Bestes CRM für Berater im Jahr 2026: Von Angeboten bis zur laufenden Abrechnung

Was ein Berater-CRM ist (und was nicht)

Ein Berater-CRM ist eine Kundenakte, die das Engagement verfolgt. Es speichert, wer den Kunden empfohlen hat, wer entscheidet, was Sie angeboten haben, was vereinbart wurde, wer in Ihrer Seite für die Lieferung verantwortlich ist, was sich im Laufe der Zeit geändert hat und was noch unbezahlt ist. Es ist nicht nur eine Vertriebspipeline zur Prognose und auch keine Adressbuch mit Erinnerungen. Ein Festpreisprojekt, ein monatliches Beratungs-Honorar und abrechenbare Stunden erfordern jeweils unterschiedliche kommerzielle Bedingungen. Gehen Sie also nicht davon aus, dass ein Produkt Ihr Abrechnungsmodell unterstützt, nur weil auf seiner Homepage Rechnungsstellung erwähnt wird. Das Überblick über Software für Beratungsunternehmen behandelt die vernetzte Workspace-Option detaillierter.

Wie wir diese CRMs verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die eigenen Seiten des Anbieters verwendet haben:

1. Einstiegspreis für eine Person, monatlich und jährlich abgerechnet, wobei die Seite dies am 22. Oktober 2026 anzeigte (Pipedrive: 14. Oktober 2026).
2. Angebot-zu-Zahlung-Abdeckung auf diesem Plan: Angebote oder Verträge, Projekte, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Online-Zahlung.
3. Tiefe der Vertriebspipeline, da einige Berater Deal-Phasen und Follow-ups mehr benötigen als Liefertools.
4. Harte Limits im Einstiegsplan: Benutzer, Kontakte, Lead-Formulare, aktive Projekte oder Plan-Gates.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support, Zuverlässigkeit, Buchhaltungsintegrationen oder Datenexport nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Die Reihenfolge spiegelt die Eignung für einen Berater wider, der das gesamte Engagement in einem Tool haben möchte, nicht für ein Verkaufsteam, das in einer Pipeline lebt.

Die besten CRMs für Berater im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für Berater, die CRM, Lieferung und Abrechnung an einem Ort wünschen

Workspace369 verbindet den Kundenaccount mit Angebote dass Kunden per Link akzeptieren und unterschreiben, Projekte mit Aufgabenlisten, ein privates Kundenportal, Zeiterfassung und Rechnungen. Seine Planmatrix listet auch Honorarvereinbarungen und Zahlungspläne, wiederkehrende Rechnungen, Anzahlungen bei Annahme und Zeit bis zur Rechnungsstellung in jedem Plan. Cadet kostet $29 pro Monat für eine Person ($23,25 bei jährlicher Abrechnung). Der obige Screenshot ist ein Demodatensatz, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: Cadet erlaubt bis zu 5 aktive Projekte und einen Platz; Voyager (74 $ pro Monat, zwei Plätze) hebt die Projektbeschränkung auf und fügt den geteilten Posteingang, SMS und Anrufe hinzu. Zahlungspläne, Ausgaben und Fälligkeitsübersichten beginnen bei Specialist (149 $ pro Monat für zehn Plätze), und Gutschriften sind in Kürze verfügbar. Die Planübersicht listet keine Umsatzprognosen oder eine Deal-Pipeline auf, daher möchte eine praxisorientierte Praxis möglicherweise ein dediziertes Vertriebs-CRM. Die 14-tägige Testversion erfordert eine Karte.

Am besten für: Solo-Berater und kleine Firmen, deren Woche mit dem Kopieren von Details zwischen einem CRM, einem Angebotstool und der Rechnungsstellung vergeht.

2. Bonsai, am besten für vertragsgeführte Berater, die pro Benutzer abrechnen

Bonsai listet CRM, Zeiterfassung und unbegrenzte Projekte unter Basic (15 $ pro Monat, 9 $ jährlich pro Benutzer abgerechnet). Essentials (25 $ monatlich, 19 $ jährlich) fügt Rechnungen und Zahlungen, Angebote und Verträge, Formulare, Terminplanung, das Kundenportal und Spesenverfolgung hinzu. Premium (39 $ monatlich, 29 $ jährlich) fügt eine Deal-Pipeline, benutzerdefinierte Felder und Integrationen mit QuickBooks, Xero und Zapier hinzu. Die Testversion dauert 7 Tage. Wenn Sie den Engagement-Test durchführen, testen Sie Essentials, da Basic das Angebot oder die Rechnung nicht senden kann.

