Paras CRM yksinyrittäjille, jotka hallinnoivat asiakastyötä
Käytännöllinen opas parhaan CRM:n valintaan yksinyrittäjille, jotka tarvitsevat asiakkaita, projekteja, laskuja, maksuja, postilaatikkoa, tekstiviestejä, tekoälyä, tiedostoja ja seurantaa.
Nopea vastaus
- Paras CRM yksinyrittäjille tulisi hallita enemmän kuin yhteystietoja. Sen tulisi yhdistää asiakkaat, työ, laskut, maksut, viestit, tiedostot ja seuranta.
- Workspace369 on vahvin, kun yksinyrittäjä haluaa yhden paikan CRM:lle, projekteille, laskutukselle, postilaatikolle, tekstiviesteille, puhelimelle, tekoälylle, tiedostoille ja raportoinnille.
- Joustavat työkalut, kuten Notion, voivat toimia alussa, mutta tarkoitukseen rakennetut työnkulut voittavat yleensä, kun tarjoukset, laskut, maksut ja asiakasviestintä ovat tärkeitä.
Yksinyrittäjillä ei ole osastoa hajallaan olevien työkalujen siivoamiseen. CRM:n on tehtävä enemmän kuin muistaa nimiä. Sen on autettava yritystä myymään, toimittamaan, laskuttamaan, keräämään ja seuraamaan ilman, että omistaja rakentaa saman kontekstin uudelleen viiteen paikkaan.
Tämä on syy, miksi paras CRM yksinyrittäjille ei yleensä ole monimutkaisin yritys-CRM. Se on järjestelmä, joka pitää asiakastietueen lähellä varsinaista työtä.
Mitä yksinyrittäjät tarvitsevat CRM:ltä
Yksinyrittäjän CRM:n tulisi auttaa päivittäisessä toimintasilmukassa:
- Tallenna liidit, asiakkaat, muistiinpanot, tunnisteet ja mukautetut kentät
- Seuraa pyyntöjä, projekteja, tehtäviä, tiedostoja ja määräaikoja
- Lähetä arvioita, tarjouksia, laskuja, jatkuvia sopimuksia ja maksulinkkejä
- Pidä sähköposti, tekstiviestit, puhelut, vastaaja ja seuranta sidottuna asiakkaaseen
- Näytä maksun tila, myöhässä oleva työ, liikevaihto, kulut ja toiminta
- Automatisoi muistutukset ja viestit menettämättä inhimillistä kosketusta
Jos CRM tallentaa vain yhteystietoja, omistaja tarvitsee silti laskutussovelluksen, tehtäväsovelluksen, tiedostojärjestelmän, puhelintyökalun, saapuneiden työnkulun ja laskentataulukon. Tämä pino voi toimia, mutta se muuttuu nopeasti raskaaksi.
Paras valinta: Workspace369
Workspace369 on vahvin CRM-valinta yksinyrittäjille, jotka haluavat asiakkaan, työn ja rahat yhteen paikkaan.
Se yhdistää CRM:n, projektit, tehtävät, kalenterin, sähköpostin, tekstiviestit, Työtilan puhelin, puheposti, arviot, tarjoukset, laskut, maksut, tiedostot, tekoäly, automaatiot, kulut, kirjanpito, varastonhallinta ja raportointi.
Tämä on tärkeää, koska yksinyrittäjä ei voi varata puolta viikosta ohjelmiston hallintaan. Työnkulun tulisi tehdä selväksi, mitä tapahtui, mikä on erääntynyt, kuka on velkaa rahaa, mitä seurantaa tarvitaan ja mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi.
Yksinyrittäjän CRM-lyhytlista
| Sijoitus | Ohjelmisto | Paras | Missä se voi jäädä vajaaksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Yksinoperaattorit, jotka haluavat CRM:n, projektit, laskut, maksut, postilaatikon, tekstiviestit, puheen, tekoälyn, tiedostot ja raportoinnin yhdessä | Lisää kuin tarvitaan, jos haluat vain yksinkertaisen yhteystietoluettelon |
| 2 | HubSpot | Yksinmyyjät, jotka haluavat ilmaisen CRM- ja myyntiputken aloituspaketin | Toimitus, laskutus, maksut, tiedostot, puhelin/tekstiviestit ja toiminnot vaativat usein enemmän asennusta tai enemmän työkaluja |
| 3 | Notion | Tee-se-itse-operaattorit, jotka haluavat joustavan tietokannan ja työtilan | CRM, laskutus, maksut, automaatiot, viestintä ja raportointi on rakennettava tai yhdistettävä |
| 4 | Bonsai | Freelancerit, jotka haluavat tarjouksia, sopimuksia, ajanseurantaa ja laskutusta | Laajempi puhelin, SMS, kirjanpito, varasto ja operatiiviset hallintatoiminnot voivat sijaita muualla |
| 5 | HoneyBook | Luovat yhden henkilön yritykset, jotka haluavat asiakasvirtaa, tarjouksia, laskuja, sopimuksia ja aikataulutusta | Vähemmän ihanteellinen, kun yritys haluaa syvempää toiminnallisuutta, raportointia, kirjanpitoa, varastonhallintaa tai viestintäkontekstia |
Miksi Workspace369 sijoittuu ensimmäiseksi
Workspace369 on parempi yksinyrittäjille, koska se kohtelee asiakastietoa yrityksen keskipisteenä.
Etu ei ole vain yhteystietojen hallinta. Se on ympäröivä työnkulku:
- Tarjous voi muuttua laskuksi menettämättä kontekstia.
- Lasku voi sijaita projektin ja asiakashistorian vieressä.
- Maksumuistutus voi yhdistyä oikeaan asiakastietueeseen.
- Tiedostot, muistiinpanot, viestit, puhelut ja tehtävät voivat pysyä näkyvissä.
- Tekoälyyhteenvedot ja automaatiot voivat toimia todellisen työn lähellä.
- Raportointi voi näyttää liiketoiminnan, ei vain myyntiputken.
Tämä on ero CRM:n ja asiakastyön käyttöjärjestelmän välillä.
Milloin yksinkertaisempi CRM riittää
Yksinkertaisempi CRM voi riittää, kun:
- Tarvitset vain tallentaa liidejä ja yhteystietoja
- Et lähetä montaa tarjousta tai laskua
- Et tarvitse tekstiviestejä, puhetta, tiedostoja tai maksujen työnkulkuja
- Olet tyytyväinen käyttämään useita erillisiä sovelluksia
- Et tarvitse toiminnallista raportointia vielä
Mutta kun asiakaskysymykset vaativat CRM:n, sähköpostin, laskutussovelluksen, kalenterin, projektitaulun, tiedostokansion ja taulukkolaskennan tarkistamista, järjestelmä toimii sinua vastaan.
Lopullinen suositus
Valitse CRM, joka vastaa yksinyrittäjän työn todellista muotoa.
Yksinyrittäjille, jotka myyvät palveluita, toimittavat asiakastyötä, laskuttavat asiakkaita, keräävät maksuja ja seuraavat eri kanavien kautta, Workspace369 on paras valinta, koska se pitää asiakassuhteen elinkaaren yhdessä.
Käytä yksinkertaista CRM:ää, jos tarvitset vain yhteystietoluettelon. Valitse Workspace369, kun yritys tarvitsee yhden paikan asiakkaiden, työn, viestinnän, laskutuksen, tekoälyn ja raportoinnin hallintaan.