Großhandelsvertriebsmitarbeiter benötigen klare Aufzeichnungen bei der Verhandlung von Großaufträgen. Wenn ein Käufer Mengenwünsche nach der Ausstellung eines Angebots ändert, kann Nacharbeit die Erfüllung verzögern.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.
Workspace369 verwaltet die Account-Seite des Vertriebs: Kundenakten, katalogbasierte Angebote mit elektronischer Signatur, Aufgaben, Kundennachrichten und Rechnungen, mit Lagerbestandsverwaltung von Specialist. Ihr Team erfasst alle Bedingungen klar, bevor die endgültigen Mengen das Lager erreichen.
Wichtige Fakten
CRM für Großhändler & Distributoren von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "die Kundenakte erstellen" bis "die Abschlussrechnung erstellen".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Inventar-Tools für kleine Distributoren: Zoho Inventory (Standard 39 $/Monat, 29 $ jährlich) listet Preislisten, Verkaufsaufträge und ein Kundenportal auf, inFlow (Lite 129 $/Monat, 99 $ jährlich) bietet ein B2B-Bestellportal als Add-on oder ab Pro enthalten, und Odoo (38,90 $ pro Benutzer/Monat, 31,10 $ jährlich) bündelt Vertrieb, Inventar und CRM. Workspace369 listet Inventar ab Specialist (149 $) und Kundenauftragsabgleich in jedem Plan auf, aber keine Kundenpreislisten oder Nachbestellportale, sodass es für Distributoren geeignet ist, die individuelle oder Großhandelsangebote erstellen.
| Werkzeug | Preisplan | Monatlich | Jährlich abgerechnet | Bestellungen, Portal und Lagerbestand auf diesem Plan | Limits | Testversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | Standard | 39 $ pro Organisation | 29 $ pro Monat | Preislisten und Verkaufsaufträge im Funktionsmenü; Kundenportal | 3 Benutzer, 500 Bestellungen pro Monat | 14 Tage, Karte nicht angegeben |
| inFlow | Lite | $129 | $99 pro Monat | Unbegrenzte Verkäufe und Einkäufe; B2B-Portal ist ein Add-on | 2 Teammitglieder, 1 Standort | 14 Tage, keine Karte |
| Odoo | Standard | 38,90 $ pro Benutzer | 31,10 $ pro Benutzer pro Monat | Vertriebs-, Bestands- und CRM-Apps; Portalbenutzer sind kostenlos | Pro Benutzer; Implementierung extra | Button für kostenlose Testversion; Dauer nicht angegeben |
| Workspace369 | Specialist | $149 | $119,25 pro Monat | Inventar, Katalogangebote, Kundenauftragsabgleich; keine Preislisten oder Nachbestellportal aufgeführt | 10 Plätze | 14 Tage, Karte erforderlich |
| Pipedrive | Premium | $79 pro Platz | 59 $ pro Benutzer pro Monat | Produktkatalog; Angebote mit E-Signaturen von Premium; kein Lagerbestand oder Rechnungen genannt | Pro Platz | 14 Tage, keine Karte |
| HubSpot | Starter (Liste) | 20 $ pro Benutzer | 20 $ pro Benutzer | Keine auf der Seite genannt | Kostenlose Tools: bis zu 2 Benutzer | Keine angegeben für Starter |
Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.
Großhandelskäufer fordern häufig Mengenänderungen an, nachdem ein Angebot verhandelt wurde, aber bevor die Lagerzuweisung beginnt. Ohne ein ausgewiesenes System zur Verfolgung dieser Aktualisierungen in Kundenakten und Gesprächen verlassen sich Manager auf verstreute Notizen. Dies führt zu administrativer Verwirrung, da Teammitglieder veraltete Dateien einsehen, während sie versuchen, endgültige Rechnungen für den Kunden zu erstellen.
Die Verhandlung von Großhandelspreisen beinhaltet mehrere Nachrichtenverläufe bezüglich Mindestbestellmengen und Lieferzeiten. Wenn Gespräche von Angeboten und Dateien getrennt sind, verlieren Mitarbeiter den Überblick über vereinbarte Änderungen. Die Zuordnung von Kundenakten zu E-Mail-Threads über getrennte Systeme hinweg verzögert die Einrichtung von Projekten und führt zu einer falschen Rechnungsgenerierung, wodurch Kontoteams ständig gezwungen sind, die Arbeit zu wiederholen.
Bevor Artikel das Lager verlassen, müssen die Distributoren Verifizierungsschritte abschließen, Liefertermine vereinbaren und Compliance-Dateien zusammenstellen. Die Verwaltung dieser Aufgaben über separate Tabellenkalkulationen führt zu verpassten Fristen. Wenn Terminierungsdetails nicht direkt mit der Kundenakte verknüpft sind, sinkt die Koordination, was zu Reibungen zwischen dem Account-Team und dem Betriebspersonal führt.