Einschränkungen: Die Pipeline für Deals und die Buchhaltungsintegrationen sind im Premium-Plan enthalten, sodass der Plan, der einem Verkaufsprozess entspricht, etwa 29 $ pro Benutzer und Monat kostet, wenn jährlich abgerechnet wird. Eine kurze Testphase lässt wenig Zeit für einen sechs-wöchigen Test, nutzen Sie daher Demodaten.

Am besten für: unabhängige Berater, die mit Verträgen führen und Kollegen einzeln hinzufügen möchten.

3. HubSpot, am besten für kostenlose Kontaktverfolgung und einen Weg zu einer vollständigen Vertriebsabteilung

HubSpots Produktseite listet ein kostenloses CRM ohne Ablaufdatum und ohne Karte für bis zu 2 Benutzer und 1.000 Kontakte auf, einschließlich Zahlungslinks. Starter kostet 20 $ pro Sitz pro Monat zum Listenpreis, mit zeitlich begrenzten Angeboten für Neukunden. Wenn Sie den Engagement-Test durchführen, sollten die Erfassung der Empfehlung, die Verfolgung von Follow-ups und die Freigabe eines Zahlungslinks in die kostenlose Stufe passen. Planen Sie Zeit ein, um zu prüfen, welcher kostenpflichtige Hub Ihren Prozess abdeckt, wenn Sie wachsen.

Einschränkungen: Die Seite listet keine Rechnungsstellung, elektronische Signaturen oder Projekte auf, sodass die Abwicklung und Abrechnung in anderen Tools erfolgen und die Kosten steigen, wenn Sie Hubs und Plätze hinzufügen.

Am besten für: Berater, die hauptsächlich Disziplin beim Follow-up benötigen und die Rechnungsstellung bereits erledigt haben.

4. Pipedrive, am besten für Pipeline-zentrierte Berater

Pipedrive ist um anpassbare Vertriebspipelines aufgebaut, mit E-Mail- und Kalendersynchronisierung, Workflow-Automatisierung, Berichterstattung und Prognosen. Die Seite listet eine 14-tägige kostenlose Testversion ohne erforderliche Kreditkarte. Die Preise der Pläne wurden auf der Seite am 14. Oktober 2026 nicht angezeigt, und die Seite konnte am 22. Oktober 2026 nicht gelesen werden. Prüfen Sie daher die aktuellen Preise pro Sitz und den Inhalt jeder Stufe, bevor Sie die Kosten vergleichen. Wenn Sie den Engagement-Test durchführen, erwarten Sie, dass die Schritte für Entdeckungsgespräche, Nachfassaktionen und Deal-Phasen stark sind.

Einschränkungen: Die von uns überprüfte Seite listete kein Kundenportal, keine Zeiterfassung und keine Retainer-Rechnungsstellung auf, sodass die Abwicklung und Abrechnung in anderen Apps erfolgen würden.

Am besten für: Berater, die von Empfehlungen und Follow-ups leben und eine visuelle Deal-Pipeline wünschen.

5. HoneyBook, am besten für Angebots-, Vertrags- und Zahlungsabläufe

Auf der HoneyBook-Preisseite werden unbegrenzte Kunden und Projekte, Angebote und Verträge, Rechnungen und Zahlungen sowie ein Kundenportal in jedem Plan aufgeführt. Starter kostet 29 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung; Essentials kostet 49 $ und Premium 109 $. Die 30-tägige Testversion erfordert keine Kreditkarte. Wenn Sie den Engagement-Test durchführen, sollten die Schritte für Angebot, Vertrag und Zahlung gut ablaufen. Überprüfen Sie, wie es mit einer Änderung des Umfangs während des Engagements umgeht, bevor Sie sich darauf verlassen.

Einschränkungen: Starter erlaubt 2 Lead-Formulare, beschränkt den Scheduler auf 1 Sitzung und hat keine Automatisierungen; Essentials erlaubt bis zu 2 Teammitglieder, und unbegrenzte Teammitglieder beginnen bei Premium. Zeiterfassung ist nicht aufgeführt.

Am besten für: Solo-Berater, die Festpreis-Pakete verkaufen und unterzeichnete, bezahlte Buchungen wünschen.

6. Dubsado, am besten für formularintensive Onboardings mit jährlicher Preisgestaltung

Dubsado listet Starter für 335 $ pro Jahr und Premier für 525 $ pro Jahr auf, beide mit unbegrenzten Kunden und Projekten, Rechnungsstellung und Zahlungsplänen sowie Kundenportalen. Drei zusätzliche Benutzer sind kostenlos. Die 21-tägige Testversion bietet vollen Premier-Zugang ohne Angabe einer Kreditkarte. Wenn Sie den Engagement-Test durchführen, testen Sie Premier, da öffentliche Angebote, Workflows und erweiterte Terminplanung nur in Premier verfügbar sind.

