Ajánlatok és szerződésekÜgyfelek és CRMSzámlázás és fizetésekBeérkezett üzenetek és hívásokWorkspace AIProjektek, feladatok és idő
2026. március és április: új árajánlat-építő, bejelentkezési űrlapok és projekt nyereségesség
Vizuális ajánlatkészítő befizetésekkel és nyomon követéssel, több beviteli űrlap bejövő API-val, nyereségességi és AR elmaradási jelentésekkel, hívásokkal és AI tudásbázissal.
Építsen több bevezető űrlapot, mindegyik saját dizájnnal és utókövetéssel
Hozzon létre több nyilvános kérésűrlapot vállalkozása számára. Minden űrlap saját mezőkkel, dizájnnal, köszönő lépéssel és értesítésekkel rendelkezik, plusz spamvédelem. Osszon meg egy linket, vagy ágyazzon be egy űrlapot saját webhelyére, és minden beküldés a Kérések között érkezik, készen arra, hogy ügyféllé alakítsa.
Másutt tárolt űrlapok is küldhetnek érdeklődőket: a Kérések beállítások bejövő API-val rendelkeznek kulcsokkal és mezőleképezéssel. Egy új érdeklődő elindíthat egy munkafolyamatot is, például egy üdvözlő e-mailt vagy egy feladatot Önnek.
- Több űrlap, mindegyik saját dizájnnal és értesítésekkel
- Osszon meg egy linket, vagy ágyazza be a webhelyére
- Bejövő API kulcsokkal és mezőleképezéssel
- Hol találod
- Kérések
- Űrlapok; Beállítások
- Kérések
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Ügyfél bevezető űrlapokÉrdeklődők a webhelyéről – oktatóanyag
Vizuális ajánlatkészítő témákkal, befizetésekkel és nyomon követéssel
Építsen ajánlatot egy görgethető oldalnak az ügyfele számára: borító, szöveg, képek, idővonal, feltételek és tételsorok, amelyeket a katalógusából választhat ki. Válasszon témát és színeket, kezdjen egy mentett sablonból, és tekintse át a korábbi verziókat a verziótörténetben.
Gyűjtsön előleget, amikor az ügyfél elfogadja, és lássa, mikor nyitja meg és foglalkozik az ajánlattal. Az elfogadott ajánlat egy lépésben átalakul számlává.
- Borító, képek, idővonal, feltételek és katalógussor tételek
- Témák, mentett sablonok és verziótörténet
- Előleg elfogadáskor és elköteleződés követés
- Hol találod
- Ajánlatok az oldalsávban
- Új ajánlat
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- AjánlatokAjánlatszoftverAjánlatok oktatóanyag
Nézd meg, mit keres minden projekt, és ki tartozik neked, és milyen késésben vannak
A feladat nyereségessége megmutatja a bevételeket, költségeket és árrést minden projektnél, az Ön számlái, kiadásai és nyomon követett ideje alapján. Az ügyfél nyereségessége ugyanezt teszi minden ügyfél esetében, így láthatja, melyik munka és melyik ügyfél éri meg a befektetést.
Az AR az esedékes számlákat a lejártuk szerint csoportosítja, így tudja, kit kell először üldözni, és fizetési emlékeztetőt küldhet a jelentésből.
- Árrés projektenként és ügyfélként
- Nem fizetett számlák csoportosítva a késedelmének mértéke szerint
- Hol találod
- Számvitel
- Jelentések
- Csomagok
- Szakértő és magasabb
- Tudjon meg többet
- SzámvitelProjekt jövedelmezőségi szoftver
Szöveges üzenetek, hívások és hangposta az e-mail mellett, átvitellel és analitikával
Az e-mailek, SMS-ek és telefonhívások egyetlen beérkező levelek mappába érkeznek, az ügyfélhez rendelve. Az e-mail a munkaterület címén vagy egy csatlakoztatott postaládán keresztül érkezik, és minden csomagban működik. A Voyager csomagból webes és mobil eszközökön válaszolhat hívásokra, tárcsázhat egy ügyféltől, hallgathat hangpostát, és elemezheti hívási forgalmát és kimenetelét a hívásanalitikában.
A Specialist csomagtól kezdve hívjon meg egy csapattagot, mielőtt élő hívást továbbítana, egyesítsen egy háromirányú konferenciát, hogy a hívó soha ne legyen megszakítva, és állítson be telefonmenüket, hívásirányító csoportokat és üzleti órák szerinti útválasztást.
- Szöveges üzenetek és hívások a Voyagerrel, e-mail minden csomagban
- Hívás továbbítása előtt hívjon meg egy csapattagot
- Telefonos menük, csengőcsoportok és munkaidő-alapú útválasztás a Szakértőtől
- Hol találod
- Beérkezett üzenetek az oldalsávban
- Csomagok
- Voyager és afelett
Tanítsa meg a Workspace AI-t a vállalkozásáról egy tudásbázis segítségével
Adja hozzá árait, szabályzatait, eljárásait, csapatának szabályait és GYIK-jait kategóriákba rendezett tudásbázis bejegyzésekként. A Workspace AI ezeket keresi meg válaszadáskor, így a válaszok a vállalkozása működését követik.
A keresés nem csak pontos szavakra, hanem jelentésre is talál bejegyzéseket. A keresés által nyújtott tudás mennyisége a csomagod AI-szintjétől függ.
- Hol találod
- Beállítások
- Tudásbázis
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Workspace AIWorkspace AI oktatóanyaga
Egy újjáépített termék- és szolgáltatáskatalógus
A termékek, szolgáltatások és csomagok mostantól egy letisztultabb katalógusban találhatók listázott és kártyás nézetekkel, állapotfülekkel, szűrőkkel és mentett nézetekkel. Minden tételnek saját oldala van az árazáshoz, képekhez és rendszerezéshez, valamint egy tevékenységi idővonal rögzíti a változásokat.
Írjon leírást maga, vagy hagyja, hogy az AI készítse el és finomítsa. A Cadet legfeljebb 20 terméket és szolgáltatást tartalmaz; a Voyager és afeletti csomagoknak nincs korlátozása.
- Hol találod
- Termékek az oldalsávban
- Csomagok
- Minden csomag
Gyorsabb feladat táblák: szűrő chipek, keresés és kanban zoom
A Feladatok fejléc szűrő chipeket és keresést tartalmaz, így kombinálhatod az állapotot, a hozzárendelőt, a címkét és még sok mást, hogy megtaláld az előtted álló munkát.
Nagyobb képernyőkön a nagyítás vezérlő átméretezi a kanban táblát, így több oszlop fér el a képernyőn.
- Hol találod
- Feladatok az oldalsávban
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Ügynökségi projektmenedzsmentFeladatok útmutató
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
