Automatische Buchung
Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferantenrechnungen, Zahlung von Lieferantenrechnungen und Daueraufträge werden durch Buchungsregeln in ein doppeltes Hauptbuch gebucht.
Buchhaltung
Doppelte Buchführung in Ihrem CRM
Ihre Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferantenrechnungen und Honorare sind bereits in Workspace369 vorhanden. Die Buchhaltung bucht sie für Sie in ein doppeltes Hauptbuch, sodass Ihre Bücher und Ihre Kundenprojekte an einem Ort bleiben.
- 01
- Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferantenrechnungen und Daueraufträge werden durch Buchungsregeln in das Hauptbuch gebucht.
- 02
- Führen Sie Ihre Bücher auf Kassenbasis oder auf Soll-Basis.
- 03
- Schließen Sie das Jahr ab, verfolgen Sie Anlagevermögen und lesen Sie die Finanzberichte.
Buchhaltungssoftware für Agenturen und Freiberufler
Was ist doppelte Buchführung innerhalb eines CRM?
Die doppelte Buchführung erfasst jede Transaktion als Soll und Haben, sodass die Bücher immer ausgeglichen sind. In Workspace369 werden Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferantenrechnungen, Zahlung von Lieferantenrechnungen und Daueraufträge automatisch durch Buchungsregeln in das Hauptbuch gebucht. Sie wählen eine Kassen- oder Periodenabgrenzung, führen ein Kontenverzeichnis, verwalten Lieferanten und Rechnungen, verfolgen Anlagevermögen mit Abschreibungen und schließen das Jahr ab. Berichte umfassen Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Hauptbuch, Saldenbilanz, Fälligkeitsübersichten für Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Budget vs. Ist.
Produktreferenz
Geprüft am 12. Oktober 2026 vom Workspace369 Produktteam. Die Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Dokumentation zu Finanz-Workflows lesenWas es abdeckt
Ein vollständiges Hauptbuch ohne ein zweites Tool.
Buchhaltung in Workspace369 hält das Hauptbuch, die Lieferanten und die Berichte neben der Kundenarbeit, die die Zahlen generiert hat.
Kasse oder Sollstellung
Wählen Sie Kasse oder Sollstellung bei der Einrichtung. Unter Kasse werden Rechnungen und Lieferantenrechnungen gebucht, wenn Geld bewegt wird. Unter Sollstellung werden sie bei Ausstellung gebucht.
Kontenplan und Journalbuchungen
Beginnen Sie mit einer Vorlage für den Kontenplan, fügen Sie dann Konten hinzu und geben Sie manuelle Journalbuchungen ein, wenn Sie sie benötigen.
Anbieter und Rechnungen
Lieferanten pflegen, Rechnungen erfassen, Zahlungseingänge erfassen und AP-Fälligkeitsübersicht neben AR-Fälligkeitsübersicht lesen.
Anlagevermögen und Abschreibungen
Registrieren Sie Vermögenswerte und schreiben Sie sie linear, degressiv, nach der Summe der Jahresziffern oder nach MACRS ab. Abschreibungsbuchungen laufen jeden Monat.
Kostenstellen und Jahresabschluss
Aktivitäten Kostenstellen zuordnen. Zum Jahresende die Abschlussbuchung in der Vorschau anzeigen und das Jahr abschließen. Neue Geschäftsjahre werden hinzugefügt, wenn die Daten erreicht werden.
In den Betriebsablauf integriert
Einmal einrichten und die Arbeit selbst buchen lassen.
Buchhaltung verbindet sich mit Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferanten und Rechnungen, Anzahlungen, Projekten und Berichten.
- 01
Richten Sie Ihre Bücher ein
Wählen Sie ein Geschäftsjahr, entscheiden Sie sich für Kasse oder Sollstellung und beginnen Sie mit einer Vorlage für den Kontenplan. Sie können den Verlauf aus CSV importieren.
- 02
Rechnen und ausgeben wie gewohnt
Rechnungen senden, Zahlungen annehmen, Ausgaben protokollieren und Lieferantenrechnungen eingeben. Jede wird automatisch im Hauptbuch verbucht.
- 03
Hauptbuch überprüfen
Offene Journalbuchungen, Lieferanten, Fälligkeiten und Anlagevermögen. Fügen Sie eine manuelle Buchung hinzu, wenn etwas nicht aus einem Dokument stammt.
- 04
Bericht und Abschluss
Lesen Sie die Berichte für jeden Zeitraum, exportieren Sie einen Bericht als PDF oder CSV und schließen Sie das Jahr ab, wenn es erledigt ist.
Innerhalb von Workspace369
Sehen Sie, wie Rechnungen und Lieferantenrechnungen zum Hauptbuch gelangen.
Verfolgen Sie den Datensatz durch die Ansichten, die Teams zur Aktion, zur Überprüfung des Fortschritts und zur Klärung des nächsten Schritts verwenden.Produktansicht 01
Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferantenrechnungen und Daueraufträge werden durch Buchungsregeln in das Hauptbuch gebucht.
Ihre Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferantenrechnungen und Honorare sind bereits in Workspace369 vorhanden. Die Buchhaltung bucht sie für Sie in ein doppeltes Hauptbuch, sodass Ihre Bücher und Ihre Kundenprojekte an einem Ort bleiben.
Produktansicht 02
Führen Sie Ihre Bücher auf Kassenbasis oder auf Soll-Basis.
Buchhaltung verbindet sich mit Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferanten und Rechnungen, Anzahlungen, Projekten und Berichten.
