Video návod 23 z 24

Jak pozvat svůj tým do Workspace369

Chcete-li pozvat svůj tým do Workspace369, otevřete Nastavení a pak „Tým a místa“, kde uvidíte všechny, kdo se mohou přihlásit do vašeho pracovního prostoru, s jejich rolí a s tím, co vidí. Vlastní role může před někým skrýt klienty a faktury: ve videu Diego nevidí klienty ani faktury. Chcete-li někoho přidat, klikněte na „Pozvat lidi“, zadejte jeho e-mail a vyberte roli: „Admin“, „Manažer“, „Člen“ nebo „Prohlížeč“. Pak zvolte, které klienty uvidí a zda uvidí vaše ceny a faktury, a klikněte na „Odeslat pozvánku“. Pozvánka vyprší po sedmi dnech a jednou pošleme připomenutí. Chcete-li někomu později změnit roli, klikněte na ni a vyberte jinou.

Sledovat na YouTube1:04

Co se naučíte

Kde v Nastavení najdete „Tým a místa“ a jak tam uvidíte všechny, kdo se mohou přihlásit do vašeho pracovního prostoru, s jejich rolí a s tím, co vidí
Jak může vlastní role skrýt klienty a faktury před někým, jako je Diego ve videu
Jak někoho pozvat: klikněte na „Pozvat lidi“, zadejte jeho e-mail a pak vyberte roli: „Admin“, „Manažer“, „Člen“ nebo „Prohlížeč“
Jak zvolit, které klienty daná osoba uvidí a zda uvidí vaše ceny a faktury
Co se stane po kliknutí na „Odeslat pozvánku“: pozvánka vyprší po sedmi dnech a jednou pošleme připomenutí
Jak později změnit něčí roli: klikněte na ni a vyberte jinou

Kapitoly

Časté dotazy

Často kladené otázky

Kde ve Workspace369 uvidím svůj tým?

Otevřete Nastavení a pak „Tým a místa“. Najdete tam všechny, kdo se mohou přihlásit do vašeho pracovního prostoru, s jejich rolí, s tím, co vidí, a s tím, kdy byli naposledy aktivní.

Jak pozvu někoho do svého pracovního prostoru?

Klikněte na „Pozvat lidi“, zadejte e-mail dané osoby a pak vyberte roli: „Admin“, „Manažer“, „Člen“ nebo „Prohlížeč“. Zvolte, které klienty uvidí a zda uvidí vaše ceny a faktury. Pak klikněte na „Odeslat pozvánku“. Pozvánka vyprší po sedmi dnech a jednou pošleme připomenutí.

Co může dělat každá role?

„Admin“ může všechno, dokonce i spravovat fakturaci, tým a nastavení. „Manažer“ vede klienty, projekty, faktury a kalendář, ale ne fakturaci ani tým. „Člen“ pracuje na svých klientech, úkolech a kalendáři a ceny vidí, jen pokud to povolíte. „Prohlížeč“ se může dívat, ale nemůže nic měnit.

Mohu před někým skrýt klienty nebo faktury?

Ano. Když někoho zvete, zvolte, které klienty uvidí: „Všichni klienti“, nebo jen „Vybraní“. Pak zvolte, zda uvidí vaše ceny a faktury: „Skryté“, „Zobrazit“ nebo „Upravovat“. Ve videu má Diego vlastní roli, takže nevidí klienty ani faktury.

Jak někomu změním roli?

V části „Tým a místa“ klikněte na roli dané osoby a vyberte jinou: „Admin“, „Manažer“, „Člen“ nebo „Prohlížeč“.

Celý přepis

Vítejte zpět. V tomto videu pozveme váš tým a zvolíme, co může kdo vidět a dělat.

Otevřete Nastavení. Pak přejděte do části „Tým a místa“. Tady jsou všichni, kdo se mohou přihlásit do vašeho pracovního prostoru, s jejich rolí a s tím, co vidí. Diego má vlastní roli, takže nevidí klienty ani faktury.

Chcete-li někoho přidat, klikněte na „Pozvat lidi“. Zadejte jeho e-mail a pak vyberte roli: „Admin“, „Manažer“, „Člen“ nebo „Prohlížeč“. Zvolte, které klienty uvidí a zda uvidí vaše ceny a faktury. Pak klikněte na „Odeslat pozvánku“. Pozvánka vyprší po sedmi dnech a jednou pošleme připomenutí.

Chcete-li někomu později změnit roli, klikněte na ni a vyberte jinou. A to je váš tým. V dalším videu se podíváme na váš klientský portál.

Další návody

Nejnovější aktualizace

Všechny poznámky k vydání

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verzi Vyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.