Abrechnung & Zahlungen
Buchhaltungsberichte werden auf einer übersichtlichen Berichtsseite zusammengefasst
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Altersvorsorge-, Steuer-, Budget- und Rentabilitätsberichte teilen sich nun eine Berichtsseite mit Chips oben und CSV-Export.
Abrechnungen werden auf der neuen Berichtsseite geöffnet
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Summen- und Saldenliste und Hauptbuch teilen sich nun eine Berichtsseite. Es gibt keine Schaltfläche „Generieren“: Eine Abrechnung wird beim Öffnen gelesen und beim Ändern eines Chips oben, wie Periode, Kostenstelle, Vergleich oder Konto, erneut gelesen. Die Seite beginnt mit einem Satz über das Ergebnis, z. B. wie viel Ihrer Einnahmen Sie als Nettoeinkommen behalten haben, dann bis zu vier Zahlen, dann die Abrechnung als ruhige Zeilen mit Summen unter einer Regel.
Wo ein Bericht einen „Compare“-Chip hat, wie z. B. Gewinn- und Verlustrechnung, wird eine Spalte „Vorheriger Zeitraum“ hinzugefügt. Die Bilanz verwendet anstelle eines Zeitraums einen „As of“-Chip und gibt an, wann sie aus dem Gleichgewicht ist und um wie viel. Die Hauptbuchaufforderung fordert Sie auf, ein Konto mit dem „Account“-Chip auszuwählen, und listet dann die Einträge dieses Kontos mit Geld rein, Geld raus und Saldo auf. Die Summen- und Saldenliste endet mit „Ausgeglichen“ oder „Nicht ausgeglichen“.
CSV exportieren ist eine Schaltfläche oben im Bericht, und auf den Abrechnungen sind PDF exportieren und Hilfe im ⋯ Menü. Von Berichte auf einem Tablet oder Desktop öffnet sich eine Abrechnung an Ort und Stelle mit Berichte oben, um zurückzukehren; auf einem Telefon öffnet sie sich als eigene Seite. Abrechnungen sind auf Commander und Enterprise. Es ist jetzt in der Web-App verfügbar und kommt mit dem nächsten Update auch in die iPhone-App.
- Keine Schaltfläche „Generieren“: Abrechnungen werden beim Öffnen gelesen
- Ein Satz zuerst, dann bis zu vier Zahlen, dann die Abrechnung
- Chips für Periode, Kostenstelle, Vergleich, Stichtag und Konto
- CSV exportieren oben, PDF exportieren und Hilfe im ⋯ Menü
- Wo Sie es finden
- Finanzen
- Berichte
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Pläne
- Commander und höher
- Mehr erfahren
- BuchhaltungBerichte-Home
AR Aging, AP Aging und Steuerzusammenfassung auf derselben Seite
AR Aging verwendet jetzt dieselbe Seite. Es zeigt „Zu kassieren“, „Überfällig“ und „Über 90 Tage“ an, mit einem „Aging“-Chip, einem „Project“-Chip, wenn Sie mehr als ein Projekt haben, und einer Kundensuche oberhalb der Tabelle. Massen-Erinnerungen, PDF- und CSV-Export sowie die Einzelrechnungsaktionen zum Anzeigen, Senden einer Erinnerung oder Erfassen einer Zahlung sind weiterhin für berechtigte Personen verfügbar. Massen-Erinnerungen sind auf Tablets und Desktops verfügbar.
AP Aging zeigt „Zu zahlen“, „Überfällig“, „Fällig in 7 Tagen“ und „Über 90 Tage“ nach Lieferant, mit einem „As of“-Chip. Wenn Sie auf einen Lieferanten tippen, werden dessen Rechnungen angezeigt. Auf einem Telefon ist jeder Lieferant eine zweizeilige Zeile mit seinem Gesamtbetrag und wie spät es ist, z. B. 1–30 Tage überfällig oder noch nicht fällig.
Die Steuerzusammenfassung hat einen „Period“-Chip und drei Zahlen: Eingenommene Steuer, Gezahlte Steuer und Netto-Steuerschuld, mit Gutschrift (überbezahlt) darunter, wenn Sie mehr bezahlt als eingenommen haben. Zwei Tabellen listen die Steuer von Rechnungen und von Rechnungen und Ausgaben auf. CSV-Export ist neu für AP Aging und Steuerzusammenfassung. AR Aging ist auf Specialist, Commander und Enterprise; AP Aging und Steuerzusammenfassung sind auf Commander und Enterprise. Es ist jetzt in der Web-App verfügbar und kommt mit dem nächsten Update auch in die iPhone-App.
