Co je nového ve Workspace369 v září 2026?

Smlouvy, které posíláte k elektronickému podpisu, dodatky, design stránky faktury, fáze klienta a následná komunikace, AI AutoPilot Today, klientské portály se značkou, přepracované pracovní postupy, úkoly a Nastavení.

Mohu v Workspace369 poslat smlouvu k elektronickému podpisu?

Ano, v každém plánu. Nahrajte PDF nebo začněte ze šablony, umístěte pole pro podpis, přidejte signatáře a odešlete. Signatáři ověří pomocí e-mailového kódu a každá smlouva uchovává auditní stopu.

Které plány zahrnují změnové požadavky?

Dodatky jsou od Specialist a výše. Jakmile je nabídka přijata nebo přijde platba, její položky se uzamknou a číslovaný dodatek ukazuje přesně, co se změnilo.

Co dělá AI AutoPilot Today?

Řadí, co každý den potřebujete, označuje klienty, kteří vyžadují pozornost, a navrhuje připomenutí k revizi. AutoPilot pouze navrhuje; ranní briefing je na Voyager a vyšší.

Mohou mít klienti vlastní klientský portál?

Ano, v každém plánu. Portály nesou vaše logo a barvy, vyberete sekce a každý klient může mít soukromý portál, kam se návštěvníci přihlásí kódem zaslaným na jejich e-mail.

Nabídky a smlouvyFakturace a platbyKlienti a CRMWorkspace AIKalendář a rezervaceProjekty, úkoly a časPracovní postupyKlientský portálPracovní prostor a tým

Září 2026: smlouvy s elektronickým podpisem, AutoPilot Today, klientské fáze a brandované portály

Odesílejte smlouvy k elektronickému podpisu, řiďte svůj den pomocí AI AutoPilot Today, sledujte klienty v jednotlivých fázích, brandujte klientské portály a přestavujte pracovní postupy, úkoly a nastavení.

Námořnicky modrá deska s poznámkami k vydání s názvem Workspace369 Aktualizace září 2026, datovaná 30. září 2026, s popisky Návrhy a smlouvy, Fakturace a platby, Klienti a CRM, Workspace AI, Kalendář a rezervace, Projekty, úkoly a čas, Pracovní postupy, Klientský portál, Pracovní prostor a tým.

Smlouvy, které posíláte k elektronickému podpisu

Odešlete smlouvu k elektronickému podpisu z Workspace369: nahrajte PDF nebo začněte z šablony, umístěte pole pro podpis, přidejte své signatáře a odešlete ji. Signatáři ověřují pomocí e-mailového kódu a každá smlouva uchovává časovou osu historie a soubor důkazů.

Stránka Smlouvy byla přepracována s filtrem stavu, zobrazením šablon pro opakovaně použitelné dohody, tvůrcem, kde nastavíte pořadí podpisů a přidáte členy týmu jako signatáře, a možností podepisování a připomínek.

Začněte z PDF nebo opakovaně použitelné šablony
Auditní záznam a soubor důkazů pro každou smlouvu
Spodepisování a připomínky

Odešlete smlouvu k podpisu, zobrazte ji v seznamu jako Čekající a otevřete ji, abyste mohli sledovat každého signatáře. Příklad dat.

Kde to najít: Smlouvy v postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Smlouvy Smlouvy a elektronický podpis Smlouvy, Požadavky a stránky Týmu

Objednávky změn pro přijaté nabídky a zaplacené faktury

Jakmile je nabídka přijata, nebo přijde záloha či platba, její položky a ceny se uzamknou a banner vysvětlí proč. Chcete-li ji změnit, vytvořte číslovaný dodatek, který přesně ukazuje, co se změnilo.

Skladač změnového příkazu pro částečně uhrazenou fakturu: název a důvod, upravené položky, souhrn toho, co se změnilo, a nový celkový a splatný zůstatek

Kde to najít: Otevřít uzamčenou nabídku nebo fakturu
Změnit pořadí
Otevřít v aplikaci
Plány: Specialista a vyšší
Zjistit více: Objednávky změn Návrh fakturační stránky a změnové požadavky

Navrhněte fakturační stránku, kterou klienti otevřou

Vyberte si, jak bude vypadat stránka, kterou klienti otevřou z odkazu na fakturu: vyberte šablonu a barevnou paletu, poté nastavte typ písma a velikost loga.

Nastavení, faktury, motivy dokumentů pro demo pracovní prostor Apex Auto Spa: devět šablon faktur, vybraný Classic, s Modern, Minimal, Bold, Letterhead, Elegant, Sidebar, Receipt a Statement, každý s krátkým popisem.

