Mik újdonságok a Workspace369-ben 2026 szeptemberében?

Szerződések, amelyeket e-aláírásra küld, változtatási megrendelések, számlaoldal tervezése, ügyfélstátuszok és utókövetések, AI AutoPilot Today, márkázott ügyfélportálok, újjáépített munkafolyamatok, feladatok és Beállítások.

Küldhetek-e szerződést e-aláírásra a Workspace369-ben?

Igen, minden csomagban. Töltsön fel egy PDF-et, vagy kezdjen sablonból, helyezzen el aláírási mezőket, adjon hozzá aláírókat és küldje el. Az aláírók e-mail kóddal hitelesítik magukat, és minden szerződés tartalmaz egy audit trail-t.

Mely csomagok tartalmazzák a módosítási rendeléseket?

A változtatási megrendelések a Specialist csomagtól kezdődnek. Miután egy ajánlatot elfogadtak, vagy egy fizetés beérkezett, annak tételei rögzülnek, és egy számozott változtatási megrendelés pontosan megmutatja, mi változott.

Mit csinál az AI AutoPilot Today?

Rangsorolja, mire van szüksége minden nap, figyelmezteti a figyelmet igénylő ügyfeleket, és emlékeztetőket készít az Ön számára, hogy felülvizsgálja. Az AutoPilot csak javasol; a reggeli tájékoztató a Voyager csomagtól érhető el.

Lehetnek az ügyfeleknek saját ügyfélportáljuk?

Igen, minden csomagban. A portálok tartalmazzák a logóját és színeit, Ön választja ki a szakaszokat, és minden ügyfélnek lehet egy privát portálja, ahol a látogatók bejelentkeznek egy e-mailben küldött kóddal.

Ajánlatok és szerződésekSzámlázás és fizetésekÜgyfelek és CRMWorkspace AINaptár és foglalásProjektek, feladatok és időMunkafolyamatokÜgyfélportálMunkaterület és csapat

2026. szeptember: e-aláírási szerződések, AutoPilot Today, ügyfélszakaszok és márkázott portálok

Küldjön szerződéseket e-aláírásra, irányítsa a napját az AI AutoPilot Today segítségével, kövesse nyomon az ügyfeleket a szakaszokon keresztül, márkázza az ügyfélportálokat, és építse újra a munkafolyamatokat, feladatokat és beállításokat.

Egy tengerészkék kiadási megjegyzések tábla Workspace369 2026. szeptemberi frissítések címmel, 2026. szeptember 30-i dátummal, a Javaslatok és szerződések, Számlázás és fizetések, Ügyfelek és CRM, Workspace AI, Naptár és foglalás, Projektek, feladatok és idő, Munkafolyamatok, Ügyfélportál, Workspace és csapat címkékkel.

Szerződések, amelyeket e-aláírásra küld

Küldjön szerződést e-aláírásra a Workspace369-ből: töltsön fel egy PDF-et, vagy kezdjen sablonból, helyezzen el aláírási mezőket, adja hozzá az aláírókat és küldje el. Az aláírók e-mail kóddal hitelesítik magukat, és minden szerződés tartalmaz egy Előzmények idővonalat és egy bizonyíték fájlt.

A Szerződések oldal újjáépült állapot szűrővel, sablon nézettel az újrafelhasználható megállapodásokhoz, egy szerkesztővel, ahol beállíthatod az aláírási sorrendet és csapattagokat adhatsz hozzá aláíróként, valamint társaláírással és emlékeztetőkkel.

Kezdje PDF-ből vagy újrafelhasználható sablonból
Audit trail és bizonyíték fájl minden szerződéshez
Társaláírás és emlékeztetők

Küldjön el egy szerződést aláírásra, tekintse meg a „Függőben” állapotban, és nyissa meg az egyes aláírók követéséhez. Példaadatok.

