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CRM für kundenspezifische Hersteller, vom unterschriebenen Angebot bis zur Rechnung mit überarbeiteten Spezifikationen.

Kundenspezifische Hersteller sehen sich mit administrativen Reibungsverlusten konfrontiert, wenn ein Käufer nach der Unterzeichnung eines Angebots Designspezifikationen ändert. Workspace369 verwaltet diesen Kunden-Workflow über Kundenakten, Angebote mit elektronischer Signatur, Dateien, Projekte und Rechnungen.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Jede Kundenkonversation, jede aktualisierte Zeichnung und jede überarbeitete Vereinbarung befindet sich vor und während des Herstellungsprozesses auf einem Datensatz, mit Dateiversionierung in jedem Plan.

Wichtige Fakten

CRM für kundenspezifische Hersteller bei Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "erste Kundenerfassung und Terminplanung" bis "überarbeitete Rechnungsstellung und Terminaktualisierungen".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für kundenspezifische Hersteller im Vergleich

Odoo (Standard 38,90 $ pro Benutzer pro Monat, 31,10 $ bei jährlicher Abrechnung) führt für kundenspezifische Hersteller an, da ein Plan Vertrieb, E-Signatur, Rechnungsstellung, Lagerbestand und Fertigung abdeckt. MRPeasy (Starter 49 $) fügt Stücklisten und Produktionsplanung mit Angeboten und Rechnungsstellung hinzu. Workspace369 (Cadet 29 $, ein Benutzer) passt für den Angebots-, Vertrags-, Anzahlungs- und Rechnungsverlauf, hat aber keine Stücklisten oder Zeitplanung, und der Lagerbestand beginnt bei Specialist. Zoho CRM, Pipedrive und Katana folgen.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetVertrieb-zu-Zahlung-Aufträge genanntLagerbestand oder ProduktionHauptlimitTestversion
Odoo38,90 $ (Standard, pro Benutzer)31,10 $ pro MonatVertrieb, Anmeldung, RechnungsstellungInventar, FertigungEinrichtungszeit; Anzahlungen in den Hilfedokumenten dokumentiertKostenlose Testversion, keine Karte; Dauer nicht angegeben
MRPeasy49 $ (Starter, pro Benutzer)44,92 $ pro MonatAngebote, RechnungsstellungProduktion, Stücklisten, vielesKeine Unterzeichnung oder Anzahlung genannt15 + 15 Tage, keine Karte
Workspace36929 $ (Cadet, ein Benutzer)23,25 $ pro MonatAngebot, Vertrag, Anzahlung, RechnungInventar von Specialist (149 $ monatlich)5 aktive Projekte, 1 Platz; keine Stückliste oder Zeitplanung14 Tage, Karte erforderlich
Zoho CRM20 $ (Standard, pro Benutzer)14 $ pro MonatAngebot (CPQ) auf Professional (35 $ monatlich)Bestell- und Rechnungsdatensätze auf ProfessionalKeine Produktionswerkzeuge genannt15 Tage, keine Karte
Pipedrive24 $ (Lite, pro Platz)14 $ pro MonatVerträge und E-Signaturen auf Premium (79 $ pro Monat)Keine genanntKeine Lager- oder Produktionsverwaltung14 Tage, keine Karte
Katana0 $ (Kostenlos, 30 SKUs)Vorteil: Kein öffentlicher PreisVerkaufs- und BestellungenKernkompetenzKein CRM; kein AngebotsprozessKostenloser Plan, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei kundenspezifischen Fertigungsaufbauten

Spezifikationsänderungen im laufenden Prozess

Wenn ein Fertigungs-Einkäufer nach Unterzeichnung eines Angebots Spezifikationen überarbeitet, gehen die aktualisierten Designdetails oft in verstreuten E-Mails verloren. Ohne ein klares System kann das Team nicht einfach überprüfen, welche Datei die endgültigen Produktionsparameter enthält. Workspace369 löst dies, indem es Kundenkommunikation, Dateien und Projektakten direkt mit der Kundenakte verknüpft, sodass das Team immer die neueste Dokumentation überprüft.