Kde to najít: Nastavení
Faktury
Témata dokumentů
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Faktury Návrh fakturační stránky a změnové požadavky

Fáze klienta, následná komunikace a tvůrce formulářů požadavků

Přidejte lidi jako zájemce a posouvejte klienty přes fáze, které můžete přejmenovat, přebarvit, přeuspořádat nebo skrýt. Fronta následných kroků uvádí, proč je každý klient splatný, a panel rychlého zobrazení vám umožní nechat AI navrhnout e-mail, textovou zprávu nebo poznámky k hovoru.

Požadavky se zobrazují v tabulce s panelem rychlého zobrazení a vizuálním tvůrcem formulářů a požadavek můžete jedním kliknutím převést na klienta.

Fáze, zájemci a fronta následných kroků
Následné kroky navržené AI z rychlého zobrazení klienta
Tabulka požadavků a tvůrce formulářů

Tabulka klientů s kartou pro každou fázi, sloupcem Fáze a sloupcem Další následná komunikace, který uvádí, kdy je každý klient splatný a proč

Kde to najít: Klienti v postranním panelu
Následná komunikace; Požadavky v postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Správa klienta Fáze klienta a editor kalendáře Smlouvy, Požadavky a stránky Týmu

AI AutoPilot Dnes, Klient Health a sledování peněz, projektů a úkolů

AI AutoPilot se otevře na Dnes, což je hodnocený seznam toho, co vás potřebuje, jako je faktura, kterou je třeba honit, nebo klient, se kterým je třeba se spojit. Klient Health označuje klienty, kteří potřebují pozornost, s uvedeným důvodem, a Money Watch a Project Watch upozorňují na nezaplacené faktury a projekty, které vyžadují pozornost.

AutoPilot pouze navrhuje: navrhuje připomenutí a následné kroky, které si můžete zkontrolovat.

Feed Dnes, který řadí, co dělat dál
Zdraví klienta s návrhem následné komunikace, který můžete upravit

AI AutoPilot Dnes v zobrazení pruhů: filtry pro Money Watch, Project Watch, Task Assist a další, poté pruhy Money, Clients, Tasks a Inbox s položkami jako Upomínka faktury INV-1042 pro Parker Group, po splatnosti 12 dní.

Kde to najít: AI AutoPilot na postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: AI AutoPilot AI AutoPilot Dnes

Ranní přehled a třídění zpráv

Zapněte ranní briefing a třídění zpráv a AI shrne váš den a navrhne štítky u nových e-mailových a textových zpráv. Nikdy nepřesouvá zprávy ani neodesílá odpovědi.

Ranní přehled v horní části AI AutoPilot Dnes: začněte s INV-1042, Parker Group je 12 dní po splatnosti $1,250, poté se spojte s Northstar Studio a odpovězte na žádost o cenovou nabídku, označenou jako AI-napsaná, nad přepínačem pruhů a časové osy a řádkem s textem Kontrola nového e-mailu a SMS.

Kde to najít: AI AutoPilot
Nastavení
Otevřít v aplikaci
Plány: Voyager a vyšší
Zjistit více: Workspace AI AI AutoPilot Dnes

Vytvářejte události v kalendáři přetahováním, s Google Meet a pozvánkami pro hosty

Přetáhněte na kalendáři a vytvořte událost, nebo otevřete plný editor pro nastavení hostů, připomenutí a dostupnosti týmu. Přidejte odkaz na Google Meet po připojení vašeho účtu Google a pozvánky e-mailem odejdou vašim hostům.

Plný editor událostí s časem, Google Meet, klientem, týmem, hosty a připomenutími, vedle panelu dostupnosti týmu, který označuje střet a navrhuje volné časy

Kde to najít: Kalendář na postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Kalendář a rezervace Fáze klienta a editor kalendáře

Úkoly, sledování času a soubory přepracovány

Přidejte úkol přímo ze spodní části sloupce desky a otevřete jakýkoli úkol v náhledu. Dovolená zobrazuje zůstatky, kdo je pryč a žádosti čekající na schválení na jedné stránce a karta Přehledy zobrazuje hodiny, které váš tým zaznamenal.

Nahrávání souborů nyní probíhá přes frontu se stavem pro každý soubor a vy si vybíráte, co se stane, když existuje soubor se stejným názvem.