Hol találod: Szerződések az oldalsávban
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Szerződések Szerződések és elektronikus aláírás Szerződések, Kérések és Csapat oldalak

Változtatási megbízások elfogadott ajánlatokhoz és kifizetett számlákhoz

Miután egy ajánlatot elfogadtak, vagy beérkezett egy előleg vagy fizetés, annak tételei és árai zárolódnak, és egy szalagcím magyarázza el, miért. A módosításhoz hozzon létre egy számozott módosítási rendelést, amely pontosan megmutatja, mi változott.

Változtatási rendelés szerkesztő részben kifizetett számlához: cím és ok, a szerkesztett tételek, a változások összefoglalása, valamint az új teljes összeg és a fennmaradó tartozás

Hol találod: Zárolt ajánlat vagy számla megnyitása
Rendelés módosítása
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Specialist és magasabb
Tudjon meg többet: Módosítási megrendelések Számlák tervezése és módosítási kérések

Tervezze meg a számlát, amelyet ügyfelei megnyitnak

Válassza ki, hogyan nézzen ki az az oldal, amelyet az ügyfelei egy számla linkről nyitnak meg: válasszon sablont és színpalettát, majd állítsa be a betűtípust és a logó méretét.

Beállítások, Számlák, Dokumentum témák az Apex Auto Spa demó munkahelyhez: kilenc számlatemplate, Klasszikus kiválasztva, Modern, Minimál, Fekete, Fejléc, Elegáns, Oldalsáv, Nyugta és Kimutatás, mindegyik rövid leírással.

Hol találod: Beállítások
Számlák
Dokumentum témák
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Számlák Számlák tervezése és módosítási kérések

Ügyfélstátuszok, utókövetések és egy Kérések űrlapépítő

Adjon hozzá embereket Érdeklődőként, és mozgassa az ügyfeleket olyan szakaszokon keresztül, amelyeket átnevezhet, átfesthet, átrendezhet vagy elrejthet. Egy utánkövetési sorban látható, hogy miért esedékes az egyes ügyfelek, és egy gyorsnézeti panel lehetővé teszi, hogy az AI megírja az e-mailt, szöveges üzenetet vagy hívásjegyzeteket.

A kérések táblázatban jelennek meg gyorsnézeti panellel és vizuális űrlapkészítővel, és egy kattintással ügyféllé alakíthat egy kérést.

Szakaszok, Potenciális ügyfelek és egy teendő sor
AI által generált utánkövetések az ügyfél gyorsnézetéből
Kérések táblázata és űrlapkészítő

Ügyféltábla minden státuszhoz külön füllel, Státusz oszloppal és Következő utókövetés oszloppal, amely megmondja, mikor esedékesek az ügyfelek és miért

Hol találod: Ügyfelek az oldalsávban
Utókövetések; Kérések az oldalsávban
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Ügyfél menedzsment Ügyfélstátuszok és a naptár szerkesztője Szerződések, Kérések és Csapat oldalak

AI AutoPilot Ma, Ügyfél-egészség és figyelmeztetések a pénzre, projektekre és feladatokra

Az AI AutoPilot a Ma nézetben nyílik meg, amely rangsorolt lista arról, hogy mire van szüksége, például egy számlára, amit be kell hajtani, vagy egy ügyfélre, akivel kapcsolatba kell lépni. Az Ügyfél-egészség jelzi azokat az ügyfeleket, akiknek figyelmet kell fordítani, megjelölve az okot, és a Pénzfigyelő és Projektfigyelő jelzi a nem fizetett számlákat és a figyelmet igénylő projekteket.

Az AutoPilot csak javasol: emlékeztetőket és utánkövetéseket generál, amelyeket Önnek kell áttekintenie.

Egy Mai hírcsatorna, amely rangsorolja a következő teendőket
Ügyfél-egészségkövetés szerkeszthető piszkozat utókövetéssel

AI AutoPilot Ma Sávok nézetben: szűrők a Pénzügy Figyelő, Projekt Figyelő, Feladat Segítő és egyebek számára, majd Pénzügy, Ügyfelek, Feladatok és Beérkezett üzenetek sávok olyan elemekkel, mint a számla INV-1042 követése a Parker Group számára, 12 napja késedelmes.

