Nachverfolgung stirbt während der Auslieferung
Wenn das Team tief in einem Engagement steckt, warten neue Leads. Bis jemand antwortet, hat der Interessent bereits bei der zuerst antwortenden Firma unterschrieben.
CRM für kleine Beratungsfirmen: Angebote, Engagements und Abrechnung.
Workspace369 ist ein CRM für eine kleine Beratungsfirma: Es verbindet Beratungskundenakten, Angebote, Engagement-Projekte und Rechnungen. Unabhängige Berater können mit Cadet für 29 $/Monat in USD für einen Platz beginnen. Zeiterfassung für stundenweise Engagements ist auf jedem Plan verfügbar, während Specialist Ausgaben und Online-Buchungen hinzufügt.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.
PosteingangE-Mail in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail von Voyager
EngagementsAngebote, Projekte, Dateien und ein Kundenportal
UmsatzRechnungen, Zahlungspläne und Rentabilitätsberichte
Der gleiche Kundenarbeitsablauf unterstützt ein wachsendes Beratungs-Team: Fünf Personen zahlen 104 $ pro Monat für Voyager (2 Plätze inklusive, 3 zusätzliche für je 10 $) oder 149 $ für Specialist für bis zu 10 Plätze.
Wichtige Fakten
Beratungssoftware bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kundenakten, gemeinsamer Posteingang, SMS und Anrufe.
Der Workflow läuft in 4 Schritten, von "Jeden Lead in einem Posteingang erfassen" bis "Abrechnung von Aufträgen prüfen".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Vergleich von Software für Beratungsunternehmen
Welches CRM ein kleines Beratungsunternehmen benötigt, hängt davon ab, ob es Kapazitäten plant. Ohne dies deckt Workspace369 Kundenakten, öffentlich verlinkte Angebote, Retainer, wiederkehrende Rechnungen und abrechenbare Zeit ab 29 $ pro Monat oder 104 $ für fünf Personen. HubSpot oder Pipedrive eignen sich für ein reines Pipeline-CRM; Scoro, Productive und Accelo fügen Planung zu höheren oder angebotenen Preisen hinzu.
| Werkzeug | Angezeigter Preis | Angebote | Retainer und Zeit | Hauptlimit | Testversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $, 74 $ oder 149 $ pro Monat (1, 2, 10 Plätze) | Per öffentlichem Link, alle Pläne | Retainer, wiederkehrende Rechnungen, abrechenbare Zeit | Keine Auslastungsplanung; Team-Auslastungsansicht auf Commander | 14 Tage, Karte erforderlich |
| Bonsai | 9 $ bis 49 $ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet | Essentials und höher | Zeiterfassung in allen Plänen | Keine Auslastungsberichte genannt | 7 Tage, Karte zur Fortsetzung |
| Productive | 10 $ pro Benutzer (Essential, jährlich); 25 $ Professional | Angebot als PDF-Export für Deals; keine Verträge oder E-Signaturen genannt | Budgets, Zeit, Ressourcenplanung; Rechnungen auf allen Plänen | Mindestens 3 Plätze | 14 Tage, keine Karte |
| Scoro | Ab 15 Euro pro Benutzer pro Monat | Angebotsgenerator in Quote to Cash | Retainer und Auslastung in höheren Plänen | Mindestens 5 Benutzer | 14 Tage, keine Karte |
| Accelo | Nur nach Angebot | Nicht beschrieben | Retainer und Kapazitätsplanung | Kein Preis oder Testversion | Nicht angegeben |
| HoneyBook | 29 $ bis 109 $ pro Monat, jährlich abgerechnet | Alle Pläne | Zeit und Honorare nicht angegeben | Keine Auslastungsberichte | 30 Tage, keine Karte |
Preise und Limits von den offiziellen Preisseiten jedes Anbieters, geprüft am 15. Oktober 2026 (Productive erneut geprüft am 19. Oktober 2026), in USD, sofern nicht in Euro angegeben. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf bestätigen. HubSpot und Pipedrive werden im verlinkten Leitfaden verglichen. Vergleichen Sie die besten CRMs für Berater und kleine Beratungsfirmen.