Wenn Mengenaktualisierungen spät im Verhandlungszyklus auftreten, wird die Erstellung genauer Rechnungen schwierig. Wenn das endgültige Angebot die geänderten Gespräche nicht widerspiegelt, ist die resultierende Rechnung falsch. Teams verschwenden Stunden mit dem Abgleich von Dateien und Kundenportalnachrichten, um die tatsächlich vereinbarten Beträge zu überprüfen, bevor sie separate Lagerprozesse einleiten.
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Beginnen Sie mit der Eingabe der Großhandelskundeninformationen in den Abschnitt Kundenakten. Speichern Sie hier die anfänglichen betrieblichen Anforderungen, Kontaktdaten und Kommunikationspräferenzen. Diese Akte dient als Anker für alle nachfolgenden Angebote, Aufgaben und Dateien. Durch die vollständige Führung dieses Profils kann jeder, der das Konto überprüft, auf historische Gespräche und geplante Nachfassaktionen zugreifen, ohne Zugriff auf separate Lagerverwaltungstools zu benötigen.
Erstellen Sie ein detailliertes Angebot, das die ausgehandelten Mengen, Mengenrabattstaffeln und Lieferzeiten darlegt. Laden Sie zugehörige Dateien direkt in den Angebotsdatensatz hoch, damit der Kunde die Dokumentation über das Kundenportal überprüfen kann. Dieser Schritt legt die offizielle kommerzielle Grundlage für die Transaktion fest und ermöglicht es beiden Parteien, die ursprünglichen Bedingungen einzusehen und Feedback über integrierte Gespräche einzureichen, bevor Inventar zugewiesen wird.
Wenn ein Großhandelskäufer nach Verhandlungen eine Mengenänderung verlangt, erfassen Sie die Änderung direkt im Briefing oder im Angebotstext. Aktualisieren Sie den Gesprächsverlauf, um die ausdrückliche Anfrage des Klienten zu dokumentieren. Halten Sie die Lagerzuweisung zurück, bis die Änderung bestätigt ist; nutzen Sie diese Phase, um die Klientenakte abzugleichen, die zugehörigen Aufgaben zu aktualisieren und zu überprüfen, ob die Dateien das neu angeforderte Volumen widerspiegeln.
Erstellen Sie spezifische Aufgaben, um die neuen Mengen anfragen gegen betriebliche Einschränkungen zu überprüfen. Nutzen Sie die Planungsfunktion, um Fristen für interne Überprüfungen und Kunden-Follow-ups festzulegen. Weisen Sie diese Aufgaben dem Account-Personal zu, das überprüft, ob die aktualisierten Angebote und Dateien den Erwartungen des Kunden entsprechen, bevor die Datei in die endgültige Rechnungsphase des Projekts überführt wird.
Sobald die Mengenänderungen über die Konversationen im Kundenportal bestätigt wurden, wandeln Sie das aktualisierte Angebot in die endgültige Rechnung innerhalb der Plattform um. Überprüfen Sie, ob die einzelnen Posten genau mit den aktualisierten Angebotsdateien übereinstimmen. Nachdem die Rechnung an den Kunden ausgestellt wurde, wird das Projekt als abgeschlossen markiert, wodurch Ihre Lagerverwaltungs- oder Gemeinkostenrechnungssoftware saubere Datensätze erhält.
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Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Workspace369 bietet Bestandsverfolgung, Lagerbestandsanpassungen und Warnungen bei niedrigem Lagerbestand ab Specialist. Richten Sie Ihre realen Produkteinheiten ein und testen Sie die Zuweisung und Anpassungen mit Beispielbeständen; verbinden Sie ein Lager oder ein Geschäft über Webhooks und die API.
Ja, Kunden können das Kundenportal nutzen, um Gespräche über Mengenänderungen zu initiieren. Ein Administrator aktualisiert dann das Angebot oder erfasst die Änderungen im Projektbriefing, und die Gespräche und Dateien bleiben in der Kundenakte erhalten, sodass alle abgestimmt sind, bevor die endgültige Rechnung ausgestellt wird.
Sie können Lieferzeiten mit der Terminplanungsfunktion und Projektaufgaben verwalten. Durch die Festlegung spezifischer Daten und Fristen in der Kundenakte kann Ihr Team die Vorbereitungsschritte koordinieren. Spediteurbuchungen und Versand bleiben in Ihren Logistik-Tools.
Wenn ein Angebot aufgrund einer Mengenänderung aktualisiert wird, muss der Administrator sicherstellen, dass die Rechnung den überarbeiteten Bedingungen entspricht. Wandeln Sie das überarbeitete Angebot in die Rechnung um, damit die einzelnen Posten den vereinbarten Mengen entsprechen. Dies hilft zu überprüfen, ob der Klient eine genaue Rechnung erhält, bevor separate Lagerabwicklungsprozesse beginnen.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