Hol találod: AI AutoPilot az oldalsávban
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: AI AutoPilot AI AutoPilot Ma

Egy reggeli összefoglaló és üzenetrendezés

Kapcsolja be a reggeli tájékoztatót és az üzenetrendezést, és az AI összefoglalja a napját, és címkéket javasol az új e-mail és szöveges üzenetekhez. Soha nem mozgat üzeneteket vagy küld válaszokat.

A reggeli összefoglaló az AI AutoPilot Ma tetején: kezdje az INV-1042-vel, a Parker Group 12 napja késik $1,250-val, majd vegye fel a kapcsolatot a Northstar Studióval, és válaszoljon az idézetkérésre, AI-írtként megjelölve, a Sávok és Idővonal kapcsoló felett, egy sorral, amelyen az olvasható: Új e-mail és SMS áttekintése.

Hol találod: AI AutoPilot
Beállítások
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Voyager és afelett
Tudjon meg többet: Workspace AI AI AutoPilot Ma

Naptáresemények létrehozása húzással, Google Meet és vendéghívásokkal

Húzza a naptáron az esemény létrehozásához, vagy nyissa meg a teljes szerkesztőt a vendégek, emlékeztetők és csapata elérhetőségének beállításához. Adjon hozzá egy Google Meet linket, miután csatlakoztatta Google-fiókját, és a meghívók elküldésre kerülnek a vendégeknek.

Teljes eseményszerkesztő idővel, Google Meet-tel, ügyféllel, csapattal, vendégekkel és emlékeztetőkkel, egy csapat rendelkezésre állási panelje mellett, amely ütközést jelez és szabad időpontokat javasol

Hol találod: Naptár az oldalsávban
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Naptár és időpontfoglalás Ügyfélstátuszok és a naptár szerkesztője

Feladatok, időkövetés és fájlok újjáépítve

Adjon hozzá egy feladatot közvetlenül egy tábla oszlopának aljáról, és nyisson meg bármilyen feladatot előnézetben. A távolmaradás egy oldalon mutatja a mérlegeket, hogy ki van távol, és mely kérések várnak jóváhagyásra, egy Jelentések lap pedig diagramokon mutatja a csapat által rögzített órákat.

A fájlfeltöltések most egy várólistán futnak, minden fájlhoz állapottal, és Ön választja meg, mi történjen, ha létezik azonos nevű fájl.

Gyors feladat létrehozása
Szabadság és csapatteljesítmény jelentések
Feltöltési sor, amely kezeli a duplikátumokat

Feladat gyors létrehozása a lejárati dátummal, mint jövő péntek, péntekként értelmezve, valamint prioritás, felelős, címkék és alsó feladatok

Hol találod: Feladatok, időkövetés és fájlok az oldalsávban
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Időkövetés Feladatok, időkövetés és fájlok

Újraépített munkafolyamatok táblával, sablonokkal, tesztfuttatásokkal és AI piszkozatokkal

A munkafolyamatok egy táblán nyílnak meg minden felépített elemedről, szűrőkkel és tömeges műveletekkel. Kezdj sablonból, vagy írd le, mit szeretnél, és hagyd, hogy az AI elkészítse a tervet, és teszteld, mielőtt élővé válik.

Egy munkafolyamat, amely akkor indul, amikor egy új érdeklődő érkezik, hozzárendelheti az érdeklődőt egy csapattaghoz, vagy több csapattag között oszthatja el.

