Jak nastavit paušály a opakující se faktury ve Workspace369
Jak ve Workspace369 fakturovat stálým klientům v pravidelných termínech. Otevřete „Paušály“ v sekci „Finance“: s paušálem klientovi v každém cyklu fakturujete sjednaný objem, ať už jako balík hodin, pevný měsíční rozsah nebo předplacenou zálohu. Klikněte na „Nový paušál“, vyberte klienta a nastavte hodiny a cenu za každý cyklus. Hodiny navíc se vyúčtují na další faktuře a nevyužité hodiny mohou propadnout, nebo se převést do dalšího cyklu. Náhled ukazuje, co klient uvidí: podmínky na první faktuře a zbývající hodiny v jeho klientském portálu. Nic se neúčtuje, dokud klient nezaplatí první fakturu. Pro pevnou částku v pravidelných termínech nastavte opakující se fakturu přes „Faktury“ → „Opakující se“: začněte ze šablony, například z měsíčního plánu údržby, zvolte, jak často se faktura odesílá a kdy skončí, nechte klienty platit každou fakturu přes odkaz nebo si zapnout automatickou platbu a každou fakturu odesílejte automaticky, nebo nejdřív zkontrolujte koncepty.
Co se naučíte
- Kde najdete „Paušály“ v sekci „Finance“ a tři typy: balík hodin, pevný měsíční rozsah nebo předplacená záloha
- Jak nastavit balík hodin: klikněte na „Nový paušál“, vyberte klienta a pak nastavte hodiny a cenu za každý cyklus
- Co se stane s hodinami navíc a s nevyužitými hodinami: hodiny navíc se vyúčtují na další faktuře a nevyužité hodiny mohou propadnout, nebo se převést do dalšího cyklu
- Co klient uvidí: podmínky na první faktuře a zbývající hodiny v jeho klientském portálu
- Jak nastavit opakující se fakturu přes „Faktury“ a pak „Opakující se“ a začít ze šablony, například z měsíčního plánu údržby
- Jak zvolit četnost odesílání a to, jak klienti platí, a zda každou fakturu odesílat automaticky, nebo nejdřív kontrolovat koncepty
Často kladené otázky
Co je paušál ve Workspace369?
S paušálem klientovi v každém cyklu fakturujete sjednaný objem: balík hodin, pevný měsíční rozsah nebo předplacenou zálohu. „Paušály“ najdete v sekci „Finance“.
Jak nastavit balík hodin?
Otevřete „Paušály“ a klikněte na „Nový paušál“. Balík hodin dává klientovi každý měsíc stanovený počet hodin: vyberte klienta a pak nastavte hodiny a cenu za každý cyklus. Hodiny navíc se vyúčtují na další faktuře a nevyužité hodiny mohou propadnout, nebo se převést do dalšího cyklu.
Kdy se klientovi paušál účtuje?
Nic se neúčtuje, dokud klient nezaplatí první fakturu. Náhled vpravo ukazuje, co uvidí: podmínky na první faktuře a zbývající hodiny v jeho klientském portálu.
Jak nastavit opakující se fakturu?
Pro pevnou částku v pravidelných termínech otevřete „Faktury“, pak „Opakující se“, a začněte ze šablony, například z měsíčního plánu údržby. Na kartě „Opakovat“ zvolte, jak často se faktura odesílá, od jednou týdně až po jednou ročně, a kdy skončí. Souhrn ukazuje data dalších faktur. Když vše vypadá správně, klikněte na „Spustit plán“.
Jak klienti platí opakující se fakturu?
Klienti platí každou fakturu přes odkaz, nebo si při placení první faktury zapnou automatickou platbu. Každou fakturu můžete odesílat automaticky, nebo nejdřív kontrolovat koncepty: každý koncept se vytvoří tři dny předem a čeká na vás.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu nastavíme paušály a opakující se faktury, aby se vašim stálým klientům fakturovalo v pravidelných termínech.
Otevřete „Paušály“ v sekci „Finance“. S paušálem klientovi v každém cyklu fakturujete sjednaný objem: balík hodin, pevný měsíční rozsah nebo předplacenou zálohu. Klikněte na „Nový paušál“. Balík hodin dává klientovi každý měsíc stanovený počet hodin. Vyberte klienta a pak nastavte hodiny a cenu za každý cyklus. Hodiny navíc se vyúčtují na další faktuře a nevyužité hodiny mohou propadnout, nebo se převést do dalšího cyklu. Vpravo je to, co uvidí klient: podmínky na první faktuře a zbývající hodiny v jeho klientském portálu. Nic se neúčtuje, dokud klient nezaplatí první fakturu.
Pro pevnou částku v pravidelných termínech nastavte opakující se fakturu. Otevřete „Faktury“, pak „Opakující se“. Začněte ze šablony, například z měsíčního plánu údržby. Na kartě „Opakovat“ zvolte, jak často se faktura odesílá, od jednou týdně až po jednou ročně, a kdy skončí. Klienti platí každou fakturu přes odkaz, nebo si při placení první faktury zapnou automatickou platbu. Každou fakturu odesílejte automaticky, nebo nejdřív zkontrolujte koncepty. Každý koncept se vytvoří tři dny předem a čeká na vás. Souhrn ukazuje data dalších faktur. Když vše vypadá správně, klikněte na „Spustit plán“. A to jsou paušály a opakující se faktury. V dalším videu pošleme smlouvu k elektronickému podpisu.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
