Προτροπές CRM MCP: 24 τρόποι για να εκτελέσετε εργασίες πελατών από το Claude ή το ChatGPT

Γρήγορη απάντηση

Οι προτροπές CRM MCP είναι οδηγίες σε απλή γλώσσα που ένας πελάτης AI εκτελεί έναντι ενός CRM μέσω του Model Context Protocol. Με το Workspace369, προτροπές όπως "ποια τιμολόγια είναι ληξιπρόθεσμα" ή "σύνταξη τιμολογίου για την Apex Auto Spa" εκτελούνται ως πραγματικές ενέργειες ανάγνωσης και εγγραφής στον χώρο εργασίας, από το Claude, το ChatGPT ή άλλο πελάτη που υποστηρίζει MCP μέσω OAuth.

Προτροπές συλλογής και χρεώσεων

Τα ερωτήματα χρημάτων πρώτα — είναι εκεί που ένας συνδεδεμένος με AI χώρος εργασίας αποδίδει άμεσα.

1. "Ποια τιμολόγια έχουν εκπρόθεσμη ημερομηνία;" — επιστρέφει τη λίστα των εκπρόθεσμων με πελάτες, ποσά και ημέρες καθυστέρησης.
2. "Σύνταξη φιλικής υπενθύμισης για κάθε τιμολόγιο που έχει καθυστέρηση άνω των 7 ημερών." — συντάσσει μια υπενθύμιση για κάθε πελάτη για να την ελέγξετε.
3. "Αποστολή των υπενθυμίσεων που μόλις συντάξατε." — τα μηνύματα περιμένουν την έγκρισή σας πριν αποσταλούν μέσω του inbox του workspace.
4. "Δημιουργία τιμολογίου για την Apex Auto Spa — 1.400 $ για το πακέτο κεραμικής επίστρωσης, με λήξη σε 14 ημέρες." — ένα προσχέδιο τιμολογίου δημιουργείται στην καρτέλα του πελάτη. Η αποστολή του περιμένει την έγκρισή σας.
5. "Τι παραμένει ανεξόφλητο αυτόν τον μήνα;" — ανοιχτές απαιτήσεις, απευθείας από τη μονάδα τιμολογίων.
6. "Καταγραφή πληρωμής 500$ στο INV-1042." — η πληρωμή καταγράφεται στο τιμολόγιο.

Πελάτης και όνομα λογαριασμού

Οι ερωτήσεις CRM που κανονικά θα ανοίγατε τρεις καρτέλες για να απαντήσετε.

7. "Τι είναι ανοιχτό για την Apex Auto Spa;" — αιτήματα, έργα, τιμολόγια και συνομιλίες για έναν πελάτη σε μία απάντηση.
8. "Πότε επικοινωνήσαμε τελευταία φορά με την Northwind Dental;" — τα τελευταία μηνύματα στο αρχείο, από αναζήτηση στο γραμματοκιβώτιο.
9. "Δημιουργία αρχείου πελάτη για Jordan Lee στην Meridian Dental — email, τηλέφωνο και σημείωση ότι προήλθε από το πρόγραμμα παραπομπών." — η καρτέλα του πελάτη δημιουργείται με τη σημείωση.
10. "Ποιοι πελάτες δεν έχουν κάνει κράτηση εδώ και 90 ημέρες;" — η λίστα επανενεργοποίησης, από πραγματικό ιστορικό κρατήσεων και έργων.
11. "Σύνοψη όλων όσων συνέβησαν με την Casey Rivera αυτόν τον μήνα." — μια περίληψη AI πάνω από το πραγματικό αρχείο, όχι μια εικασία.
12. "Προσθήκη σημείωσης σε κάθε πελάτη με ανεξόφλητο τιμολόγιο: collections-watch." — μια σημείωση σε κάθε μία από αυτές τις καρτέλες πελατών.

Προτροπές έργου και παράδοσης

Οι πίνακες, οι εργασίες και τα προγράμματα μετακινούνται χωρίς να ανοίξει ο πίνακας.

