Nachverfolgung stirbt während der Auslieferung
Wenn das Team tief in einem Engagement steckt, warten neue Leads. Bis jemand antwortet, hat der Interessent bereits bei der zuerst antwortenden Firma unterschrieben.
Beratungssoftware
Beratungssoftware, die Leads in Engagements und Engagements in Rechnungseinnahmen verwandelt.
Leads kommen von überall – Empfehlungen, E-Mail, Anrufe, Website-Formulare – und kleine Firmen verlieren Arbeit, wenn die Nachverfolgung von dem abhängt, der in dieser Woche am wenigsten abrechenbar ist. Workspace369 ordnet jeden Lead dem Kundenkonto zu, führt Engagements als Projekte und hält die Abrechnung pünktlich.
PosteingangE-Mail, SMS, Anrufe und Voicemail mit KI-Zusammenfassungen
EngagementsAngebote, Projekte, Dateien und ein Kundenportal
UmsatzRechnungen, Zahlungspläne und Rentabilitätsberichte
Das Problem
Was in einer Beratungsfirma schiefgeht
Angebote dauern Abende statt Minuten
Umfänge und Preise werden vom letzten Engagement kopiert und in Eile angepasst. Die Bearbeitungszeit für Angebote verlängert sich, und die Dynamik stirbt.
Engagement-Gesundheit ist unsichtbar
Umfang, Dateien und Kommunikation verteilen sich über E-Mail und Laufwerke. Die Firma erfährt, dass ein Engagement schiefgelaufen ist, wenn der Kunde es eskaliert – oder wenn die Rechnung überfällig ist.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
02
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
03
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 eine Beratungsfirma führt
01
Jeden Lead in einem Postfach erfassen
E-Mail, SMS, Anrufe und Voicemail landen neben der Kundenakte mit KI-Zusammenfassungen, sodass jede Empfehlung eine schnelle, informierte Antwort erhält.
02
Angebote in Minuten versenden
Angebote und Kostenvoranschläge werden vom Kundenkonto aus versendet, und Nachverfolgungsautomatisierungen halten Interessenten in Bewegung, während das Team liefert.
03
Engagements als Projekte durchführen
Aufgaben, Dateien und Notizen halten jedes Engagement organisiert, und das Kundenportal hält die Kunden zwischen den Sitzungen auf dem Laufenden, ohne zusätzliche Statusbesprechungen.
04
Rechnungsstellung nach Zeitplan
Rechnungen und Zahlungspläne werden nach Meilenstein oder Retainer abgerechnet, automatische Erinnerungen verfolgen alles Offene, und Berichte zeigen die Rentabilität pro Kunde und Engagement.
Produktabdeckung
Beratungs-Firm-Berichterstattung
- Es verbindet Leads mit unterzeichneten Angeboten: gemeinsames Postfach, Angebote und automatisierte Nachverfolgung in einem Datensatz.
- Projekte, Dateien und das Kundenportal halten Engagements und Kundenkommunikation organisiert, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
- Rechnungen, Zahlungspläne und Rentabilitätsberichte machen die Engagement-Einnahmen planbar.
Kundenakten
Gemeinsamer Posteingang
SMS und Sprache
Anfragen und Intake
Angebote und Kostenvoranschläge
Projekte und Aufgaben
Terminplanung
Kundenportal
Rechnungen und Zahlungspläne
Berichterstattung
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.FAQ
Warum Workspace369 zu Beratungssoftware-Suchen passt
Was ist Beratungssoftware?
Beratungssoftware kümmert sich um die geschäftliche Seite einer Praxis: Leads, Kundenakten, Angebote, Engagement-Projekte, Kundenportal, Rechnungen, Zahlungen und Berichte. Workspace369 verbindet alles in einem Arbeitsbereich.
Ist Workspace369 eine vollständige PSA-Suite?
Workspace369 deckt die Kundenarbeits-Schleife ab – Postfach, Angebote, Engagements, Portal, Abrechnung und Berichterstattung – für kleine und mittlere Firmen. Größere Firmen mit tiefen Nutzungs- und Finanzanforderungen können sie mit einer PSA-Suite kombinieren oder wählen.
Können Kunden den Fortschritt des Engagements in einem Portal verfolgen?
Ja. Kunden sehen Dateien, Status und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, was die Statusmeetings und E-Mail-Threads reduziert, die Ihr Team wöchentlich verwaltet.
Verarbeitet Workspace369 Retainer- und Meilensteinabrechnungen?
Ja. Rechnungen mit Zahlungsplänen rechnen Retainer und Meilensteine pünktlich ab, mit automatisierten Erinnerungen für alles Offene und Berichten pro Engagement.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
