástroje čerpá z měsíčního povoleného limitu tokenů AI vašeho plánu.

Kam dál

The Stránka integrace Workspace369 MCP obsahuje úplný seznam toho, co konektor může dělat a co čeká na schválení. Tento Průvodce výzvami MCP obsahuje příklady, ze kterých můžete začít.