איך להגדיר ריטיינרים וחשבוניות חוזרות ב-Workspace369
איך לחייב לקוחות קבועים לפי לוח זמנים ב-Workspace369. פתח את "ריטיינרים" תחת "כספים": ריטיינר מחייב לקוח בכל מחזור עבור מכסה, כבנק שעות, כהיקף עבודה חודשי קבוע או כפיקדון מראש. לחץ על "ריטיינר חדש", בחר את הלקוח והגדר את השעות ואת המחיר לכל מחזור. שעות נוספות נכנסות לחשבונית הבאה, ושעות שלא נוצלו יכולות לפוג או לעבור למחזור הבא. התצוגה המקדימה מראה מה הלקוח רואה: את התנאים בחשבונית הראשונה ואת השעות שנותרו בפורטל הלקוח שלו. שום חיוב לא מתבצע עד שהלקוח משלם את החשבונית הראשונה. עבור סכום מוגדר לפי לוח זמנים, הגדר חשבונית חוזרת מ"חשבוניות" → "חוזר": התחל מתבנית כמו תוכנית תחזוקה חודשית, בחר באיזו תדירות החשבונית יוצאת ומתי היא מסתיימת, אפשר ללקוחות לשלם כל חשבונית דרך קישור או להפעיל תשלום אוטומטי, ושלח כל חשבונית באופן אוטומטי או עבור קודם על הטיוטות.
מה תלמד
- איפה נמצא "ריטיינרים", תחת "כספים", ושלושת הסוגים: בנק שעות, היקף עבודה חודשי קבוע או פיקדון מראש
- איך להגדיר בנק שעות: לוחצים על "ריטיינר חדש", בוחרים את הלקוח ואז מגדירים את השעות ואת המחיר לכל מחזור
- מה קורה לשעות נוספות ולשעות שלא נוצלו: שעות נוספות נכנסות לחשבונית הבאה, ושעות שלא נוצלו יכולות לפוג או לעבור למחזור הבא
- מה הלקוח רואה: את התנאים בחשבונית הראשונה ואת השעות שנותרו בפורטל הלקוח שלו
- איך להגדיר חשבונית חוזרת מ"חשבוניות" ואז "חוזר", החל מתבנית כמו תוכנית תחזוקה חודשית
- איך לבחור באיזו תדירות החשבונית יוצאת ואיך הלקוחות משלמים, והאם לשלוח כל חשבונית באופן אוטומטי או לעבור קודם על הטיוטות
שאלות נפוצות
מהו ריטיינר ב-Workspace369?
ריטיינר מחייב לקוח בכל מחזור עבור מכסה: בנק שעות, היקף עבודה חודשי קבוע או פיקדון מראש. את "ריטיינרים" תמצא תחת "כספים".
איך מגדירים בנק שעות?
פתח את "ריטיינרים" ולחץ על "ריטיינר חדש". בנק שעות נותן ללקוח מספר קבוע של שעות בכל חודש: בחר את הלקוח, ואז הגדר את השעות ואת המחיר לכל מחזור. שעות נוספות נכנסות לחשבונית הבאה, ושעות שלא נוצלו יכולות לפוג או לעבור למחזור הבא.
מתי מחייבים את הלקוח על ריטיינר?
שום חיוב לא מתבצע עד שהלקוח משלם את החשבונית הראשונה. התצוגה המקדימה מימין מראה מה הוא רואה: את התנאים בחשבונית הראשונה ואת השעות שנותרו בפורטל הלקוח שלו.
איך מגדירים חשבונית חוזרת?
עבור סכום מוגדר לפי לוח זמנים, פתח את "חשבוניות" ואז את "חוזר", והתחל מתבנית, כמו תוכנית תחזוקה חודשית. בלשונית "חזרה", בחר באיזו תדירות החשבונית יוצאת, החל מכל שבוע ועד כל שנה, ומתי היא מסתיימת. הסיכום מציג את התאריכים של החשבוניות הבאות. כשהכול נראה תקין, לחץ על "הפעלת תוכנית".
איך לקוחות משלמים חשבונית חוזרת?
הם משלמים כל חשבונית דרך קישור, או מפעילים תשלום אוטומטי כשהם משלמים את הראשונה. אפשר לשלוח כל חשבונית באופן אוטומטי, או לעבור קודם על הטיוטות: כל טיוטה נוצרת שלושה ימים מראש ומחכה לך.
תמליל מלא
ברוך שובך. בסרטון הזה נגדיר ריטיינרים וחשבוניות חוזרות, כדי שהלקוחות הקבועים שלך יחויבו לפי לוח זמנים.
פתח את "ריטיינרים", תחת "כספים". ריטיינר מחייב לקוח בכל מחזור עבור מכסה: בנק שעות, היקף עבודה חודשי קבוע או פיקדון מראש. לחץ על "ריטיינר חדש". בנק שעות נותן ללקוח מספר קבוע של שעות בכל חודש. בחר את הלקוח, ואז הגדר את השעות ואת המחיר לכל מחזור. שעות נוספות נכנסות לחשבונית הבאה, ושעות שלא נוצלו יכולות לפוג או לעבור למחזור הבא. מימין מוצג מה שהלקוח רואה: התנאים בחשבונית הראשונה, והשעות שנותרו בפורטל הלקוח שלו. שום חיוב לא מתבצע עד שהלקוח משלם את החשבונית הראשונה.
עבור סכום מוגדר לפי לוח זמנים, הגדר חשבונית חוזרת. פתח את "חשבוניות" ואז את "חוזר". התחל מתבנית, כמו תוכנית תחזוקה חודשית. בלשונית "חזרה", בחר באיזו תדירות החשבונית יוצאת, החל מכל שבוע ועד כל שנה, ומתי היא מסתיימת. הלקוחות משלמים כל חשבונית דרך קישור, או מפעילים תשלום אוטומטי כשהם משלמים את הראשונה. שלח כל חשבונית באופן אוטומטי, או עבור קודם על הטיוטות. כל טיוטה נוצרת שלושה ימים מראש, ומחכה לך. הסיכום מציג את התאריכים של החשבוניות הבאות. כשהכול נראה תקין, לחץ על "הפעלת תוכנית". וזה הכול לגבי ריטיינרים וחשבוניות חוזרות. בסרטון הבא נשלח חוזה לחתימה אלקטרונית.
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
