CRM-MCP-Server: Verwalten Sie Ihren Kunden-Workspace von Claude oder ChatGPT aus

Schnelle Antwort

Ein CRM-MCP-Server ist ein CRM, das über das Model Context Protocol (MCP) bereitgestellt wird, sodass MCP-kompatible KI-Clients wie Claude und ChatGPT es über eine Standardverbindung lesen und darauf reagieren können. Workspace369 hat einen. Er umfasst Kunden, Angebote und Verträge, Rechnungen und Zahlungen, Projekte, Aufgaben und Zeit, den Kalender, den Posteingang und Automatisierungen. Sendungen warten auf Ihre Genehmigung.

Was MCP tatsächlich ist

Das Model Context Protocol ist ein offener Standard, der es KI-Clients ermöglicht, über eine gemeinsame Schnittstelle auf externe Tools und Datenquellen zuzugreifen. Anstatt dass jeder KI-Anbieter ein benutzerdefiniertes Plugin für jede App erstellt, veröffentlicht eine App einen MCP-Server und jeder kompatible KI-Client kann ihn nutzen.

Für ein CRM ist das der Unterschied zwischen dem Einfügen Ihrer Daten in den Chat und dem Arbeiten des Chats mit Ihrem Workspace. Das Workspace369 MCP-Integration Seite listet auf, was ein Connector tun kann und was er zurückhält. Diese Anleitung bleibt bei den Konzepten.

Um alles zu sehen, was der Workspace369 MCP-Server leisten kann, einschließlich der Aktionen, die auf Ihre Genehmigung warten, lesen Sie bitte die MCP-Server-Funktion Seite.

Wo sich MCP von einem integrierten Assistenten unterscheidet

Die meisten CRMs gehen KI auf eine von zwei Arten an:

• Ein integrierter Assistent der nur innerhalb seiner App funktioniert.
• Ein Connector damit der KI-Client, den Sie bereits verwenden, auf Ihre Aufzeichnungen zugreifen kann.

Ein Connector hält Sie in dem KI-Client, den Sie bereits verwenden. Mehrere Client-Work-Tools bieten jetzt einen an, darunter HoneyBook, Bonsai und Moxie. Am 27. Oktober 2026 schränkte der Hilfe-Center von Moxie seinen MCP-Server (Beta) auf Pro- und Teams-Arbeitsbereiche ein, die MCP-Seite von Bonsai besagte, dass ein kostenpflichtiger Plan benötigt wird, und die Ankündigung von HoneyBook vom 19. August 2026 nannte keinen Plan. Was sie unterscheidet, ist das Detail: welche Pläne es beinhalten, was es schreiben kann und was es für eine Person zur Genehmigung zurückhält.

Was Sie über den Workspace369 MCP-Server tun können

• Kunden nachschlagen und ihre Konten öffnen
• Angebote und Verträge entwerfen und Angebotsabschnitte und Design bearbeiten
• Rechnungen entwerfen, Zahlungen nachschlagen und verbuchen
• Projekte und Aufgaben erstellen, Notizen und Kommentare hinzufügen und Zeit protokollieren
• Verfügbarkeit prüfen und Kalenderereignisse erstellen oder ändern
• Nachrichten durchsuchen und Kundenanfragen lesen
• Listen und testen Sie Workflow-Automatisierungen, lesen Sie deren Ausführungen und schalten Sie sie aus

Fragen Sie, welche Rechnungen überfällig sind, und erhalten Sie die Liste mit den zugehörigen Kunden. Fragen Sie nach einer Rechnung für erledigte Arbeiten, und ein Entwurf erscheint in Ihrem Workspace, bereit zur Überprüfung.

Einige Dinge warten auf Sie. Das Senden einer Rechnung, eines Angebots, eines Vertrags oder einer Nachricht sowie einige andere Aktionen werden zurückgehalten, bis Sie sie genehmigen. Nicht jeder Teil der App ist über MCP verfügbar: Das Erstellen oder Aktivieren eines Workflows, Abrechnungs- und Planänderungen sowie Teamrollen und Berechtigungen bleiben in der App.

Welche KI-Clients funktionieren damit

Claude und ChatGPT verbinden sich beide mit Workspace369, und die Integrationsseite listet auch Grok, Cursor und Windsurf auf. Andere Clients, die MCP über OAuth unterstützen, sollten sich ebenfalls verbinden können.

Verbinden

1. Öffnen Sie die Connector- oder MCP-Einstellungen Ihres KI-Clients.
2. Fügen Sie den Workspace369 MCP-Server hinzu.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Workspace369-Konto an, wählen Sie den Arbeitsbereich und legen Sie fest, was die Verbindung tun darf.
4. Fragen Sie nach etwas Realem, wie z. B. einer Kundensuche oder einer Liste überfälliger Rechnungen.

Der Connector ist enthalten in jeder Plan, aber sie ist deaktiviert, bis ein Workspace-Administrator sie aktiviert. Jeder Tool-Aufruf zieht von der monatlichen Nutzung Ihres Plans ab.

Wohin als Nächstes

Die Workspace369 MCP-Integrationsseite enthält die vollständige Liste dessen, was ein Connector tun kann und was auf Genehmigung wartet. Das MCP-Prompts-Anleitung enthält Beispiele zum Starten.

Um zu sehen, welche anderen CRMs einen MCP-Server haben und was jede einzelne einer KI-App ermöglicht, lesen Sie Welche CRMs haben einen MCP-Server auf Client Work HQ, der Käuferleit-Website des Workspace369-Teams.