Sablonok és AI-alapú szövegírás
Új ügyfelek hozzárendelése egy csapattaghoz

Munkafolyamatok táblázat nézetekkel: Minden, Aktív, Terv, Szüneteltetett és Figyelmet igénylő, minden munkafolyamat állapotát, triggerét, lépéseit, futásait és utolsó futását mutatva

Hol találod: Munkafolyamatok az oldalsávban
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Munkafolyamat-automatizálások Munkafolyamatok táblázat, sablonok és AI tervek

Ügyfélportálok az Ön márkájában, és privát portál minden ügyfél számára

Az ügyfélportálok tartalmazzák az Ön logóját és kiemelt színét, és Ön választja meg, mely szakaszok jelenjenek meg és milyen elrendezésben. Minden ügyfélnek lehet privát portálja, amely csak azt mutatja, amit Ön megosztani választ, beleértve az aláírásra váró szerződéseket, és a látogatók e-mailben küldött kóddal jelentkeznek be.

Ügyfélportál beállításai, Projekt fül: oldal elrendezése, stílusa, sűrűsége és a szakaszok listája, amelyeket átrendezhet vagy kikapcsolhat

Hol találod: Beállítások
Ügyfélportál
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Ügyfélportál Márkázott ügyfélportálok

Hívjon meg csapattagokat és adjon hozzá helyeket egy helyen

A Csapat és ülések oldal lehetővé teszi több ember meghívását e-mailben, meghívó újraküldését, szerkesztését vagy meghívó link másolását.

A Csapat és ülések meghívók lapja: liam@oconnorbuild.example egyéni szerepkörrel és 3 ügyfélhez való hozzáféréssel, 5 napon belül lejár, és helyet foglal, a Küldés újra gombbal, és egy lejárt meghívó mia@maplerow.example számára az Új meghívó küldése gombbal.

Hol találod: Beállítások
Csapat és ülések
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Voyager és afelett
Tudjon meg többet: Hívja meg csapatát Szerződések, Kérések és Csapat oldalak

Beállítások csoportokban kereséssel, és szövegméret eszközönként

Minden Beállítások oldal egy elrendezést követ csoportosított navigációval és keresőmezővel, weben és az alkalmazásban. A telefonok és nagyobb képernyők mostantól megjegyzik saját szövegméretüket.

A Beállítások áttekintése: egy oldalsáv, amely a Te, Munkahely, Értékesítés és Műveletek csoportokba van rendezve egy keresőmező alatt, figyelemre méltó elemekkel és Gyors visszatérés parancsikonokkal.

Hol találod: Beállítások az oldalsávban
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Témák és megjelenés Beállítások újratervezése és szövegméret

Gyors válaszok

Mik újdonságok a Workspace369-ben 2026 szeptemberében?: Szerződések, amelyeket e-aláírásra küld, változtatási megrendelések, számlaoldal tervezése, ügyfélstátuszok és utókövetések, AI AutoPilot Today, márkázott ügyfélportálok, újjáépített munkafolyamatok, feladatok és Beállítások.
Küldhetek-e szerződést e-aláírásra a Workspace369-ben?: Igen, minden csomagban. Töltsön fel egy PDF-et, vagy kezdjen sablonból, helyezzen el aláírási mezőket, adjon hozzá aláírókat és küldje el. Az aláírók e-mail kóddal hitelesítik magukat, és minden szerződés tartalmaz egy audit trail-t.
Mely csomagok tartalmazzák a módosítási rendeléseket?: A változtatási megrendelések a Specialist csomagtól kezdődnek. Miután egy ajánlatot elfogadtak, vagy egy fizetés beérkezett, annak tételei rögzülnek, és egy számozott változtatási megrendelés pontosan megmutatja, mi változott.
Mit csinál az AI AutoPilot Today?: Rangsorolja, mire van szüksége minden nap, figyelmezteti a figyelmet igénylő ügyfeleket, és emlékeztetőket készít az Ön számára, hogy felülvizsgálja. Az AutoPilot csak javasol; a reggeli tájékoztató a Voyager csomagtól érhető el.
Lehetnek az ügyfeleknek saját ügyfélportáljuk?: Igen, minden csomagban. A portálok tartalmazzák a logóját és színeit, Ön választja ki a szakaszokat, és minden ügyfélnek lehet egy privát portálja, ahol a látogatók bejelentkeznek egy e-mailben küldött kóddal.

Összes kiadási megjegyzés Feliratkozás a hírfolyamra