Rychlé vytváření úkolů
Zprávy o dovolené a týmových hodinách
Fronta pro nahrávání, která zpracovává duplicity

Rychlé vytvoření úkolu s termínem zadaným jako příští pátek a přečteným jako pátek, spolu s prioritou, přiřazeným uživatelem, štítky a podúkoly

Kde to najít: Úkoly, sledování času a soubory v postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Sledování času Úkoly, sledování času a soubory

Pracovní postupy přepracovány s tabulkou, šablonami, testovacími spuštěními a návrhy AI

Pracovní postupy se otevřou v tabulce všeho, co jste vytvořili, s filtry a hromadnými akcemi. Začněte z šablony nebo popište, co chcete, a nechte AI navrhnout, a otestujte to, než to bude živé.

Pracovní postup, který se spustí při příchodu nového zájemce, může zájemce přiřadit jednomu členovi týmu nebo jej mezi několik členů rotovat.

Šablony a návrhy pomocí AI
Přiřaďte nové potenciální zákazníky spolupracovníkovi

Tabulka pracovních postupů s pohledy na Vše, Aktivní, Návrhy, Pozastaveno a Vyžaduje pozornost, zobrazující stav, spouštěč, kroky, spuštění a poslední spuštění každého pracovního postupu

Kde to najít: Pracovní postupy v postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Automatizace pracovních postupů Tabulka pracovních postupů, šablony a návrhy AI

Klientské portály pod vaší značkou a soukromý portál pro každého klienta

Klientské portály nesou vaše logo a akcentovou barvu a vy si vybíráte, které sekce se zobrazí a v jakém rozložení. Každý klient může mít soukromý portál, který zobrazuje pouze to, co se rozhodnete sdílet, včetně smluv čekajících na jejich podpis, a návštěvníci se přihlásí kódem zaslaným na jejich e-mail.

Nastavení klientských portálů, karta Projekty: rozložení stránky, styl, hustota a seznam sekcí, které můžete přeskládat nebo vypnout

Kde to najít: Nastavení
Klientský portál
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Klientský portál Značkové klientské portály

Pozvěte kolegy a přidejte místa na jednom místě

Stránka Tým a místa umožňuje pozvat několik lidí e-mailem, znovu odeslat pozvánku, upravit ji nebo zkopírovat odkaz na pozvánku.

Karta Pozvánky v sekci Tým a místa: liam@oconnorbuild.example s Vlastní rolí a přístupem ke 3 klientům, s platností za 5 dní a držením místa, s tlačítkem Znovu odeslat a vypršelou pozvánkou pro mia@maplerow.example s tlačítkem Odeslat novou pozvánku.

Kde to najít: Nastavení
Tým a místa
Otevřít v aplikaci
Plány: Voyager a vyšší
Zjistit více: Pozvěte svůj tým Smlouvy, Požadavky a stránky Týmu

Nastavení ve skupinách s vyhledáváním a velikostí textu na zařízení

Každá stránka Nastavení sleduje jedno rozložení se seskupenou navigací a vyhledávacím polem, na webu i v aplikaci. Telefony a větší obrazovky si nyní pamatují vlastní velikost textu.

Přehled Nastavení: postranní panel seskupený do Vy, Pracovní prostor, Prodej a Operace pod vyhledávacím polem, s položkami vyžadujícími pozornost a zkratkami pro návrat.

Kde to najít: Nastavení v postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Témata a vzhled Redesign nastavení a velikost textu

Rychlé odpovědi

Co je nového ve Workspace369 v září 2026?: Smlouvy, které posíláte k elektronickému podpisu, dodatky, design stránky faktury, fáze klienta a následná komunikace, AI AutoPilot Today, klientské portály se značkou, přepracované pracovní postupy, úkoly a Nastavení.
Mohu v Workspace369 poslat smlouvu k elektronickému podpisu?: Ano, v každém plánu. Nahrajte PDF nebo začněte ze šablony, umístěte pole pro podpis, přidejte signatáře a odešlete. Signatáři ověří pomocí e-mailového kódu a každá smlouva uchovává auditní stopu.
Které plány zahrnují změnové požadavky?: Dodatky jsou od Specialist a výše. Jakmile je nabídka přijata nebo přijde platba, její položky se uzamknou a číslovaný dodatek ukazuje přesně, co se změnilo.
Co dělá AI AutoPilot Today?: Řadí, co každý den potřebujete, označuje klienty, kteří vyžadují pozornost, a navrhuje připomenutí k revizi. AutoPilot pouze navrhuje; ranní briefing je na Voyager a vyšší.
Mohou mít klienti vlastní klientský portál?: Ano, v každém plánu. Portály nesou vaše logo a barvy, vyberete sekce a každý klient může mít soukromý portál, kam se návštěvníci přihlásí kódem zaslaným na jejich e-mail.

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu