Connectez la collecte des paiements aux factures, contrats récurrents, acomptes et fiches clients afin que la finance et les opérations voient le statut du paiement dans son contexte.
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Via le lien de facture ou le portail client
La facture, le dossier client et les rapports sont mis à jour ensemble
Leur carte, votre compte Stripe
Enregistrements connectés
Les flux de travail de paiement basés sur Stripe sont intégrés à la couche opérationnelle et liés aux clients, demandes, projets, factures, paiements, fichiers et activités que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Adéquation opérationnelle
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
Comment ça marche
Liez le compte Stripe que votre entreprise utilise déjà à Workspace369, et les paiements que vous collectez seront réglés sur ce compte.
Les factures, acomptes, honoraires et liens de paiement sont envoyés avec le paiement en ligne activé, de sorte que les clients peuvent payer à partir du lien ou du portail client.
Le statut payé revient sur la facture et le dossier client, de sorte que la finance et la livraison voient le même état de paiement sans ouvrir Stripe séparément.
Données connectées
Chaque paiement reste attaché au dossier client, de sorte que l'historique de la relation inclut ce qui a été payé et quand.
Les factures envoyées depuis Workspace369 incluent le paiement en ligne, et le statut payé revient sur la facture.
Les contrats de services et les acomptes sont collectés en ligne via la même connexion Stripe que les factures régulières.
Les versements planifiés dans un plan de paiement sont collectés via Stripe et déduits du solde restant.
Les liens de paiement permettent à un client de payer un montant spécifique en ligne via votre compte Stripe.
Configuration
Ouvrez le compte Stripe que l'entreprise utilise déjà dans les paramètres d'intégration de Workspace369.
Activez le paiement en ligne sur les factures, acomptes, contrats de mandat et liens de paiement que vous souhaitez que les clients paient en ligne.
Les clients paient à partir de la facture, du lien de paiement ou du portail client. Stripe traite le paiement, et Workspace369 applique ses frais d'application de 1 % en plus des frais de traitement de Stripe.
Adéquation opérationnelle
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Envoyez l'acompte avec le paiement en ligne activé, et le client paie par carte via votre compte Stripe connecté. Le statut payé apparaît sur la facture et le dossier client avant le début des travaux.
Les factures sont envoyées avec Paiement en ligne, de sorte que les clients paient à partir du lien de facture ou du portail client. La finance et la livraison voient le même statut payé sans ouvrir Stripe.
Configurez un plan de paiement avec des versements échelonnés, et chacun est collecté via Stripe par rapport au solde restant. Le dossier client indique ce qui a été payé et ce qui reste.
FAQ
Continuez à explorer
Prochaine étape
Mappez vos clients, demandes, communication, projets, facturation, paiements, IA, automatisations, comptabilité et reporting dans un espace de travail calme.