Hozza be a Gmail beszélgetéseket ugyanabba az üzemi kontextusba, mint az ügyfelek, kérések, projektek, számlázás, fájlok és utánkövetés, így az e-mail nem él a munkaterületen kívül.
Gmail
Workspace369
Ügyfélemail a hozzá tartozó munka mellett
Összekapcsolt rekordok
A Gmail munkafolyamatok továbbra is kapcsolódnak azokhoz az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez, amelyeket a csapat már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Hogyan működik
Csatlakoztassa a Gmailt az integrációs beállításokból, hogy az ügyfél e-mailje a munkaterületen élhessen.
Az ügyfélbeszélgetések egy külön postaláda helyett a kérések, projektek, számlázás és fájlok mellett találhatók.
A válaszok, jegyzetek és utókövetési feladatok ugyanarról a rekordról történnek, amelyből a csapat dolgozik.
Csatlakoztatott adatok
A Gmail-beszélgetések a megosztott postaládában jelennek meg, a megfelelő ügyfélhez kapcsolva.
Az e-mail előzmények az ügyfélrekordon találhatók a jegyzetek, címkék és egyéni mezők mellett.
A kérések láthatóak maradnak az őket elindító e-mail szál mellett.
A számlák és a fizetési kontextus egy lépésre vannak a róluk szóló beszélgetéstől.
Az ügyféllel megosztott fájlok a rájuk hivatkozó szálak mellett élnek.
Beállítás
Az integrációs beállításokból csatlakoztassa azt a Gmail-fiókot, amelyet az üzlet ügyfélemailhez használ.
Az ügyfélszálak a megosztott postaládába kerülnek, így a csapat bármely tagja láthatja a beszélgetést.
Válaszoljon, kövesse nyomon és hozzon létre feladatokat az ügyfél, projekt és számlázási kontextussal a szál mellett.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
Egy ügyfél e-mailje a megosztott postaládába érkezik a rekord mellett, így a csapat válaszol, és létrehozza a követő feladatot az ügyféllel, projekttel és számlázási kontextussal nyitva.
Amikor egy ügyfél egy számláról kérdez, a számla és a fizetési kontextus egy lépésre van a száltól. A válasz a különálló számlázási eszköz átnézése nélkül érkezik.
Az ügyfélemail a megosztott postaládában található, nem pedig egy személy Gmail-fiókjában. Egy csapattag fel tudja venni a szálat a kapcsolattartói rekordhoz csatolt előzményekkel.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.