Getrennte Kundenkommunikation

Technische Produktionsteams und Verwaltungspersonal haben oft Schwierigkeiten, eine einheitliche Historie der Kundenanfragen aufrechtzuerhalten. Wenn ein Käufer eine Materialänderung per Telefonanruf oder separater Nachricht anfordert, muss diese Entscheidung manuell erfasst werden. Wenn Gespräche und Dateien nicht mit dem Hauptprojekt verknüpft sind, besteht die Gefahr, dass das Team das ursprüngliche Angebot anstelle der vom Käufer angeforderten überarbeiteten Fertigungsspezifikationen ausführt.

Veraltete Angebotsverfolgung

Erste Produktionskostenschätzungen für die kundenspezifische Fertigung ändern sich oft, wenn technische Einschränkungen auftreten. Wenn das ursprüngliche Angebot statisch bleibt, während sich der Projektumfang erweitert, treten Rechnungsfehler auf. Die Nachverfolgung von Überarbeitungen erfordert eine manuelle Aktualisierung der administrativen Dateien. Wenn neue Angebote oder Rechnungen benötigt werden, muss das administrative Personal eine klare Aufzeichnung der Änderungen haben, um zu vermeiden, dass dem Kunden die falsche Produktionscharge in Rechnung gestellt wird.

Unorganisierte Dateiversionierung

Die kundenspezifische Fertigung erfordert den Austausch komplexer Konstruktionsdateien und technischer Datenblätter mit Käufern. Wenn mehrere Iterationen vorhanden sind, wird die Suche nach der genehmigten Version für administrative Koordinatoren schwierig. Wenn die neuesten Dateien in einzelnen E-Mail-Postfächern statt in einem gemeinsamen Kundenportal oder Repository für Projektdateien vergraben sind, kann das Administrationsteam die Planung, Aufgaben oder Folge-Rechnungen mit dem Kunden nicht genau koordinieren.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Schritt-für-Schritt-Kunden-Workflow für individuelle Bestellungen

01

Erste Kundenaufnahme und Terminplanung

Der Workflow beginnt mit der Erstellung eines neuen Eintrags in den Kundenakten. Der Administrator plant die erste technische Überprüfung mithilfe der Planungsfunktion. Während dieser Phase sammelt das Team die anfänglichen Anforderungen und protokolliert sie in der Kunden-Konversationshistorie. Dies bewahrt vorläufige Diskussionen über benutzerdefinierte Dimensionen, Materialien und Lieferzeiten, bevor offizielle Produktionspreise oder technische Angebote für den Käufer generiert werden.

02

Angebotsgenerierung und Dateianhang

Das Team lädt vorläufige Designbögen in Dateien hoch und hängt sie an einen neuen Eintrag in Angebote an. Dieses Angebot beschreibt den kommerziellen Umfang, die geschätzten Kosten und die anfänglichen Herstellerspezifikationen. Der Administrator sendet dieses Angebot an den Käufer. Der Käufer prüft, genehmigt und unterzeichnet die Bedingungen elektronisch über den öffentlichen Angebotslink, sodass beide Parteien den grundlegenden Umfang vereinbaren können, bevor Herstellungsaufgaben geplant werden.

03

Projekteinrichtung und Aufgabenverteilung

Sobald der Käufer das Angebot annimmt, erstellt der Administrator ein formelles Projekt. Innerhalb dieses Projekts definiert das Team Aufgaben für die Vorproduktionsphase, wie z. B. die Überprüfung der Materialverfügbarkeit oder die Planung der endgültigen technischen Freigaben. Zugehörige Dateien und technische Gespräche können an diesen Projekteintrag angehängt werden, was dem Team Einblick in die Vorbereitungsschritte gibt, die vor Beginn der Fertigung erforderlich sind.