Was in einer Beratungsfirma schiefgeht
Angebote dauern Abende statt Minuten
Umfänge und Preise werden vom letzten Engagement kopiert und in Eile angepasst. Die Bearbeitungszeit für Angebote verlängert sich, und die Dynamik stirbt.
Engagement-Gesundheit ist unsichtbar
Umfang, Dateien und Kommunikation verteilen sich über E-Mail und Laufwerke. Die Firma erfährt, dass ein Engagement schiefgelaufen ist, wenn der Kunde es eskaliert – oder wenn die Rechnung überfällig ist.
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Arbeit prüfen und dann in Rechnung stellen
Erstellen Sie die Kundenrechnung mit Einzelposten, Zahlungsbedingungen und dem vereinbarten Betrag. Überprüfen Sie sie vor dem Versand und verfolgen Sie ihren Zahlungsstatus.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Wie Workspace369 eine Beratungsfirma führt
01
Jeden Lead in einem Postfach erfassen
E-Mails, Textnachrichten, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto, sodass jede Empfehlung eine schnelle und informierte Antwort erhält. E-Mail funktioniert bei jedem Plan; Textnachrichten, Anrufe und Voicemail starten bei Voyager; KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
02
Angebote in Minuten versenden
Angebote und Kostenvoranschläge werden von der Kundenakte aus versendet, und Nachverfolgungsautomatisierungen halten Interessenten in Bewegung, während das Team liefert.
03
Engagements als Projekte durchführen
Aufgaben, Dateien und Notizen halten jedes Engagement organisiert, und das Kundenportal hält die Kunden zwischen den Sitzungen auf dem Laufenden, ohne zusätzliche Statusbesprechungen.
04
Abrechnung von Aufträgen prüfen
Bereiten Sie die Rechnung aus dem vereinbarten Umfang, dem Servicezeitraum und der abgeschlossenen Arbeit vor. Überprüfen Sie genehmigte Extras und frühere Zahlungen, bevor Sie sie senden. Halten Sie wiederkehrende Rechnungen getrennt von jedem Vorauszahlungs-Nutzungskonto.
Beratungs-Firm-Berichterstattung
- Es verbindet Leads mit unterzeichneten Angeboten: gemeinsames Postfach, Angebote und automatisierte Nachverfolgung in einem Datensatz.
- Projekte, Dateien und das Kundenportal halten Engagements und Kundenkommunikation organisiert, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
- Umfang, Arbeitsnachweise, Rechnungsbeträge und Zahlungen zusammen prüfen, bevor die Leistung abgerechnet wird.
Kundenakten
Gemeinsamer Posteingang
SMS und Sprache
Anfragen und Intake
Angebote und Preisangebote
Projekte und Aufgaben
Terminplanung
Kundenportal
Rechnungen und Zahlungspläne
Berichterstattung
Preis für das Team, nicht pro Person.
Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.Voyager
$74 / Monat
Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet
2 Plätze inklusive
Voyager-Testversion starten14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Specialist
$149 / Monat
Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet
10 Plätze inklusive
Specialist-Testversion starten14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Commander
$299 / Monat
Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet
20 Plätze inklusive
Commander-Testversion starten14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 299 $/Monat für Commander. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.
Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe
Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
Angebot endet .
Kostenlos starten
14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar
Beanspruchen Sie nach der Anmeldung das kostenlose Setup in Ihrem Workspace.
Was Rezensenten über Workspace369 sagen.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie Ihre Testversion, laden Sie das Team ein und erhalten Sie für begrenzte Zeit kostenlose Hilfe bei der Einrichtung und Migration in Ihrem Workspace. Bevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Buchen Sie eine Demo. Kostenlos starten Demo buchen
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Fragen zur Software für Beratungsunternehmen
Was ist das beste CRM für einen unabhängigen Berater?
