Einreichungen landen in einem E-Mail-Posteingang
Ein Formular, das Ihnen nur die Antworten per E-Mail sendet, hängt davon ab, dass Sie die Nachricht bemerken, und Anfragen kühlen ab, während sie warten.
Software für Kunden-Intake-Formulare
Software für Kunden-Intake-Formulare, die Einreichungen in Kunden umwandelt.
Ein Erfassungsformular ist nur nützlich, wenn jemand darauf reagiert, was es sammelt. In Workspace369 landet jede Einreichung in einem Anfragen-Posteingang mit den Antworten der Person, dem Zustimmungsnachweis und der Kampagnenverfolgung. Antworten Sie per E-Mail oder Text und wandeln Sie die Anfrage dann in einem Schritt in einen Kunden um, wobei die Antworten im Datensatz gespeichert werden. Öffentliche Erfassungsformulare und Anfrageverfolgung sind in jedem Plan enthalten, von Cadet ab 29 $/Monat.
1 Skriptum ein Formular auf Ihrer Website einzubetten oder es als eigene Seite zu teilen
1 Schrittvon der Anfrage zum Kunden-Datensatz, ohne neu einzutippen
Jeder PlanAufnahmeformulare, Anfragentracking und Konvertierung
Wichtige Fakten
Die Software für Kunden-Intake-Formulare von Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter benutzerdefinierte Intake-Formulare, Einbettung auf Websites oder eigenständige Seiten, Posteingang für Anfragen mit Statusfiltern.
Der Workflow läuft in 4 Schritten, von "Formular erstellen" bis "In Kunden konvertieren".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar/Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und 120.000 KI-Token pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Was geht bei der Erfassung schief?
Antworten werden neu eingegeben
Das Kopieren von Namen, E-Mail, Telefon und Projektdetails aus einem Formular in ein CRM ist langsam und fehleranfällig, sodass Details verloren gehen.
Sie können nicht sagen, welche Kampagne funktioniert hat
Ohne die Verweis- oder UTM-Werte aus dem Link des Besuchers wissen Sie nicht, welcher Beitrag, welche Anzeige oder welcher Partner den Lead gesendet hat.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
So funktioniert die Aufnahme in Workspace369
01
Erstellen Sie das Formular
Erstellen Sie ein Intake-Formular mit Ihren eigenen Fragen, binden Sie es dann mit einem einzigen Skript-Tag in Ihre Website ein oder teilen Sie es als eigenständige Seite.
02
Jede Anfrage in einem Posteingang prüfen
Einreichungen kommen in Anfragen mit Kontaktdaten, Formularantworten, Zustimmung und allen Tracking-Werten wie Ref oder utm_source an. Neue Anfragen werden markiert, bis jemand sie öffnet.
03
Antwort per E-Mail oder SMS
Antworten Sie direkt aus der Anfrage per E-Mail oder per SMS, wenn die Person der SMS-Zustimmung zugestimmt hat. Antworten werden über Ihren Workspace-Posteingang gesendet.
04
In einen Kunden umwandeln
Ein Schritt erstellt den Kundenkontakt mit den Antworten als Notiz, die Quelle als Lead-Quelle und Tracking-Werte als benutzerdefinierte Felder. Das zweimalige Konvertieren einer Person verknüpft sie mit dem bestehenden Kunden, anstatt sie zu duplizieren.
Produktabdeckung
Abdeckung von Aufnahmeformularen
- Reichen Sie Ihr eigenes Formular auf einem Telefon ein und messen Sie, wie lange es dauert, bis eine Antwort und ein Kundenkonto erreicht sind.
- Überprüfen Sie, ob die Tracking-Werte von Ihren Links im Kunden-Datensatz erhalten bleiben.
- Erfassungsformulare sind in jedem Plan enthalten, einschließlich Cadet.
