CRM für Großhändler & Distributoren
Betreiber von Großhandelsvertrieben benötigen klare Aufzeichnungen bei der Verhandlung von Großaufträgen. Wenn ein Käufer Mengenwünsche nach Ausstellung eines Angebots ändert, kann Nacharbeit die Erfüllung verzögern. Workspace369 verwaltet die Kontenseite des Vertriebs: Kundenkonten, katalogbasierte Angebote mit elektronischer Signatur, Aufgaben, Kundennachrichten und Rechnungen, mit Bestandsverfolgung von Specialist. Ihr Team erfasst jede Bedingung klar, bevor die endgültigen Mengen das Lager erreichen.
Wichtige Fakten
CRM für Großhändler & Distributoren von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenstammdaten erstellen" bis "die Abschlussrechnung erstellen".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Großhandelskäufer fordern häufig Mengenänderungen an, nachdem ein Angebot verhandelt wurde, aber bevor die Lagerzuweisung beginnt. Ohne ein ausgewiesenes System zur Verfolgung dieser Aktualisierungen in Kundenakten und Gesprächen verlassen sich Manager auf verstreute Notizen. Dies führt zu administrativer Verwirrung, da Teammitglieder veraltete Dateien einsehen, während sie versuchen, endgültige Rechnungen für den Kunden zu erstellen.
Die Verhandlung von Großhandelspreisen beinhaltet mehrere Nachrichtenverläufe bezüglich Mindestbestellmengen und Lieferzeiten. Wenn Gespräche von Angeboten und Dateien getrennt sind, verlieren Mitarbeiter den Überblick über vereinbarte Änderungen. Die Zuordnung von Kundenkonten zu E-Mail-Threads über getrennte Systeme hinweg verzögert die Einrichtung von Projekten und führt zu einer falschen Rechnungsgenerierung, wodurch Kontoteams ständig gezwungen sind, die Arbeit zu wiederholen.
Bevor Artikel das Lager verlassen, müssen die Distributoren Verifizierungsschritte abschließen, Liefertermine vereinbaren und Compliance-Dateien zusammenstellen. Die Verwaltung dieser Aufgaben über separate Tabellenkalkulationen führt zu verpassten Fristen. Wenn Terminierungsdetails nicht direkt mit der Kundenakte verknüpft sind, sinkt die Koordination, was zu Reibungen zwischen dem Account-Team und dem Betriebspersonal führt.
Wenn Mengenaktualisierungen spät im Verhandlungszyklus auftreten, wird die Erstellung genauer Rechnungen schwierig. Wenn der endgültige Vorschlag die geänderten Gespräche nicht widerspiegelt, ist die resultierende Rechnung falsch. Teams verschwenden Stunden mit dem Abgleich von Dateien und Kundenportalnachrichten, um die tatsächlich vereinbarten Beträge zu überprüfen, bevor sie separate Lagerprozesse einleiten.
Das Produkt
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Beginnen Sie mit der Eingabe der Großhandelskundeninformationen in den Abschnitt Kundenakten. Speichern Sie hier die anfänglichen betrieblichen Anforderungen, Kontaktdaten und Kommunikationspräferenzen. Diese Akte dient als Anker für alle nachfolgenden Angebote, Aufgaben und Dateien. Durch die vollständige Führung dieses Profils kann jeder, der das Konto überprüft, auf historische Gespräche und geplante Nachfassaktionen zugreifen, ohne Zugriff auf separate Lagerverwaltungstools zu benötigen.
Erstellen Sie ein detailliertes Angebot, das die ausgehandelten Mengen, Mengenrabattstaffeln und Lieferzeiten darlegt. Laden Sie zugehörige Dateien direkt in den Angebotsdatensatz hoch, damit der Kunde die Dokumentation über das Kundenportal überprüfen kann. Dieser Schritt legt die offizielle kommerzielle Grundlage für die Transaktion fest und ermöglicht es beiden Parteien, die ursprünglichen Bedingungen einzusehen und Feedback über integrierte Gespräche einzureichen, bevor Inventar zugewiesen wird.
Wenn ein Großhandelskäufer nach Verhandlungen eine Mengenänderung verlangt, erfassen Sie die Änderung direkt im Briefing oder im Vorschlagstext. Aktualisieren Sie den Gesprächsverlauf, um die ausdrückliche Anfrage des Klienten zu dokumentieren. Halten Sie die Lagerzuweisung zurück, bis die Änderung bestätigt ist; nutzen Sie diese Phase, um die Klientenakte abzugleichen, die zugehörigen Aufgaben zu aktualisieren und zu überprüfen, ob die Dateien das neu angeforderte Volumen widerspiegeln.
Erstellen Sie spezifische Aufgaben, um die neuen Mengen anfragen gegen betriebliche Einschränkungen zu überprüfen. Nutzen Sie die Planungsfunktion, um Fristen für interne Überprüfungen und Kunden-Follow-ups festzulegen. Weisen Sie diese Aufgaben dem Account-Personal zu, das überprüft, ob die aktualisierten Angebote und Dateien den Erwartungen des Kunden entsprechen, bevor die Datei in die endgültige Rechnungsphase des Projekts überführt wird.
Sobald die Mengenänderungen über die Konversationen im Kundenportal bestätigt wurden, wandeln Sie den aktualisierten Vorschlag in die endgültige Rechnung innerhalb der Plattform um. Überprüfen Sie, ob die einzelnen Posten genau mit den aktualisierten Vorschlagsdateien übereinstimmen. Nachdem die Rechnung an den Kunden ausgestellt wurde, wird das Projekt als abgeschlossen markiert, wodurch Ihre Lagerverwaltungs- oder Gemeinkostenrechnungssoftware saubere Datensätze erhält.
Produktabdeckung
Geliebt im App Store
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
FAQ
Workspace369 bietet Bestandsverfolgung, Lagerbestandsanpassungen und Warnungen bei niedrigem Lagerbestand ab Specialist. Richten Sie Ihre realen Produkteinheiten ein und testen Sie die Zuweisung und Anpassungen mit Beispielbeständen; verbinden Sie ein Lager oder ein Geschäft über Webhooks und die API.
Ja, Kunden können das Kundenportal nutzen, um Gespräche über Mengenänderungen zu initiieren. Ein Administrator aktualisiert dann das Angebot oder erfasst die Änderungen im Projektbriefing, und die Gespräche und Dateien bleiben in der Kundenakte erhalten, sodass alle abgestimmt sind, bevor die endgültige Rechnung ausgestellt wird.
Sie können Lieferzeiten mit der Terminplanungsfunktion und Projektaufgaben verwalten. Durch die Festlegung spezifischer Daten und Fristen in der Kundenakte kann Ihr Team die Vorbereitungsschritte koordinieren. Spediteurbuchungen und Versand bleiben in Ihren Logistik-Tools.
Wenn ein Vorschlag aufgrund einer Mengenänderung aktualisiert wird, muss der Administrator sicherstellen, dass die Rechnung den überarbeiteten Bedingungen entspricht. Wandeln Sie den überarbeiteten Vorschlag in die Rechnung um, damit die einzelnen Posten den vereinbarten Mengen entsprechen. Dies hilft zu überprüfen, ob der Klient eine genaue Rechnung erhält, bevor separate Lagerabwicklungsprozesse beginnen.
Bereit, wenn Sie es sind
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
