MCP-CRM-Prompts: 24 Möglichkeiten, Kundenarbeit von Claude oder ChatGPT aus auszuführen

Schnelle Antwort

MCP-CRM-Prompts sind einfache Sprachanweisungen, die ein KI-Client über das Model Context Protocol gegen ein CRM ausführt. Mit Workspace369 werden Prompts wie „Welche Rechnungen sind überfällig“ oder „Entwerfe eine Rechnung für Apex Auto Spa“ als echte Lese- und Schreibaktionen im Workspace ausgeführt, von Claude, ChatGPT oder einem anderen Client, der MCP über OAuth unterstützt.

Mahn- und Abrechnungsaufforderungen

Die Geldfragen zuerst – hier zahlt sich ein KI-verbundenes Workspace sofort aus.

1. "Welche Rechnungen sind überfällig?" — gibt die überfällige Liste mit Kunden, Beträgen und Tagen der Verspätung zurück.
2. "Entwerfen Sie eine freundliche Erinnerung für jede Rechnung, die mehr als 7 Tage überfällig ist." — erstellt eine Erinnerung für jeden Kunden zur Überprüfung.
3. "Senden Sie die gerade entworfenen Erinnerungen." — die Nachrichten warten auf Ihre Genehmigung, bevor sie über den Workspace-Posteingang versendet werden.
4. "Erstellen Sie eine Rechnung für Apex Auto Spa – 1.400 $ für das Keramikpaket, fällig in 14 Tagen." — eine Entwurfsrechnung wird im Kundenkonto erstellt. Der Versand wartet auf Ihre Genehmigung.
5. "Was ist diesen Monat noch unbezahlt?" — offene Forderungen mit Alterung, direkt aus dem Rechnungsmodul.
6. "Buche eine Zahlung von 500 $ auf INV-1042." — die Zahlung wird auf der Rechnung verbucht.

Kunden- und Kontoprompts

Die CRM-Fragen, für die Sie normalerweise drei Tabs öffnen würden.

7. "Was ist offen für Apex Auto Spa?" — Anfragen, Projekte, Rechnungen und Gespräche für einen Kunden in einer Antwort.
8. "Wann haben wir zuletzt mit Northwind Dental Kontakt aufgenommen?" — die neuesten Posteingangs-, SMS- und Anruf-Touchpoints im Datensatz.
9. "Erstellen Sie einen Kundendatensatz für Jordan Lee bei Meridian Dental – E-Mail, Telefon und eine Notiz, dass sie aus dem Empfehlungsprogramm stammen." — das Kundenkonto wird mit der Notiz erstellt.
10. "Welche Kunden haben seit 90 Tagen nichts gebucht?" — die Reaktivierungsliste, aus tatsächlichen Buchungs- und Projekthistorien.
11. "Fassen Sie alles zusammen, was diesen Monat mit Casey Rivera passiert ist." — eine KI-Zusammenfassung des tatsächlichen Datensatzes, keine Vermutung.
12. "Füge jedem Kunden mit einer unbezahlten Rechnung eine Notiz hinzu: Mahnwesen-Überwachung." — eine Notiz zu jedem dieser Kundenkonten.

Projekt- und Lieferaufforderungen

Boards, Aufgaben und Zeitpläne verschieben sich, ohne das Board zu öffnen.

13. "Verschieben Sie das Projekt zur Anbieter-Einführung auf 'In Bearbeitung' und weisen Sie Drew zu." — Board-Status und zugewiesene Person aktualisiert.
14. "Was steht morgen auf dem Zeitplan?" — Aufträge, Besuche und Erinnerungen für den Tag.
15. "Blockieren Sie Freitag 9–11 Uhr für die Meridian-Installation und erinnern Sie das Team am Vorabend." — Kalendereintrag plus eine zeitgesteuerte Erinnerung.
16. "Erstellen Sie eine Aufgabe für die Winter-Schutz-Kampagne: Bestätigen Sie den endgültigen Korrekturabzug mit dem Kunden." — Aufgabe landet im richtigen Projekt.
17. "Welche Projekte stocken diese Woche ohne Aktivität?" — die Liste der gestoppten Arbeiten von den Boards.

Posteingang und Nachfass-Eingabeaufforderungen

Die Kommunikationsschicht ist dort, wo sich MCP am wenigsten wie Software anfühlt.

18. "Lesen Sie den letzten Thread von Apex Auto Spa und entwerfen Sie eine Antwort, die Freitag bestätigt." — Antwort verfasst gegen den echten Thread.
19. "Schreibe dem Kunden, dass wir 20 Minuten Verspätung haben." — der Text wird vorbereitet und wartet auf Ihre Genehmigung, bevor er versendet wird.
20. "Fassen Sie meinen ungelesenen Kunden-Posteingang zusammen." — die morgendliche Triage, erledigt im Chat.
21. "Entwerfe einen Nachfass-Workflow für letzte Woche gesendete Angebote, auf die keine Antwort kam." — ein Workflow wird erstellt und ausgeschaltet. Das Einschalten wartet auf Ihre Genehmigung.

Berichterstattungsaufforderungen

Besitzerfragen, beantwortet anhand von Live-Daten.

22. "Was haben wir diesen Monat im Vergleich zum letzten Monat in Rechnung gestellt?" — Umsatzvergleich aus dem Rechnungsmodul.
23. "Welche Kunden sind nach Gesamtbetrag am überfälligsten?" — Forderungen, geordnet nach Engagement.
24. "Wie viele Neukunden haben wir in diesem Quartal gewonnen?" — CRM-Wachstum aus tatsächlichen Datensätzen.

Das Beste daraus machen

Drei Gewohnheiten machen den Unterschied:

• Lesen und Schreiben in einer Sitzung verketten. "Finde die überfälligen Rechnungen" und dann "Entwerfe die Mahnungen" ist, wo die Zeit zurückkommt.
• Nennen Sie den Kunden, die Rechnung oder das Projekt. Je spezifischer der Anker, desto präziser die Aktion.
• Beginnen Sie schreibgeschützt, dann schreibbar. Ein Blick auf „Was ist für diesen Kunden offen?“ schafft mehr Vertrauen in die Verbindung als jede Demo.

Verbinden Sie die Workspace369 MCP-Server in Ihrem KI-Client und probieren Sie die erste Eingabeaufforderung dieser Liste aus – die Antwort zur überfälligen Rechnung ist oft überzeugend.