Einreichungen landen in einem E-Mail-Posteingang
Ein Formular, das Ihnen nur die Antworten per E-Mail sendet, hängt davon ab, dass Sie die Nachricht bemerken, und Anfragen kühlen ab, während sie warten.
Software für Kunden-Intake-Formulare, die Einreichungen in Kunden umwandelt.
Für ein Dienstleistungsunternehmen, das Anfragen über ein Formular entgegennimmt, platziert Workspace369 jede Einreichung in einem Anfragen-Posteingang und konvertiert sie mit einem Schritt in einen Kunden, wobei die Antworten im Datensatz gespeichert werden, auf jedem Plan ab $29 pro Monat für Cadet. Von dort aus senden Sie die Angebot, automatisieren Sie Nachverfolgung und Abrechnung über Kundenportal; unser Leitfaden zur besten Software für die Kundenaufnahme vergleicht Intake-to-Invoice-Tools.
Ein Intake-Formular ist nur nützlich, wenn jemand auf das reagiert, was es sammelt. In Workspace369 landet jede Einreichung in einem Anfragen-Posteingang mit den Antworten der Person, dem Einwilligungsnachweis und der Kampagnenverfolgung. Antworten Sie per E-Mail oder SMS (SMS ab Voyager), konvertieren Sie dann die Anfrage mit einem Schritt in einen Kunden, wobei die Antworten im Datensatz gespeichert werden.
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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Pläne anzeigen1 Skriptum ein Formular auf Ihrer Website einzubetten oder es als eigene Seite zu teilen
1 Schrittvon der Anfrage zur Kundenakte, ohne neu einzutippen
Jeder PlanAufnahmeformulare, Anfragentracking und Konvertierung
Öffentliche Erfassungsformulare und Anfragetracking sind in jedem Tarif enthalten, von Cadet für 29 $/Monat an.
Wichtige Fakten
Die Software für Kunden-Intake-Formulare von Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter benutzerdefinierte Intake-Formulare, Einbettung auf Websites oder eigenständige Seiten, Posteingang für Anfragen mit Statusfiltern.
Der Workflow läuft in 4 Schritten, von "Formular erstellen" bis "In Kunden konvertieren".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Was geht bei der Erfassung schief?
Antworten werden neu eingegeben
Das Kopieren von Namen, E-Mail, Telefon und Projektdetails aus einem Formular in ein CRM ist langsam und fehleranfällig, sodass Details verloren gehen.
Sie können nicht sagen, welche Kampagne funktioniert hat
Ohne die Verweis- oder UTM-Werte aus dem Link des Besuchers wissen Sie nicht, welcher Beitrag, welche Anzeige oder welcher Partner den Lead gesendet hat.
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
So funktioniert die Aufnahme in Workspace369
01
Erstellen Sie das Formular
Erstellen Sie ein Intake-Formular mit Ihren eigenen Fragen, binden Sie es dann mit einem einzigen Skript-Tag in Ihre Website ein oder teilen Sie es als eigenständige Seite.
02
Jede Anfrage in einem Posteingang prüfen
Einreichungen kommen in Anfragen mit Kontaktdaten, Formularantworten, Zustimmung und allen Tracking-Werten wie Ref oder utm_source an. Neue Anfragen werden markiert, bis jemand sie öffnet.
03
Antwort per E-Mail oder SMS
Antworten Sie direkt aus der Anfrage per E-Mail oder per SMS, wenn die Person der SMS-Zustimmung zugestimmt hat. Antworten werden über Ihren Workspace-Posteingang gesendet.
04
In einen Kunden umwandeln
Ein Schritt erstellt die Kundenakte mit den Antworten als Notiz, die Quelle als Lead-Quelle und Tracking-Werte als benutzerdefinierte Felder. Das zweimalige Konvertieren einer Person verknüpft sie mit dem bestehenden Kunden, anstatt sie zu duplizieren.
Abdeckung von Aufnahmeformularen
- Reichen Sie Ihr eigenes Formular auf einem Telefon ein und messen Sie, wie lange es dauert, bis eine Antwort und eine Kundenakte erreicht sind.
- Überprüfen Sie, ob die Tracking-Werte von Ihren Links in der Kundenakte erhalten bleiben.
- Erfassungsformulare sind in jedem Plan enthalten, einschließlich Cadet.
