CRM-MCP-Server: Verwalten Sie Ihren Kunden-Workspace von Claude oder ChatGPT aus

Schnelle Antwort

Ein CRM-MCP-Server ist ein CRM, das über das Model Context Protocol (MCP) bereitgestellt wird, sodass MCP-kompatible KI-Clients wie Claude und ChatGPT es über eine Standardverbindung lesen und darauf reagieren können. Workspace369 hat einen. Er umfasst Kunden, Angebote und Verträge, Rechnungen und Zahlungen, Projekte, Aufgaben und Zeit, den Kalender, den Posteingang und Automatisierungen. Sendungen warten auf Ihre Genehmigung.

Was MCP tatsächlich ist

Das Model Context Protocol ist ein offener Standard, der es KI-Clients ermöglicht, über eine gemeinsame Schnittstelle auf externe Tools und Datenquellen zuzugreifen. Anstatt dass jeder KI-Anbieter ein benutzerdefiniertes Plugin für jede App erstellt, veröffentlicht eine App einen MCP-Server und jeder kompatible KI-Client kann ihn nutzen.

Für ein CRM ist das der Unterschied zwischen dem Einfügen Ihrer Daten in den Chat und dem Arbeiten des Chats mit Ihrem Workspace. Das Workspace369 MCP-Integration Seite listet auf, was ein Connector tun kann und was er zurückhält. Diese Anleitung bleibt bei den Konzepten.

Wo sich MCP von einem integrierten Assistenten unterscheidet

Die meisten CRMs gehen KI auf eine von zwei Arten an:

• Ein integrierter Assistent der nur innerhalb seiner App funktioniert.
• Ein Connector damit der KI-Client, den Sie bereits verwenden, auf Ihre Aufzeichnungen zugreifen kann.

Ein Connector hält Sie in Ihrem bereits genutzten KI-Client. Mehrere Tools für die Kundenarbeit bieten inzwischen einen an, darunter HoneyBook und Bonsai. Was sie unterscheidet, ist das Detail: welche Pläne sie enthalten, was sie schreiben können und was sie für die Genehmigung durch eine Person zurückhalten.

Was Sie über den Workspace369 MCP-Server tun können

• Kunden nachschlagen und ihre Konten öffnen
• Angebote und Verträge entwerfen und Angebotsabschnitte und Design bearbeiten
• Rechnungen entwerfen, Zahlungen nachschlagen und verbuchen
• Projekte und Aufgaben erstellen, Notizen und Kommentare hinzufügen und Zeit protokollieren
• Verfügbarkeit prüfen und Kalenderereignisse erstellen oder ändern
• Nachrichten durchsuchen und Kundenanfragen lesen
• Workflow-Automatisierungen entwerfen und testen

Fragen Sie, welche Rechnungen überfällig sind, und erhalten Sie die Liste mit den zugehörigen Kunden. Fragen Sie nach einer Rechnung für erledigte Arbeiten, und ein Entwurf erscheint in Ihrem Workspace, bereit zur Überprüfung.

Einige Dinge warten auf Sie. Der Versand einer Rechnung, eines Angebots, eines Vertrags oder einer Nachricht, das Einschalten eines Workflows und einige andere Aktionen werden zurückgehalten, bis Sie sie genehmigen. Nicht jeder Teil der App ist über MCP verfügbar: Abrechnungs- und Planänderungen sowie Teamrollen und -berechtigungen bleiben in der App.

Welche KI-Clients funktionieren damit

Claude und ChatGPT verbinden sich beide mit Workspace369. Andere Clients, die MCP über OAuth unterstützen, sollten sich ebenfalls verbinden können, aber wir nennen nur die, die wir verwenden.

Verbinden

1. Öffnen Sie die Connector- oder MCP-Einstellungen Ihres KI-Clients.
2. Fügen Sie den Workspace369 MCP-Server hinzu.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Workspace369-Konto an, wählen Sie den Arbeitsbereich und legen Sie fest, was die Verbindung tun darf.
4. Fragen Sie nach etwas Realem, wie z. B. einer Kundensuche oder einer Liste überfälliger Rechnungen.

Der Konnektor ist in jedem Plan enthalten, aber er ist deaktiviert, bis ein Workspace-Administrator ihn aktiviert. Jeder Tool-Aufruf zieht von der monatlichen KI-Token-Zuteilung Ihres Plans ab.

Wohin als Nächstes

Die Workspace369 MCP-Integrationsseite enthält die vollständige Liste dessen, was ein Connector tun kann und was auf Genehmigung wartet. Das MCP-Prompts-Anleitung enthält Beispiele zum Starten.