Mitä toimiston tilitoimistopäällikkö tekee? Rooli, taidot ja työkalut, jotka skaalaavat sitä

Nopea vastaus

Toimiston tilipäällikkö vastaa asiakassuhteesta myynnin jälkeen: hän kerää jokaisen asiakaspyynnön, reitittää sen omaan työhön, pitää asiakkaan ajan tasalla ja suojaa uusinnat ja jatkuvat tulot. Rooli skaalautuu, kun pyynnöt, postilaatikko, projektit, asiakasportaali ja laskutus sijaitsevat yhdessä tietueessa per tili – mitä tilinhallintaohjelmisto kuten Workspace369 tarjoaa, alkaen 29 dollarista/kk.

Mitä tilitoimistopäällikkö todella omistaa

Työllä on neljä vastuualuetta, ja kaikki neljä liittyvät asiakkuuteen, eivät toimitettavaan tuotteeseen:

• Pyyntöjen tallennusjokainen asiakkaan pyyntö – sähköposti, puhelu, tekstiviesti, kokousmuistio – muuttuu seurattavaksi pyynnöksi, jolla on omistaja ja tila, ei säikeeksi jonkun postilaatikkoon
• Työn reitityspyynnöistä tulee osoitettuja tehtäviä ja projekteja, jotka toimitustiimi näkee, asiakaskontekstin ollessa liitettynä
• Asiakkaan näkyvyysasiakas näkee edistymisen ilman tilannepalaveria – portaalin, ajoitettujen päivitysten tai molempien kautta
• Uusinta ja liikevaihtomääräaikaisten laskujen laskut lähetetään aikataulussa, laajuuden muutokset seurataan ja asiakkuuden tila on näkyvissä ennen peruutusviestin saapumista

Tärkeät taidot (ja ne, jotka eivät ole)

Viestintä ja organisaatio ovat jokaisen työkuvauksen kärjessä, mutta erottava tekijä on järjestelmän kuritilitoimistopäälliköt, jotka syöttävät jokaisen pyynnön järjestelmään, pitävät asiakkuudet; tilitoimistopäälliköt, jotka hoitavat asiakkuuksia muistista, menettävät ne. Tuotetuntemus ja kaupallinen vaisto (laajennusten tunnistaminen, laajuuden suojaaminen) täydentävät kokonaisuuden.

Missä rooli käytännössä rikkoutuu

Kolme epäonnistumismallia ilmenee lähes kaikissa toimistoissa. Pyynnöt kuolevat henkilökohtaisissa postilaatikoissa – asiakas lähettää sähköpostia yhdelle AM:lle, tekstiviestin toiselle, soittaa studioon, eikä kukaan omista sitä. Asiakkaat eivät näe työtä, joten he varaavat tilannepalavereja portaalin lukemisen sijaan. Ja asiakkuuden tila muuttuu vaistoksi – kukaan ei voi sanoa, mitkä asiakkuudet kasvavat, ovat hiljaisia tai ovat lähdössä, ennen kuin sähköposti saapuu.

Roolin skaalaavat työkalut

Korjaus on rakenteellinen: yksi tietue per asiakkuus, johon on liitetty pyyntöjono, keskustelu, työ ja raha. Kun tämä on paikoillaan, tilitoimistopäällikön katto siirtyy 6–8 asiakkuudesta 15 tai useampaan – koska seurannat, muistutukset ja tilannepäivitykset tapahtuvat järjestelmässä heidän päänsä sijaan.

Workspace369 on rakennettu juuri sellaiseksi rekisteriksi: strukturoidut pyynnöt, projektit, a asiakasportaali, pysyvien sopimusten laskutus toistuvilla laskuilla, tekoälypohjaiset säikeiden yhteenvedot ja tilikohtainen raportointi kaikissa suunnitelmissa alkaen 29 $/kk, jaetulla postilaatikolla, tekstiviesteillä ja puheluilla Voyagerista (74 $/kk, 2 paikkaa). hinnoittelusivu listaa jokaisen suunnitelman. The asiakkuudenhallintaohjelmiston keskus kattaa koko työnkulun ja paras asiakkuudenhallintaohjelmisto-opas vertaa sitä PSA-paketteihin, kuten Productive, Accelo, Kantata ja Scoro.