Kunden & CRMWorkflows
Webhooks für neue Kunden und Phasenwechsel
Webhooks können jetzt Zapier, Make, n8n oder Ihrem eigenen Server mitteilen, wann ein Kunde erstellt wird oder in eine neue Pipeline-Phase wechselt. Auf jedem Plan, jetzt in der Web-App.
Webhook senden, wenn ein Kunde erstellt wird oder die Phase wechselt
Einstellungen → Webhooks haben jetzt eine Gruppe „Clients“ mit zwei Ereignissen: Erstellt und Phase geändert. Aktivieren Sie „Erstellt“, und Ihr Tool erfährt von jedem neuen Kunden. Aktivieren Sie „Phase geändert“, und es erfährt jedes Mal, wenn ein Kunde in eine andere Phase Ihrer Pipeline wechselt, sodass ein Zapier-, Make- oder n8n-Flow die Person zu Ihrem E-Mail-Tool hinzufügt, in Slack postet oder eine Übergabe startet, sobald ein Lead weiterzieht.
Phasen sind die, die Sie unter Einstellungen → Clients → Phasen eingerichtet haben und als Spalten auf dem Pipeline-Board sehen, sodass ein Webhook einen Lead von seiner ersten bis zur letzten Phase verfolgen kann. Öffnen Sie einen vorhandenen Webhook oder wählen Sie „Neuer Webhook“ und aktivieren Sie die gewünschten Ereignisse neben den anderen, wie z. B. Rechnungen und Angebote.
Die Gruppe „Clients“ wird Teammitgliedern angeboten, die jeden Kunden sehen können. Jemand, der auf seine eigenen Kunden beschränkt ist oder keinen Zugriff auf „Clients“ hat, sieht sie nicht, und ein Webhook, der bereits Kundenereignisse hat, behält die Gruppe bei, damit diese Ereignisse entfernt werden können.
Client-Webhooks sind in jedem Plan enthalten und befinden sich jetzt in der Web-App und kommen mit dem nächsten Update in die iPhone-App.
- Erstellte und Status geänderte Ereignisse
- Folgt den Phasen auf Ihrem Pipeline-Board
- Angeboten für Mitglieder, die jeden Kunden sehen können
- Auf jedem Plan
- Wo Sie es finden
- Einstellungen
- Webhooks
- Neuer Webhook
- Kunden
- Pläne
- Jeder Plan
Schnelle Antworten
- Welche Kundenereignisse kann ein Workspace369-Webhook senden?
- Zwei: Erstellt, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt wird, und Phase geändert, wenn ein Kunde zu einer anderen Pipeline-Phase wechselt. Beide befinden sich in der Gruppe Clients unter Einstellungen → Webhooks.
- Welche Pläne beinhalten Kunden-Webhooks?
- Jeder Plan: Cadet, Voyager, Specialist, Commander und Enterprise. Webhooks selbst sind in jedem Plan enthalten.
- Wo schalte ich Kunden-Webhooks ein?
- Gehen Sie zu Einstellungen → Webhooks, öffnen Sie einen Webhook oder wählen Sie „Neuer Webhook“ und aktivieren Sie „Erstellt“ oder „Status geändert“ in der Gruppe „Kunden“.
- Warum sehe ich die Gruppe Clients nicht in Webhooks?
- Es wird nur Teammitgliedern angeboten, die jeden Kunden sehen können. Mitglieder, die auf ihre eigenen Kunden beschränkt sind oder keinen Zugriff auf Kunden haben, sehen es nicht.
- Folgen Client-Webhooks meinen Pipeline-Phasen?
- Ja. "Stage changed" wird ausgelöst, wenn ein Kunde in eine andere Phase wechselt, die Sie in den Einstellungen → Clients → Phasen festgelegt haben und auf dem Pipeline-Board sehen.
- Sind Client-Webhooks in der iPhone-App verfügbar?
- Sie sind jetzt in der Web-App verfügbar und kommen mit dem nächsten Update in die iPhone-App.
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