04

Bearbeitung von Spezifikationsüberarbeitungen

In unserer Bewertungsübung überarbeitet ein Einkäufer aus der Fertigung Spezifikationen, nachdem er ein kundenspezifisches Produktionsangebot genehmigt hat. Der Administrator erstellt innerhalb des Projekts eine neue Aufgabe, um die Änderungsanforderung zu bearbeiten. Das Team aktualisiert die Dateien mit den überarbeiteten Bauplänen und protokolliert die Änderungsdetails als Aufzeichnung in der Zusammenfassung. Eine neue Konversation wird im Kundenportal initiiert, um die Anpassungen mit dem Käufer zu bestätigen.

05

Überarbeitete Rechnungsstellung und Terminplanungsaktualisierungen

Basierend auf den überarbeiteten Spezifikationen, die im Briefing festgehalten sind, aktualisiert der Administrator die Projektterminierungsparameter und stellt eine angepasste Rechnung mit dem Rechnungs-Tool aus. Der Käufer prüft die aktualisierte Rechnung und den überarbeiteten Zeitplan im Kundenportal. Dieser letzte Schritt hält die Finanzunterlagen mit der überarbeiteten Spezifikation in Einklang, bevor das Projekt zu den Fertigungssystemen übergeht.

Kundenmanagement für kundenspezifische Hersteller

  • Ein menschlicher Bediener muss verifizieren, dass eine überarbeitete technische Blaupause, die in den Dateibereich hochgeladen wurde, für ein Testkäuferkonto im Kundenportal sichtbar ist.
  • Der Prüfer muss prüfen, ob ein manueller Eintrag im Briefing die geänderten Abmessungen korrekt auflistet und ob daraus eine neue Rechnung generiert werden kann.
  • Das Team muss bestätigen, dass eine geplante Aufgabe direkt sowohl mit dem aktiven Projekt als auch mit dem historischen Kunden-Gesprächsdatensatz verknüpft werden kann.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Praktische Bewertungskriterien für kundenspezifische Fertigungsaufträge

Wo passen Materialbedarfsplanung und Stücklisten?

Behalten Sie Materialbedarfsplanung, Stücklisten und Werkstattterminplanung in Ihrer Fertigungssoftware bei. Workspace369 übernimmt die Kundenseite jeder Sonderbestellung: Kundenakten, Angebote, Dateien, Projekte, Kundenmitteilungen und Rechnungen, mit Bestandsverfolgung von Specialist.

Wo dokumentieren wir Änderungen an kundenspezifischen Herstellerspezifikationen, nachdem ein Angebot unterzeichnet wurde?

Dokumentieren Sie Spezifikationsänderungen als Aufzeichnung im Briefing innerhalb der Projektdateien oder Konversationen, mit den überarbeiteten Details in der Projektbeschreibung oder den Aufgabennotizen. Dies hält das gesamte Team über die neuen Anforderungen auf dem Laufenden, bevor die Terminplanung aktualisiert oder überarbeitete Rechnungen an den Käufer ausgestellt werden.

Können Käufer überarbeitete Designdateien direkt an unser Team übermitteln?

Ja, Käufer können das Kundenportal nutzen, um überarbeitete Designdateien hochzuladen und Änderungen zu kommunizieren. Nach dem Hochladen sind diese Dateien für Ihr Team innerhalb der Projektakten zugänglich. Ihr Team kann dann Aufgaben erstellen, um die Änderungen zu überprüfen und die Zeitpläne oder Rechnungen entsprechend den neuen Spezifikationen anzupassen.

Wie verfolgen wir die finanziellen Auswirkungen einer Spezifikationsänderung während einer laufenden Bestellung?

Wenn ein Käufer Spezifikationen ändert, aktualisieren Sie das Angebot mit der Preisdifferenz und stellen Sie dann die überarbeitete Rechnung aus, wobei Sie die ursprüngliche anpassen, wenn der Preis sinkt. Sie können diese Rechnung mit dem spezifischen Projekt verknüpfen und den Kunden über das Kundenportal benachrichtigen, um eine klare finanzielle Nachverfolgung für den kundenspezifischen Fertigungsauftrag zu gewährleisten.

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