13. "Μετακίνηση του έργου Vendor Rollout σε σε εξέλιξη και ανάθεση στον Drew." — κατάσταση πίνακα και ανατεθειμένος χρήστης ενημερώθηκαν.
14. "Τι υπάρχει στο πρόγραμμα για αύριο;" — εργασίες, επισκέψεις και υπενθυμίσεις για την ημέρα.
15. "Αποκλεισμός Παρασκευής 9-11 π.μ. για την εγκατάσταση Meridian και υπενθύμιση στην ομάδα το βράδυ πριν." — καταχώρηση ημερολογίου συν μια χρονομετρημένη υπενθύμιση.
16. "Δημιουργία εργασίας στην καμπάνια Winter Protection: επιβεβαίωση της τελικής απόδειξης με τον πελάτη." — η εργασία καταλήγει στο σωστό έργο.
17. "Ποια έργα έχουν κολλήσει χωρίς δραστηριότητα αυτήν την εβδομάδα;" — η λίστα με τις καθυστερημένες εργασίες από τους πίνακες.

Προτροπές εισερχομένων και παρακολούθησης

Το επίπεδο επικοινωνίας είναι εκεί που το MCP μοιάζει λιγότερο με λογισμικό.

18. "Ανάγνωση της τελευταίας συνομιλίας από την Apex Auto Spa και σύνταξη απάντησης που επιβεβαιώνει την Παρασκευή." — απάντηση συντάχθηκε βάσει της πραγματικής συνομιλίας.
19. "Αποστολή μηνύματος στον πελάτη ότι θα αργήσουμε 20 λεπτά." — το μήνυμα είναι έτοιμο και περιμένει την έγκρισή σας πριν σταλεί. Τα μηνύματα απαιτούν Voyager ή νεότερη έκδοση.
20. "Σύνοψη του μη αναγνωσμένου inbox πελατών μου." — η πρωινή ταξινόμηση, ολοκληρωμένη στη συνομιλία.
21. "Ποιες από τις ροές εργασίας μου απέτυχαν αυτήν την εβδομάδα και γιατί; Δοκιμάστε τη ροή νέων πελατών σε δείγμα δεδομένων." — ιστορικό εκτέλεσης και μια δοκιμαστική εκτέλεση που δεν στέλνει τίποτα. Η δημιουργία ή η ενεργοποίηση μιας ροής εργασίας παραμένει στην εφαρμογή.

Προτροπές αναφοράς

Ερωτήσεις ιδιοκτήτη, απαντημένες από ζωντανά δεδομένα.

22. "Τι τιμολογήσαμε αυτόν τον μήνα σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα;" — σύγκριση εσόδων από τη μονάδα τιμολογίων.
23. "Ποιοι πελάτες έχουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση ως προς το συνολικό ποσό;" — απαιτήσεις ταξινομημένες κατά έκθεση.
24. "Πόσους νέους πελάτες προσθέσαμε αυτό το τρίμηνο;" — ανάπτυξη CRM από πραγματικά αρχεία.

Αξιοποίηση στο έπακρο

Τρεις συνήθειες κάνουν τη διαφορά:

• Αλυσιδωτή ανάγνωση και εγγραφή σε μία συνεδρία. "Εύρεση των ληξιπρόθεσμων τιμολογίων" και μετά "σύνταξη των υπενθυμίσεων" είναι εκεί που επιστρέφει ο χρόνος.
• Ονομάστε τον πελάτη, το τιμολόγιο ή το έργο. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η άγκυρα, τόσο πιο ακριβής είναι η ενέργεια.
• Ξεκινήστε μόνο για ανάγνωση, μετά γίνετε εγγράψιμοι. Μια ματιά στο "τι είναι ανοιχτό για αυτόν τον πελάτη" χτίζει περισσότερη εμπιστοσύνη στη σύνδεση από οποιοδήποτε demo.

Συνδέστε το Διακομιστής Workspace369 MCP στον AI πελάτη σας και δοκιμάστε την πρώτη προτροπή σε αυτήν τη λίστα — η απάντηση για ληξιπρόθεσμα τιμολόγια τείνει να κάνει την υπόθεση από μόνη της.

Αν διαχειρίζεστε ένα πρακτορείο και επιλέγετε ακόμα ένα CRM, Καλύτερο CRM για πρακτορεία με υποστήριξη MCP στο Client Work HQ (δημιουργήθηκε από την ομάδα Workspace369) συγκρίνει τις επιλογές.