1AuslöserKundenaktivitätAutomatisiert
2BedingungDen richtigen Datensatz zuordnenÜberprüft
3AktionFühren Sie den Workflow fortWeiter
Produktansicht 03
Schließen Sie das Jahr ab, verfolgen Sie Anlagevermögen und lesen Sie die Finanzberichte.
Behalten Sie das Hauptbuch auf demselben Datensatz wie die Rechnung.
1Datensatz aktualisiertDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.Jetzt
2Team-NachverfolgungDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.3m
3Kunde benachrichtigtDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.4m
Beispiele
Buchhaltung, die Teams wiederholen.
Diese Beispiele zeigen, wie die Buchhaltung durch verbundene Kundenprojekte fließt. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Rechnung zum Hauptbuch
- 1Rechnung an einen Kunden ausstellen
- 2Sollbuchungen buchen es jetzt, Cash-Buchungen warten
- 3Kundenbezahlung wird im Hauptbuch verbucht
- 4Ein Korrekturbuchungssatz korrigiert ihn bei Bedarf
- 5AR-Fälligkeitsübersicht und Gewinn- und Verlustbericht lesen
Rechnung zu Zahlung zu Bericht
- 1Lieferantenrechnung eingeben
- 2Sollbuchungen erfassen die Verbindlichkeit
- 3Zahlung der Rechnung erfassen
- 4AP-Fälligkeitsübersicht und Budget vs. Ist prüfen
- 5Schließen Sie das Jahr ab und eröffnen Sie das nächste
Gängige Betriebsszenarien
Führen Sie die Bücher neben der Kundenarbeit.
Diese Beispiele beschreiben, wie die Funktion in die vernetzte Kundenarbeit passt. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Freiberufler, die saubere Bücher wollen
Rechnungen und Ausgaben wie gewohnt protokollieren. Die Buchungen folgen, sodass Ihr Buchhalter ein Hauptbuch und eine Summen- und Saldenliste anstelle eines Stapels von Exporten erhält.
Agenturen, die verfolgen, was Jobs verdienen
Auftrags-, Kunden- und Dienstleistungsrentabilität, wiederkehrende Umsätze und Budget vs. Ist aus denselben Daten lesen, die Lieferung und Abrechnung steuern.
Teams, die Lieferanten bezahlen und Vermögenswerte besitzen
Lieferantenrechnungen eingeben, Zahlungen erfassen, AP-Fälligkeitsübersicht lesen, Anlagevermögen registrieren und monatliche Abschreibungsbuchungen zulassen.
Wo es sich verbindet
Ein Datensatz kann die Arbeit voranbringen.
Buchhaltung verbindet sich mit Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferanten und Rechnungen, Anzahlungen, Projekten und Berichten.
Häufig gestellte Fragen
Buchhaltungsfragen
Was wird automatisch ins Hauptbuch gebucht?
Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Lieferantenrechnungen, Zahlung von Lieferantenrechnungen und Dauerauftragsaktivitäten werden durch Buchungsregeln gebucht. Sie können auch manuelle Journalbuchungen hinzufügen.
Unterstützt es die Cash- und Accrual-Abrechnung?
Ja. Sie wählen bei der Einrichtung zwischen Barkassen- oder periodengerechter Buchführung. Bei Barkassenbuchführung werden Rechnungen und Verbindlichkeiten gebucht, wenn Geld fließt. Bei periodengerechter Buchführung werden sie gebucht, wenn sie ausgestellt oder eingegeben werden.
Welche Berichte sind enthalten?
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Hauptbuch, Summen- und Saldenliste, Fälligkeitsübersicht für Forderungen, Fälligkeitsübersicht für Verbindlichkeiten, Budget vs. Ist, Rentabilität von Aufträgen, Kundendrentabilität, Dienstleistungsrentabilität, wiederkehrende Umsätze und eine Steuerzusammenfassung. Sie können einen Bericht als PDF oder CSV exportieren.
Wie funktionieren Abschreibungen?
Registrieren Sie ein Anlagegut mit Kosten, Restwert und Nutzungsdauer. Wählen Sie lineare Abschreibung, degressive Abschreibung, Summe der Jahresziffern oder MACRS. Abschreibungsbuchungen werden jeden Monat vorgenommen.
Was passiert am Jahresende?
Sie sehen die Abschlussbuchung in der Vorschau und schließen dann das Geschäftsjahr ab. Neue Geschäftsjahre werden hinzugefügt, wenn die Daten erreicht werden, sodass die Buchung am Ende des ersten Jahres nicht stoppt.
Synchronisiert es sich mit QuickBooks oder Xero oder erledigt es meine Steuererklärung?
Nein. Workspace369 synchronisiert sich nicht mit QuickBooks oder Xero und reicht keine Steuern ein oder führt Lohnabrechnungen durch. Der Steuerzusammenfassungsbericht hilft Ihnen bei der Vorbereitung. Workspace369 verbindet sich heute nicht mit Bank-Feeds.
Welcher Plan beinhaltet die Buchhaltung?
Buchhaltung beginnt bei Specialist (149 $) mit grundlegender Buchhaltung: dem Kontenplan und der grundlegenden Ausgabenkategorisierung. Das vollständige Modul ist bei Commander (299 $) und Enterprise (699 $) verfügbar. Es fügt Journalbuchungen, Kostenstellen, Jahresabschluss, Lieferantenrechnungen, Anlagevermögen und die Finanzberichte hinzu.
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