Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de Gmail permanecen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividades que su equipo ya administra en Workspace369.
Integración de Gmail
Traiga las conversaciones de Gmail al mismo contexto operativo que los clientes, solicitudes, proyectos, facturación, archivos y seguimiento, para que el correo electrónico no viva fuera del espacio de trabajo.
Gmail en contexto
Gmail
HilosRespuestasArchivos adjuntos
Workspace369
Bandeja de entrada del clienteRegistrosSeguimientos
Correo electrónico del cliente junto al trabajo al que pertenece
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Funciona dentro
Cómo funciona
Cómo funciona Gmail con Workspace369
- 01
Conecte su cuenta de Gmail
Vincula Gmail desde la configuración de integraciones para que el correo electrónico del cliente pueda vivir en el espacio de trabajo.
- 02
Los hilos se unen al contexto del cliente
Las conversaciones con los clientes se encuentran junto a las solicitudes, proyectos, facturación y archivos en lugar de una bandeja de entrada separada.
- 03
Seguimiento donde está el trabajo
Las respuestas, notas y tareas de seguimiento ocurren desde el mismo registro desde el que trabaja el equipo.
Datos conectados
Qué se mueve entre los sistemas
Hilos de correo electrónico
Las conversaciones de Gmail aparecen en la bandeja de entrada compartida, adjuntas al cliente correcto.
Registros de clientes
El historial de correo electrónico se encuentra en el registro del cliente junto a notas, etiquetas y campos personalizados.
Solicitudes
Las solicitudes permanecen visibles junto al hilo de correo electrónico que las inició.
Facturación
Las facturas y el contexto de pago están a un paso de la conversación sobre ellas.
Archivos
Los archivos compartidos con el cliente viven junto a los hilos que los referencian.
Configuración
Configuración de Gmail
- 01
Conectar Gmail
Desde la configuración de integraciones, conecte la cuenta de Gmail que utiliza la empresa para el correo electrónico del cliente.
- 02
Traer el correo del cliente a la bandeja de entrada
Los hilos de clientes aterrizan en la bandeja de entrada compartida, para que cualquier miembro del equipo pueda ver la conversación.
- 03
Correo electrónico de trabajo con el registro abierto
Responda, haga seguimiento y cree tareas con el contexto del cliente, proyecto y facturación junto al hilo.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan los equipos Gmail
Convertir una solicitud por correo electrónico en trabajo rastreable
Un correo electrónico de cliente llega a la bandeja de entrada compartida junto al registro, por lo que el equipo responde y crea la tarea de seguimiento con el contexto del cliente, proyecto y facturación abierto.
Responder preguntas de facturación con los números abiertos
Cuando un cliente pregunta por una factura, la factura y el contexto de pago están a un paso del hilo. La respuesta sale sin tener que buscar en una herramienta de facturación separada.
Transferir una conversación sin perder el hilo
El correo electrónico del cliente reside en la bandeja de entrada compartida en lugar de la cuenta de Gmail de una persona. Un compañero de equipo puede retomar el hilo con el historial adjunto al registro del cliente.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Gmail
- ¿Qué hace la conexión de Gmail?
- Trae hilos de correo electrónico de clientes al espacio de trabajo, para que las conversaciones vivan junto a solicitudes, proyectos, facturación y archivos.
- ¿Es esta una bandeja de entrada compartida?
- Sí. El correo electrónico del cliente llega a la bandeja de entrada compartida donde el equipo puede ver hilos y dar seguimiento, en lugar de residir en el Gmail de una sola persona.
- ¿Reemplaza Workspace369 a Gmail?
- No. Conservas tu cuenta de Gmail. La conexión pone el correo electrónico del cliente en el contexto operativo donde ocurre el resto del trabajo.
- ¿Puedo conectar Microsoft 365 en su lugar?
- Sí. Las bandejas de entrada de negocios de Microsoft 365 se conectan de la misma manera.
Sigue explorando
Páginas relacionadas
Próximo paso
Vea el Workspace369 actual en la aplicación real.
Mapee sus clientes, solicitudes, comunicación, proyectos, facturación, pagos, IA, automatizaciones, contabilidad e informes en un solo espacio de trabajo tranquilo.
20+módulos conectados
24/7acceso del cliente
Unovista operativa