Benutzerdefinierte Intake-Formulare
Website-Einbettung oder eigenständige Seite
Anfrage-Posteingang mit Statusfiltern
Zustimmungsaufzeichnungen
UTM- und Verweis-Tracking
E-Mail- und SMS-Antworten
Anfrage-zu-Kunden-Konvertierung
Duplikatschutz
Workflows für neue Kunden
Angebote und Rechnungen aus dem Datensatz
Pläne für Freiberufler
Wählen Sie den Plan, den Ihre Arbeit heute benötigt.
Kundenakten, Angebote, Rechnungen, Online-Zahlungen, Zeiterfassung und Intake-Formulare sind in jedem Plan enthalten. Rüsten Sie auf, wenn Ihre Arbeit Anrufe, SMS oder mehr benötigt.Cadet
Regulärer Preis$29$14.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
1 Sitz inklusive
- Öffentliche Angebotsannahme & -unterzeichnung
- Anzahlung bei Annahme
- Angebot-zu-Rechnung-Konvertierung
- Abrechenbare Zeiterfassung
- Öffentliche Aufnahmeformulare
Voyager
Regulärer Preis$74$37 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
2 Sitze inklusive
Alles im Cadet-Plan, plus
- SMS-Nachrichten
- Sprachnachrichten & Voicemail
- Gemeinsamer Posteingang
- SMS-Rückantwort bei verpassten Anrufen
- Weiterleitung bei Nichtannahme
Specialist
Regulärer Preis$149$74.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
10 Sitze inklusive
Alles in Voyager, plus
- Online-Buchung
- Ausgabenverfolgung
- Zahlungspläne
- Bestandsverfolgung
Gründungsangebot: 50 % Rabatt auf Ihre ersten 12 Monate für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. 14-tägige Testversion mit Karte, monatliche Abrechnung in USD. Alle Pläne vergleichen.
Wechseln & Sparen
Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe
Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
Angebot endet .
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Beanspruchen Sie nach der Anmeldung das kostenlose Setup in Ihrem Workspace.
Geliebt im App Store
Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.
★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
★★★★★
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie Ihre Testversion und senden Sie Ihr erstes Angebot oder Ihre erste Rechnung von Ihrem eigenen Arbeitsbereich aus. Vergleichen Sie jederzeit Pläne; rüsten Sie nur auf, wenn Ihre Arbeit mehr benötigt.FAQ
So wählen Sie eine Software für Kundenaufnahmeformulare aus
Was ist eine Software für Kunden-Aufnahmeformulare?
Die Software für Kunden-Intake-Formulare ermöglicht es Ihnen, ein Formular zu veröffentlichen, das die Details und Projektinformationen eines neuen Kunden sammelt, und speichert dann jede Einreichung dort, wo Sie darauf reagieren können. In Workspace369 werden Einreichungen zu Anfragen, die Sie beantworten und in Kunden-Datensätze umwandeln können, sodass die Antworten direkt in Angebote und Rechnungen übernommen werden.
Welcher Plan beinhaltet Aufnahmeformulare?
Öffentliche Eingangsformulare, Anfragetracking und die Umwandlung von Anfragen in Kunden sind in jedem Plan enthalten, beginnend mit Cadet für 29 $/Monat. Specialist (149 $/Monat, zehn Plätze) und höhere Pläne beinhalten diese ebenfalls.
Kann ich das Formular auf meiner eigenen Website platzieren?
Ja. Betten Sie es mit einem Skript-Tag ein oder teilen Sie es als eigenständige Seite, wenn Sie keine Website haben.
Was passiert, wenn dieselbe Person sich zweimal bewirbt?
Die Umwandlung einer Person, die bereits Kunde ist, verknüpft die Anfrage mit dem bestehenden Kunden, anstatt einen Duplikat zu erstellen.
Kann eine neue Anfrage eine automatische Antwort auslösen?
Die Erstellung eines Kunden kann Ihre Workflows für Neukunden starten, z. B. eine Willkommens-E-Mail. Überprüfen Sie, was jeder Workflow sendet, bevor Sie ihn aktivieren.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
