Διακομιστής CRM MCP: διαχειριστείτε τον χώρο εργασίας του πελάτη σας από το Claude ή το ChatGPT

Γρήγορη απάντηση

Ένας διακομιστής CRM MCP είναι ένα CRM που εκτίθεται μέσω του Model Context Protocol (MCP), ώστε οι συμβατοί με MCP πελάτες AI όπως ο Claude και το ChatGPT να μπορούν να το διαβάζουν και να ενεργούν σε αυτό μέσω μιας τυπικής σύνδεσης. Το Workspace369 έχει ένα. Καλύπτει πελάτες, προτάσεις και συμβόλαια, τιμολόγια και πληρωμές, έργα, εργασίες και χρόνο, το ημερολόγιο, το inbox και τις αυτοματοποιήσεις. Οι αποστολές περιμένουν την έγκρισή σας.

Τι είναι πραγματικά το MCP

Το Model Context Protocol είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που επιτρέπει στους AI clients να συνδέονται σε εξωτερικά εργαλεία και πηγές δεδομένων μέσω μιας κοινής διεπαφής. Αντί κάθε πάροχος AI να δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο plugin για κάθε εφαρμογή, μια εφαρμογή δημοσιεύει έναν διακομιστή MCP και κάθε συμβατός AI client μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.

Για ένα CRM, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της επικόλλησης των δεδομένων σας στη συνομιλία και της δυνατότητας της συνομιλίας να εργάζεται με τον χώρο εργασίας σας. Το Ενσωμάτωση Workspace369 MCP η σελίδα αναφέρει τι μπορεί να κάνει ένας σύνδεσμος και τι κρατάει. Αυτός ο οδηγός παραμένει με τις έννοιες.

Πού διαφέρει το MCP από έναν ενσωματωμένο βοηθό

Τα περισσότερα CRM προσεγγίζουν την AI με έναν από τους δύο τρόπους:

• Ένας ενσωματωμένος βοηθός που λειτουργεί μόνο μέσα στην εφαρμογή τους.
• Ένας σύνδεσμος που επιτρέπει στον AI client που ήδη χρησιμοποιείτε να έχει πρόσβαση στα αρχεία σας.

Ένας σύνδεσμος σας κρατά στον πελάτη AI που ήδη χρησιμοποιείτε. Πολλά εργαλεία για τη δουλειά με πελάτες προσφέρουν τώρα ένα, συμπεριλαμβανομένων των HoneyBook και Bonsai. Αυτό που διαφέρει μεταξύ τους είναι η λεπτομέρεια: ποια πακέτα το περιλαμβάνουν, τι μπορεί να γράψει και τι κρατάει για έγκριση από άτομο.

Τι μπορείτε να κάνετε μέσω του διακομιστή Workspace369 MCP

• Αναζήτηση πελατών και άνοιγμα των καρτελών τους
• Σύνταξη προτάσεων και συμβολαίων, και επεξεργασία τμημάτων και σχεδίασης προτάσεων
• Σύνταξη τιμολογίων, αναζήτηση πληρωμών και καταγραφή τους
• Δημιουργία έργων και εργασιών, προσθήκη σημειώσεων και σχολίων, και καταγραφή χρόνου
• Έλεγχος διαθεσιμότητας και δημιουργία ή αλλαγή εκδηλώσεων ημερολογίου
• Αναζήτηση μηνυμάτων και ανάγνωση αιτημάτων πελατών
• Σύνταξη και δοκιμή αυτοματοποιημένων ροών εργασίας

Ρωτήστε ποια τιμολόγια είναι ληξιπρόθεσμα και λάβετε τη λίστα με τους συνδεδεμένους πελάτες. Ζητήστε ένα τιμολόγιο για ολοκληρωμένη εργασία και ένα προσχέδιο εμφανίζεται στο workspace σας, έτοιμο για να το ελέγξετε.

Κάποια πράγματα σας περιμένουν. Η αποστολή τιμολογίου, πρότασης, σύμβασης ή μηνύματος, η ενεργοποίηση μιας ροής εργασίας και μερικές άλλες ενέργειες αναστέλλονται μέχρι να τις εγκρίνετε. Δεν είναι διαθέσιμο κάθε μέρος της εφαρμογής μέσω MCP: οι αλλαγές χρέωσης και προγράμματος, καθώς και οι ρόλοι και τα δικαιώματα ομάδας, παραμένουν στην εφαρμογή.

Ποιοι πελάτες AI λειτουργούν με αυτό

Το Claude και το ChatGPT συνδέονται και τα δύο στο Workspace369. Άλλοι πελάτες που υποστηρίζουν MCP μέσω OAuth θα πρέπει επίσης να μπορούν να συνδεθούν, αλλά αναφέρουμε μόνο αυτούς που χρησιμοποιούμε.

Πώς να συνδέσετε

1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του συνδέσμου ή MCP του πελάτη AI σας.
2. Προσθέστε τον διακομιστή Workspace369 MCP.
3. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας Workspace369, επιλέξτε τον χώρο εργασίας και ορίστε τι μπορεί να κάνει η σύνδεση.
4. Ζητήστε κάτι πραγματικό, όπως μια αναζήτηση πελάτη ή μια λίστα ληξιπρόθεσμων τιμολογίων.

Ο σύνδεσμος περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα, αλλά είναι απενεργοποιημένος μέχρι να τον ενεργοποιήσει ένας διαχειριστής χώρου εργασίας. Κάθε κλήση εργαλείου αντλεί από τη μηνιαία άδεια χρήσης κουκέντων AI του προγράμματός σας.

Πού να πάτε μετά

Το Σελίδα ενσωμάτωσης Workspace369 MCP έχει την πλήρη λίστα με το τι μπορεί να κάνει ένας σύνδεσμος και τι περιμένει για έγκριση. Ο Οδηγός προτροπών MCP έχει παραδείγματα για να ξεκινήσετε.