Einschränkungen: Starter hat ein Lead-Erfassungsformular und keine öffentlichen Angebote oder automatisierten Workflows. Nur Jahrespreise werden angezeigt, und Zeiterfassung ist nicht aufgeführt.

Am besten für: Berater mit einem wiederholbaren Onboarding-Prozess, die Formulare und Workflows einmal erstellen.

7. Zoho CRM, am besten für eine kostenlose Edition und tiefere Vertriebskonfiguration

Die Preisgestaltungsseite von Zoho listet eine kostenlose Edition für bis zu 3 Benutzer ohne Kreditkarte auf, die Kontaktverwaltung, Aufgaben, Workflow-Automatisierung und Standardberichte abdeckt. Bezahlte Editionen fügen mehrere Pipelines und Prognosen ab Standard (14 US-Dollar pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, 20 US-Dollar monatlich) hinzu, dann Kundenportale auf Professional (23 US-Dollar jährlich, 35 US-Dollar monatlich) und Genehmigungsprozesse auf Enterprise (40 US-Dollar jährlich, 50 US-Dollar monatlich). Die bezahlten Testversionen werden ohne Angabe einer Dauer oder Kreditkartenbedingungen beworben.

Einschränkungen: Die kostenlose Edition listet nur Standardberichte auf (unbegrenzte Berichte beginnen bei Professional), und die Seite listet keine Rechnungsstellung oder Projektabwicklung auf.

Am besten für: Berater, die konfigurierbare Vertriebsstufen wünschen und die Lieferung und Abrechnung gerne woanders zusammenstellen.

Vergleich nebeneinander

Welches CRM passt zu Ihrer Beratungspraxis?

Führen Sie während der Testphase einen Test für ein sechs-wöchiges Engagement durch

Funktionslisten sehen ähnlich aus. Verwenden Sie einen fiktiven Discovery Call, der zu einem sechs-wöchigen Beratungsauftrag wird, und führen Sie ihn in jedem von Ihnen ausgewählten Tool aus:

1. Erfassen Sie die Empfehlungsquelle, das Ziel und den Entscheidungsträger.
2. Senden Sie ein Angebot mit zwei Meilensteinen und vereinbarten Zahlungsbedingungen und akzeptieren Sie es als "Kunde".
3. Weisen Sie einen Lieferverantwortlichen zu und übergeben Sie den Auftrag an einen Kollegen mit eingeschränkten Berechtigungen.
4. Auf halbem Weg eine Änderungsanforderung erfassen und zeigen, wie Sie diese genehmigen oder ablehnen.
5. Erstellen Sie die korrekte Rechnung, erfassen Sie eine Teilzahlung und finden Sie die nächste Zahlungsaktion.
6. Einen Tag später finden Sie all diesen Kontext, indem Sie nur nach dem Namen des Kunden suchen.

Schreiben Sie auf, was Sie konfigurieren mussten und welche Schritte außerhalb des Produkts stattfanden. Zählen Sie die Tab-Wechsel und die neu eingegebenen Details. Wenn Sie alleine arbeiten, stellen Sie sich vor, Sie kehren nach einer Woche Abwesenheit zurück und nur der Datensatz erklärt den nächsten Schritt. Diese Zahl ist ein besseres Kaufsignal als jede Tabelle, einschließlich der oben genannten.

Wenn eine kleinere Änderung ausreicht

Wenn Nachfassaktionen Ihr einziges wiederkehrendes Problem sind, kann ein fokussiertes CRM wie Pipedrive oder die kostenlose Stufe von HubSpot es beheben, ohne Ihre Liefertools zu ersetzen. Wenn ein Buchhalter Ihre Bücher führt, fragen Sie, wie das CRM in diesen Prozess passt: Annahme von Angeboten, Rechnungsstellung, Zahlungseingang und Abstimmung sind separate Vorgänge. Behalten Sie für jeden eine einzige Quelle der Wahrheit, damit ein bezahlter Status mit dem Zahlungsdatensatz übereinstimmt und eine Erinnerung niemals eine bezahlte Rechnung verfolgt. Für die kaufmännischen Details lesen Sie die Leitfaden für Software für Abonnementgebühren. Für die papierkramseitige Seite siehe Angebote und Verträge mit E-Signatur für Freiberufler, und für ein Team statt einer Einzelpraxis, das bestes CRM für eine kleine Beratungsfirma.

Welches Tool Sie auch immer testen, schließen Sie ein vollständiges Engagement mit Demodaten ab, bevor Sie echte Kunden importieren, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten exportieren können, falls Sie jemals wechseln. Vergleichen Sie aktuelle Pläne auf der Preisseite.