Es hängt davon ab, ob Sie Kapazitätsplanung benötigen. Ohne diese ist Workspace369 die einfachere Wahl: Kundenakten, per Link signierte Angebote, Honorarvereinbarungen, wiederkehrende Rechnungen und abrechenbare Zeiten ab 29 $ pro Monat (Cadet) und ein Team von bis zu 10 Personen für 149 $ (Specialist). Mit Kapazitätsplanung gehen Scoro (ab 15 Euro pro Benutzer, mindestens 5 Benutzer), Productive (pro Benutzer, mit Ressourcenplanung) und Accelo (nur auf Anfrage) weiter zu höheren oder angefragten Preisen; Bonsai kostet pro Benutzer ab 9 $ bei jährlicher Abrechnung. Preise geprüft auf offiziellen Preisseiten am 15. Oktober 2026.
Welcher Workspace369-Plan passt zu einem Solo-Berater?
Cadet kostet 29 $/Monat in USD für einen Platz und umfasst Kundenakten, Angebote, Angebotsunterschriften, Anzahlungen bei Angebotsannahme, Projekte, Aufgaben und Rechnungen. Voyager kostet 74 $/Monat für zwei Plätze und fügt den geteilten Posteingang, SMS und Anrufe hinzu; Zeiterfassung, Stundenzettel und Zeit-zu-Rechnung sind bei jedem Plan enthalten. Specialist kostet 149 $/Monat für zehn Plätze und fügt Spesenabrechnung und Online-Buchung hinzu. Dies sind Workspace-Preise, die monatlich abgerechnet werden, nicht pro Platz.
Können Kunden Beratungsangebote unterzeichnen und Rechnungen bezahlen?
Kunden können Angebote über öffentliche Links in jedem Plan prüfen, akzeptieren und unterzeichnen, Rechnungen einsehen und bezahlen und freigegebene Dateien öffnen. Zahlungslinks für Rechnungen erfordern kein Kundenkonto. Diese einzelnen Links unterscheiden sich von einem Kundenportal, das mehrere Datensätze zusammenführt; prüfen Sie den Zugriff, den ein Kunde haben soll, bevor Sie ihn teilen.
Kann ich Festpreis- und Stundenverträge für Beratungen verwalten?
Ja. Erfassen Sie den vereinbarten Umfang, die Gebühr oder den Satz und den Servicezeitraum mit dem Engagement. Rechnungen mit Festpreis sind auf Cadet verfügbar; erfasste abrechenbare Stunden und die Zeit bis zur Rechnungsstellung sind in jedem Plan enthalten. Überprüfen Sie genehmigte Extras und frühere Zahlungen, bevor Sie die Rechnung senden.
Ist die wiederkehrende Rechnungsstellung für Beratungen dasselbe wie ein Vorauszahlungs-Konto?
Nein. Eine wiederkehrende Rechnung erfasst die Gebühr für einen Servicezeitraum. Ein Vorauszahlungs-Konto benötigt auch Nutzung, Restguthaben und alle Übertragungsregeln. Definieren Sie, welchen Workflow Sie benötigen, und überprüfen Sie ihn separat; gehen Sie nicht davon aus, dass ein Zahlungsplan verbrauchte Stunden erfasst.
Kann Workspace369 ein Beratungsunternehmen beim Wachstum unterstützen?
Ja. Derselbe Kundenarbeitsablauf unterstützt unabhängige Berater und Firmen mit mehreren Teams. Cadet beinhaltet einen Benutzer, Voyager zwei, Specialist zehn, Commander zwanzig und Enterprise fünfzig. Überprüfen Sie die Berechtigungen und Berichte für größere Pläne in der aktuellen Preisübersicht.
Benötigt ein kleines Beratungsunternehmen ein CRM mit Rechnungsstellung?
Nicht immer. Wenn Sie bereits in einem Buchhaltungstool Rechnungen erstellen, reicht ein Vertriebs-CRM aus. Wenn das Abtippen des akzeptierten Umfangs in Rechnungen und das Eintreiben von Retainern das Problem ist, wählen Sie ein Tool, bei dem Angebote, wiederkehrende Rechnungen und abrechenbare Zeiten dieselbe Kundenakte teilen.
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