- AR Aging: Zu kassieren, Überfällig und Über 90 Tage
- AP Aging: Zu zahlen, Überfällig, Fällig in 7 Tagen und Über 90 Tage
- Steuerzusammenfassung: Eingenommene Steuer, Gezahlte Steuer und Netto-Steuerschuld
- CSV-Export für AP Aging und Steuerzusammenfassung
- Wo Sie es finden
- Finanzen
- Berichte
- AR Aging
- Pläne
- Specialist und höher
Budget vs. Ist und Rentabilitätsberichte auf der Berichtsseite
Budget vs. Ist verfügt über einen „Period“-Chip und einen „Budget“-Chip, der alle Zeilen, nur Zeilen über dem Budget oder nur Zeilen ohne Budget anzeigt. Ein Satz gibt an, wie weit die Ist-Werte über oder unter dem Budget der Periode liegen, dann Kacheln für Budget, Ausgaben, Über Budget und Zeilen über dem Budget über einer Tabelle mit Kategorie, Budget, Ausgaben, Differenz und Verwendet mit einer Gesamtzeile. Die Differenz lautet beispielsweise $688 über, Im Budget oder $120 unter. „Budget bearbeiten“ befindet sich neben „CSV exportieren“ und fragt, bevor Sie zu Berichte zurückkehren, ob Sie ungespeicherte Änderungen haben.
Kundendeckungsbeitrag, Auftragsdeckungsbeitrag und Service-Deckungsbeitrag erhalten einen „Period“-Chip, Kacheln für Einnahmen, Kosten, Bruttogewinn und Marge (Service-Deckungsbeitrag zeigt verkaufte Einheiten anstelle des Bruttogewinns) und eine Tabelle mit dem angehefteten Namen, sortierbaren Spalten, Suche darüber und einer Gesamtzeile. Der Drilldown unter jeder Zeile bleibt erhalten. Ohne Zugriff auf Kostenstellen zeigt der Kundendeckungsbeitrag ein Margenband an und der Auftragsdeckungsbeitrag sagt „Marge verborgen“. CSV-Export ist neu auf allen vier.
Kundendeckungsbeitrag und Auftragsdeckungsbeitrag sind auf Specialist, Commander und Enterprise. Budget vs. Ist und Service-Deckungsbeitrag sind auf Commander und Enterprise. Es ist jetzt in der Web-App verfügbar und kommt mit dem nächsten Update auch in die iPhone-App.
- Budget vs. Ist: Budget, Ausgaben, Über Budget und Zeilen über dem Budget
- Die Differenz lautet $688 über, Im Budget oder $120 unter
- Kunden-, Auftrags- und Service-Deckungsbeitrag mit sortierbaren Spalten
- CSV-Export für alle vier Berichte
- Wo Sie es finden
- Finanzen
- Berichte
- Budget vs. Ist
- Pläne
- Specialist und höher
- Mehr erfahren
- BuchhaltungBerichte-Home
Schnelle Antworten
- Haben die Buchhaltungsberichte in Workspace369 jetzt eine Schaltfläche „Generieren“?
- Nein. Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Summen- und Saldenliste und Hauptbuch werden beim Öffnen gelesen und beim Ändern eines Chips wie Periode, Vergleich oder Konto erneut gelesen.
- Welche Buchhaltungsberichte wurden auf die neue Berichtsseite verschoben?
- Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Summen- und Saldenliste, Hauptbuch, AP Aging, AR Aging, Steuerzusammenfassung, Budget vs. Ist und Kunden-, Auftrags- und Service-Deckungsbeitrag.
- Welche Pläne beinhalten diese Berichte?
- AR Aging, Kundendeckungsbeitrag und Auftragsdeckungsbeitrag sind auf Specialist, Commander und Enterprise. Die anderen hier aufgeführten Berichte sind auf Commander und Enterprise.
- Wie exportiere ich einen Bericht von der neuen Seite?
- Verwenden Sie die Schaltfläche „CSV exportieren“ oben im Bericht. Auf den Abrechnungen befinden sich „PDF exportieren“ und „Hilfe“ im ⋯ Menü.
- Kann ich eine Abrechnung mit einem früheren Zeitraum vergleichen?
- Ja, wo der Bericht einen „Compare“-Chip hat, wie z. B. Gewinn- und Verlustrechnung. Es wird eine Spalte „Vorheriger Zeitraum“ hinzugefügt. Die Bilanz verwendet stattdessen einen „As of“-Chip.
- Ist die neue Berichtsseite in der iPhone-App verfügbar?
- Es ist jetzt in der Web-App verfügbar und kommt mit dem nächsten Update in die iPhone-App.
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