Benutzerdefinierte Intake-Formulare
Website-Einbettung oder eigenständige Seite
Anfrage-Posteingang mit Statusfiltern
Zustimmungsaufzeichnungen
UTM- und Verweis-Tracking
E-Mail- und SMS-Antworten
Anfrage-zu-Kunden-Konvertierung
Duplikatschutz
Workflows für neue Kunden
Angebote und Rechnungen aus dem Datensatz
Wählen Sie den Plan, den Ihre Arbeit heute benötigt.
Kundenakten, Angebote, Rechnungen, Online-Zahlungen, Zeiterfassung und Intake-Formulare sind in jedem Plan enthalten. Rüsten Sie auf, wenn Ihre Arbeit Anrufe, SMS oder mehr benötigt.Cadet
$29 / Monat
1 Platz inklusive
- Öffentliche Angebotsannahme & -unterzeichnung
- Anzahlung bei Annahme
- Angebot-zu-Rechnung-Konvertierung
- Abrechenbare Zeiterfassung
- Öffentliche Aufnahmeformulare
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 29 $/Monat für Cadet. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Voyager
$74 / Monat
2 Plätze inklusive
Alles im Cadet-Plan, plus
- SMS-Nachrichten
- Sprachnachrichten & Voicemail
- Gemeinsamer Posteingang
- SMS-Rückantwort bei verpassten Anrufen
- Weiterleitung bei Nichtannahme
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Specialist
$149 / Monat
10 Plätze inklusive
Alles in Voyager, plus
- Online-Buchung
- Ausgabenverfolgung
- Zahlungspläne
- Bestandsverfolgung
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichen.
Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe
Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
Angebot endet .
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14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar
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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie Ihre Testversion und senden Sie Ihr erstes Angebot oder Ihre erste Rechnung von Ihrem eigenen Arbeitsbereich aus. Vergleichen Sie jederzeit Pläne; rüsten Sie nur auf, wenn Ihre Arbeit mehr benötigt. Kostenlos starten
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Vergleichen Sie TarifeSo wählen Sie eine Software für Kundenaufnahmeformulare aus
Was ist eine Software für Kunden-Aufnahmeformulare?
Die Software für Kunden-Intake-Formulare ermöglicht es Ihnen, ein Formular zu veröffentlichen, das die Details und Projektinformationen eines neuen Kunden sammelt, und speichert dann jede Einreichung dort, wo Sie darauf reagieren können. In Workspace369 werden Einreichungen zu Anfragen, die Sie beantworten und in Kundenakten umwandeln können, sodass die Antworten direkt in Angebote und Rechnungen übernommen werden.
Welcher Plan beinhaltet Aufnahmeformulare?
Öffentliche Eingangsformulare, Anfragetracking und die Umwandlung von Anfragen in Kunden sind in jedem Plan enthalten, beginnend mit Cadet für 29 $/Monat. Specialist (149 $/Monat, zehn Plätze) und höhere Pläne beinhalten diese ebenfalls.
Kann ich das Formular auf meiner eigenen Website platzieren?
Ja. Betten Sie es mit einem Skript-Tag ein oder teilen Sie es als eigenständige Seite, wenn Sie keine Website haben.
Was passiert, wenn dieselbe Person sich zweimal bewirbt?
Die Umwandlung einer Person, die bereits Kunde ist, verknüpft die Anfrage mit dem bestehenden Kunden, anstatt einen Duplikat zu erstellen.
Kann eine neue Anfrage eine automatische Antwort auslösen?
Die Erstellung eines Kunden kann Ihre Workflows für Neukunden starten, z. B. eine Willkommens-E-Mail. Überprüfen Sie, was jeder Workflow sendet, bevor Sie ihn aktivieren.
Aktuelle Updates
Alle Versionshinweise- Verträge, Anfragen und Teamseiten neu gestaltet, mit Formularen, die Sie einbetten könnenVerträge erhalten Vorlagen, Gegenzeichnungen und Erinnerungen, Anfragen erhalten einen Formular-Builder und Einbettungscodes, und das Einladen von Teammitgliedern und der Kauf von Plätzen wird vereinfacht.
- März und April 2026: ein neuer Angebots-Builder, Intake-Formulare und ProjektrentabilitätEin visueller Angebots-Builder mit Anzahlungen und Nachverfolgung, mehreren Erfassungsformularen mit einer eingehenden API, Rentabilitäts- und AR-Aging-Berichten, Anrufen und einer KI-Wissensdatenbank.
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
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