Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de SendGrid se mantienen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividad que su equipo ya administra en Workspace369.
Integración de SendGrid
SendGrid potencia la entrega de correo electrónico transaccional dentro de Workspace369: facturas, propuestas, mensajes a clientes, campañas y recordatorios. Esta es una infraestructura de backend que proporcionamos y supervisamos para usted: no hay cuenta de SendGrid que crear, ni clave API que administrar, ni configuración de remitente que mantener. El correo electrónico simplemente funciona, vinculado al trabajo correcto del cliente.
Correo electrónico transaccional
Correo de factura en cola
INV-1042 al contacto de facturación del cliente
Enviado a través de infraestructura proporcionada
La entrega se ejecuta en el pipeline de SendGrid administrado de Workspace369
Entregado — registrado en el registro
El evento de envío aterriza junto a la factura y el cliente
Sin cuenta SendGrid, clave API o configuración de remitente
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Cómo funciona
Cómo funciona SendGrid con Workspace369
- 01
Nada que conectar
La entrega de correo electrónico transaccional está integrada en el espacio de trabajo. No hay cuenta de SendGrid, ni clave API, ni configuración de remitente.
- 02
Enviar desde el flujo de trabajo
Las facturas, propuestas, mensajes de clientes, campañas y recordatorios se envían desde los registros y automatizaciones que tu equipo ya utiliza.
- 03
Monitoreamos la entrega
Workspace369 aprovisiona y monitorea la infraestructura de envío, por lo que el correo electrónico sigue funcionando sin que tu equipo lo mantenga.
Datos conectados
Qué se mueve entre los sistemas
Facturas
Los correos de facturas se entregan a través de SendGrid con los detalles de pago adjuntos.
Propuestas
Los correos electrónicos de propuestas llegan al cliente directamente desde el registro del espacio de trabajo.
Mensajes del cliente
Los mensajes del cliente enviados desde el espacio de trabajo se entregan a través de la misma infraestructura.
Campañas
Las campañas de correo electrónico se envían a través del pipeline aprovisionado, vinculadas a los registros de clientes.
Recordatorios
Los correos electrónicos de recordatorio de las automatizaciones se envían según lo programado sin mantenimiento del remitente.
Suministrado para usted
Nada que configurar, nosotros lo aprovisionamos
SendGrid es la infraestructura de entrega detrás del correo electrónico transaccional en Workspace369. Nosotros gestionamos la configuración de envío y la supervisamos, para que las facturas, propuestas, mensajes, campañas y recordatorios se entreguen sin que su equipo toque la configuración del remitente.
- Infraestructura y configuración del remitente
- Monitorización de entrega para correo electrónico transaccional
- Entrega de facturas, propuestas y mensajes
- Envío de campañas y recordatorios
- Mantenimiento de envío de nuestro lado
- Sin cuenta SendGrid, clave API o trabajo de remitente
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan los equipos SendGrid
Envío de facturas que llegan
Los correos de facturas se entregan a través del pipeline administrado con los detalles de pago adjuntos, y el evento de envío se registra junto a la factura. No hay configuración de remitente que mantener.
Envío de propuestas desde el registro
Los correos electrónicos de propuestas van directamente desde el registro del espacio de trabajo al cliente a través de la infraestructura que Workspace369 proporciona y supervisa. El equipo nunca toca la configuración del remitente.
Seguimiento automático de pagos atrasados
Los correos electrónicos de recordatorio de las automatizaciones se envían según lo programado a través del mismo canal, por lo que los seguimientos no dependen de que alguien recuerde enviarlos.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre SendGrid
- ¿Necesito una cuenta o clave API de SendGrid?
- No. La entrega de correo electrónico es aprovisionada y monitoreada por Workspace369; no hay nada que conectar o configurar.
- ¿Qué correo electrónico maneja SendGrid?
- Correo electrónico transaccional enviado desde el espacio de trabajo: facturas, propuestas, mensajes de clientes, campañas y recordatorios.
- ¿Es esto lo mismo que conectar Gmail o Microsoft 365?
- No. Las conexiones de Gmail y Microsoft 365 traen tus buzones de negocios a la bandeja de entrada compartida. SendGrid es la infraestructura incorporada que entrega el correo electrónico que envía el espacio de trabajo.
- ¿Quién mantiene la configuración de envío?
- Workspace369 aprovisiona y monitorea la infraestructura de envío, por lo que tu equipo nunca gestiona la configuración del remitente.
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