Video-Tutorial 23 von 24
So laden Sie Ihr Team zu Workspace369 ein
Um Ihr Team zu Workspace369 einzuladen, öffnen Sie „Einstellungen“ und dann „Team & Plätze“. Dort sehen Sie alle, die sich bei Ihrem Workspace anmelden können, mit ihrer Rolle und dem, was sie sehen dürfen. Eine benutzerdefinierte Rolle kann Kunden und Rechnungen vor jemandem verbergen: Im Video sieht Diego keine Kunden und keine Rechnungen. Um jemanden hinzuzufügen, klicken Sie auf „Personen einladen“, geben die E-Mail-Adresse der Person ein und wählen eine Rolle: Admin, Manager, Mitglied oder Betrachter. Legen Sie dann fest, welche Kunden die Person sehen kann und ob sie Ihre Preise und Rechnungen sehen darf, und klicken Sie auf „Einladung senden“. Die Einladung läuft nach sieben Tagen ab, und wir erinnern die Person einmal daran. Um die Rolle einer Person später zu ändern, klicken Sie darauf und wählen Sie eine andere.
Das lernen Sie
- Wo Sie „Team & Plätze“ unter „Einstellungen“ finden und wie dort alle aufgeführt sind, die sich bei Ihrem Workspace anmelden können, mit ihrer Rolle und dem, was sie sehen dürfen
- Wie eine benutzerdefinierte Rolle Kunden und Rechnungen vor jemandem verbergen kann, wie bei Diego im Video
- Wie Sie jemanden einladen: Klicken Sie auf „Personen einladen“, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann eine Rolle: Admin, Manager, Mitglied oder Betrachter
- Wie Sie festlegen, welche Kunden die Person sehen kann und ob sie Ihre Preise und Rechnungen sehen darf
- Was nach einem Klick auf „Einladung senden“ passiert: Die Einladung läuft nach sieben Tagen ab, und wir erinnern die Person einmal daran
- Wie Sie die Rolle einer Person später ändern: Klicken Sie darauf und wählen Sie eine andere
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wo sehe ich mein Team in Workspace369?
Öffnen Sie „Einstellungen“ und dann „Team & Plätze“. Dort sehen Sie alle, die sich bei Ihrem Workspace anmelden können: mit ihrer Rolle, was sie sehen dürfen und wann sie zuletzt aktiv waren.
Wie lade ich jemanden in meinen Workspace ein?
Klicken Sie auf „Personen einladen“, geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein und wählen Sie dann eine Rolle: Admin, Manager, Mitglied oder Betrachter. Legen Sie fest, welche Kunden die Person sehen kann und ob sie Ihre Preise und Rechnungen sehen darf. Klicken Sie dann auf „Einladung senden“. Die Einladung läuft nach sieben Tagen ab, und wir erinnern die Person einmal daran.
Was kann jede Rolle?
Ein Admin kann alles verwalten, sogar die Abrechnung, das Team und die Einstellungen. Ein Manager verwaltet Kunden, Projekte, Rechnungen und den Kalender, aber nicht die Abrechnung oder das Team. Ein Mitglied arbeitet an den eigenen Kunden, Aufgaben und am Kalender und sieht Preise nur, wenn Sie es erlauben. Ein Betrachter kann nur ansehen, aber nichts ändern.
Kann ich Kunden oder Rechnungen vor jemandem verbergen?
Ja. Wenn Sie jemanden einladen, legen Sie fest, welche Kunden die Person sehen kann: „Alle Kunden“ oder nur „Bestimmte“. Legen Sie dann fest, ob sie Ihre Preise und Rechnungen sehen darf: „Ausgeblendet“, „Ansehen“ oder „Bearbeiten“. Im Video hat Diego eine benutzerdefinierte Rolle, deshalb sieht er keine Kunden und keine Rechnungen.
Wie ändere ich die Rolle einer Person?
Klicken Sie unter „Team & Plätze“ auf die Rolle der Person und wählen Sie eine andere: Admin, Manager, Mitglied oder Betrachter.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video laden wir Ihr Team ein und legen fest, was jede Person sehen und tun kann.
Öffnen Sie „Einstellungen“. Gehen Sie dann zu „Team & Plätze“. Hier sehen Sie alle, die sich bei Ihrem Workspace anmelden können, mit ihrer Rolle und dem, was sie sehen dürfen. Diego hat eine benutzerdefinierte Rolle, deshalb sieht er keine Kunden und keine Rechnungen.
Um jemanden hinzuzufügen, klicken Sie auf „Personen einladen“. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein und wählen Sie dann eine Rolle: Admin, Manager, Mitglied oder Betrachter. Legen Sie fest, welche Kunden sie sehen kann und ob sie Ihre Preise und Rechnungen sehen darf. Klicken Sie dann auf „Einladung senden“. Die Einladung läuft nach sieben Tagen ab, und wir erinnern die Person einmal daran.
Um die Rolle einer Person später zu ändern, klicken Sie darauf und wählen Sie eine andere. Und das ist Ihr Team. Im nächsten Video sehen wir uns Ihr Kundenportal an.
Weitere Tutorials
Aktuelle Updates
Alle Versionshinweise- Verträge, Anfragen und Teamseiten neu gestaltet, mit Formularen, die Sie einbetten könnenVerträge erhalten Vorlagen, Gegenzeichnungen und Erinnerungen, Anfragen erhalten einen Formular-Builder und Einbettungscodes, und das Einladen von Teammitgliedern und der Kauf von Plätzen wird vereinfacht.
- Juni 2026: feingranulare Teamzugänge, Belegscans und Notizen, die wie Dokumente funktionierenBeschränken Sie Teamkollegen auf ihre eigenen Kunden, fakturieren Sie erfasste Zeiten in einem Schritt, scannen Sie Belege in Ausgaben ein und schreiben Sie Notizen mit Rich Text, Freigabe und KI.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
