Pilvipalvelukirjanpidon CRM-ohjelmisto asiakastyöhön
Pilvipalvelukirjanpito-ohjelmisto-opas yrityksille, jotka tarvitsevat CRM:n, laskut, maksut, kulut, projektit, viestinnän, tiedostot ja raportoinnin yhdistettynä.
Mitä sisällä?
Nopea vastausMitä pilvipalvelukirjanpito-ohjelmistot yleensä hoitavatMiksi CRM kuuluu lähelle kirjanpitoaWorkspace369 vs. kirjanpito-painotteiset ohjelmistotParhaat käyttötapaukset Workspace369:lleOstoslistaLopullinen suositusPilvipalvelukirjanpito-ohjelmisto auttaa pienyrityksiä seuraamaan rahaa ilman, että ne elävät työpöytätiedostoissa. Mutta asiakastyöyritykset tarvitsevat usein enemmän kuin kirjanpidon.
Niiden on ymmärrettävä, miksi raha liikkui.
Lasku voi kuulua asiakkaalle, projektille, tarjoukselle, jatkuvalle palkkiolle tai maksusuunnitelmalle. Kulu voi kuulua projektiin, palveluun, toimittajaan, tuotteeseen tai toimitustyönkulkuun. Jos kirjanpito on erotettu CRM:stä ja toiminnoista, yritys joutuu täsmäyttämään tiedot manuaalisesti. laskutusominaisuus näyttää, miltä tuo yhteys näyttää, kun laskulla on oma kontekstinsa.
Nopea vastaus
Workspace369 on vahva pilvipalvelukirjanpito-ohjelmisto CRM-vaihtoehdolla pienyrityksille, jotka tarvitsevat laskuja, maksuja, kuluja, asiakasrekistereitä, projekteja, tiedostoja, postilaatikkoa, tekstiviestejä, puheluita, tekoälyä, automaatioita ja raportointia yhdistettynä yhdessä työtilassa.
QuickBooks, Xero, ja FreshBooks voivat olla vahvoja kirjanpitopainotteisia työkaluja. Workspace369 on vahvempi, kun yritys haluaa talouskerroksen yhdistettynä asiakastyöhön ja päivittäiseen toimintaan.
Mitä pilvipalvelukirjanpito-ohjelmistot yleensä hoitavat
Perinteiset pilvipohjaiset kirjanpitotyökalut keskittyvät talouteen:
- Laskut
- Maksut
- Kulut
- Raportit
- Pankkitilien täsmäytys
- Tilikartta
- Vero- ja kirjanpitotyönkulut
Nämä toiminnot ovat tärkeitä. Mutta palveluyritykset, konsultit, toimistot ja yksinyrittäjät tarvitsevat usein myös ympäröivän asiakas-kontekstin.
Miksi CRM kuuluu lähelle kirjanpitoa
Asiakastyön rahoitus riippuu yleensä suhdetiedoista.
Tiimin on tiedettävä:
- Mikä asiakas tai projekti aiheutti tämän laskun?
- Minkä laajuuden tai tarjouksen hyväksyttiin?
- Mitkä tiedostot tai viestit selittävät laskun?
- Mikä maksu on myöhässä?
- Mitkä kulut kuuluvat työhön?
- Mitä seurantaa erääntyy?
- Mitkä asiakkaat ovat kannattavia tai muuttumassa häiritseviksi?
Kun CRM, projektinhallinta, laskutus, maksut, kulut, tiedostot ja viestintä ovat erillään, raportointi muuttuu vähemmän luotettavaksi.
Workspace369 vs. kirjanpito-painotteiset ohjelmistot
| Luokka | Kirjanpitopainotteiset työkalut | Workspace369 |
|---|---|---|
| Kirjanpitokirja | Usein syvempi muodolliseen kirjanpitoon | Suunniteltu operatiiviseen talouskontekstiin ja raportointiin |
| CRM | Yleensä rajoitettu tai erillinen | Asiakastiedot yhdistyvät laskuihin, projekteihin, tiedostoihin, postilaatikkoon, puheluihin ja muistiinpanoihin |
| Projektit | Usein kevyt tai ulkoinen | Projektit, tehtävät, kalenteri, tiedostot ja asiakastyö voivat pysyä yhteydessä |
| Viestintä | Yleensä kirjanpitojärjestelmän ulkopuolella | Saapuneet, tekstiviestit, puhelut, vastaaja, tekoälymuistiinpanot ja seuranta voidaan liittää asiakkaaseen |
| Raportointi | Vahvat talousraportit | Tulot, kulut, maksut, saamiset, toiminta, projektit ja asiakasymmärrys yhdessä |
Joillekin yrityksille paras ratkaisu voi olla molemmat: virallinen kirjanpitorekisteri sekä Workspace369 asiakastyön toimintakerrokselle. Toisille Workspace369 voi kattaa toiminnalliset talousprosessit, joita he yrittivät hallita erillisillä työkaluilla.
Parhaat käyttötapaukset Workspace369:lle
Workspace369 sopii, kun pienyritys tarvitsee:
- CRM ja laskut yhdessä paikassa
- Projektityö sidottu laskutukseen
- Maksutila näkyvissä asiakashistorian vieressä
- Toimituskontekstiin yhdistetyt kulut
- Tiedostot ja muistiinpanot lähellä laskuja ja projekteja
- Viestintä ja seuranta liitettynä asiakkaaseen
- Tekoälyyhteenvedot, automaatiot ja raportointi toimintojen ympärillä
Tämä eroaa ohjelmiston valitsemisesta vain kirjanpitoon.
Ostoslista
| Kysymys | Miksi se on tärkeää |
|---|---|
| Tarvitsevatko laskut asiakas- ja projektikontekstin? | Laskutuskysymykset vaativat enemmän kuin laskukenttiä |
| Kuuluvatko kulut projekteihin vai asiakkaisiin? | Kustannukset ovat hyödyllisempiä, kun ne on yhdistetty työhön |
| Käynnistävätkö maksut jatkoseurannan? | Keräykset ja asiakasviestintä ovat operatiivisia työnkulkuja |
| Tarvitsevatko raportit toimintakontekstin? | Pelkät tulot eivät näytä työmäärää, toimitusriskiä tai asiakkaan tilaa |
| Tarvitseeko tiimi yhden työtilan? | Vähemmän järjestelmiä vähentää päällekkäistä syöttöä ja täsmäytyksiä |
Lopullinen suositus
Valitse pilvipohjainen kirjanpito-ohjelmisto sen työnkulun perusteella, jota yrität hallita.
Jos tarvitset syvällistä kirjanpitoa, joka perustuu pääkirjaan, harkitse erillistä kirjanpito-ohjelmistoa. Jos tarvitset asiakastiedot, projektit, laskut, maksut, kulut, tiedostot, viestinnän, tekoälyn, automaatiot ja raportoinnin yhdessä, Workspace369 on vahvempi yhdistetty työtila.
Käytä Xero vs Workspace369 vertailu reilua kirjanpitopohjaista päätöstä varten tai tarkista projektin kannattavuusohjelmisto toimistoille kun operatiivinen marginaali on päähuolenaihe.
Ota käyttöön
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.