QuickBooks asiakashallintaan: missä se toimii ja missä se loppuu
QuickBooks asiakashallintaan: se sisältää asiakastiedot laskutusta varten, mutta asiakashallinta vaatii myös viestintää, projekteja, portaalin ja seurantaa.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
QuickBooks voi säilyttää asiakasluettelosi, mutta se ei ole asiakashallintaohjelmisto: se seuraa, mitä asiakas on velkaa, ei keskustelua, työtä tai tiedostoja.
Jokainen palveluyritys kohtaa saman hetken: asiakasluettelo on QuickBooksissa, koska laskut lähetetään sieltä, ja joku kysyy, miksi "CRM" ei voi näyttää viimeisintä keskustelua, avointa projektia tai tiedostoa, jonka asiakas lähetti maaliskuussa.
Ei voi, koska QuickBooks on kirjanpitotyökalu. Sen asiakastietue on olemassa laskutusta ja raportointia varten – ei suhteen hallintaa varten.
Mitä sisällä?
Nopea vastausMitä QuickBooks todella seuraa asiakasta kohdenMitä asiakashallinta tarvitsee, mitä kirjanpitotyökalut eivät tarjoaKäytännön toteutusLopullinen suositus
Nopea vastaus
QuickBooks säilyttää asiakastietueita laskutusta ja kirjanpitoa varten, mutta se ei ole asiakashallintaohjelmisto: ei ole jaettua postilaatikkoa, ei viestintähistoriaa, ei projekteja, ei asiakasportaaliamme, eikä seuranta-automaatiota. Asiakashallinta tarkoittaa keskustelua, työtä ja rahaa, jotka liittyvät yhteen tietueeseen – mitä asiakas-työjärjestelmät, kuten Workspace369, tarjoavat, alkaen 29 dollarista/kk yhdelle käyttäjälle.
Mitä QuickBooks todella seuraa asiakasta kohden
QuickBooks-asiakastietue on rakennettu pääkirjaa varten: yhteystiedot, laskutus- ja toimitusosoitteet, avoimet saldot ja tapahtumahistoria – laskut, maksut, arviot, hyvityslaskut. Kirjanpitoa varten se on täsmälleen oikein. Suhteen hoitamista varten siitä puuttuu melkein kaikki: viime viikon sähköpostiketju, tekstiviesti aikataulumuutoksesta, projektin tila, allekirjoitettu tarjous, tiedosto, jonka he latasivat.
Mitä asiakashallinta tarvitsee, mitä kirjanpitotyökalut eivät tarjoa
- Saapuneet-kansio, jossa sähköposti liitetään asiakastietueeseen jokaisessa paketissa, tekstiviestit, puhelut, ääniviestit ja jaettu tiimin saapuneet-kansio Voyager:sta ja tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä
- Projektit ja tehtävät, jotka vievät työn pyynnöstä toimitukseen
- Asiakasportaali, jossa asiakas näkee tilan, tiedostot ja laskut kysymättä
- Seurantautomaatiot, jotta yksikään asiakas ei odota muistia
- Raportointi, joka näyttää, mitä kukin asiakas on arvokas, ei vain mitä hän oli velkaa
Käytännön toteutus
Selkeä jako: kirjanpito-ohjelmisto hoitaa pääkirjanpidon ja verot; asiakastyöjärjestelmä hoitaa suhteen – ja sen laskut, maksusuunnitelmat ja raportointi kattavat asiakaspuolen laskutuksen päivittäin. Workspace369:ssä jokainen lasku, muistutus ja maksu sijaitsee samalla tietueella kuin keskustelu ja työ, joten vastaus kysymykseen "miten tämän asiakkaan kanssa menee?" on yksi sivu, ei kolme sovellusta. Asiakastiedot, projektit, asiakasportaali, laskut ja raportointi ovat jokaisessa suunnitelmassa alkaen 29 dollarista kuukaudessa; jaettu postilaatikko, tekstiviestit ja puhelut alkavat Voyager-versiosta (74 dollaria kuukaudessa), ja maksusuunnitelmat ja asiakastuottavuus Specialist-versiosta (149 dollaria kuukaudessa).
Se asiakkuudenhallintaohjelmistojen keskus kattaa koko tietueen, ja QuickBooks-vertailu kävelee rinnakkain ja pilvipalveluiden kirjanpidon CRM-opas kartoi päällekkäisyyden.
Lopullinen suositus
Pidä QuickBooks kirjanpitoa varten. Hoida asiakassuhdetta järjestelmässä, joka on rakennettu sitä varten – yksi tietue, johon on liitetty keskustelu, työ ja laskutus. Aloita asiakkuudenhallintaohjelmistojen keskus nähdäksesi silmukan.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.