Cadet
Rendszeres ár$29$14.50 / hónap
Alapító ár az első 12 hónapra
1 felhasználó tartozék
- Nyilvános ajánlat elfogadás és aláírás
- Előleg elfogadáskor
- Ajánlatból számlává alakítás
- Számlázható időkövetés
- Nyilvános bejelentkezési űrlapok
Fizetés fogadása
Hogyan számlázzunk tanácsadói szolgáltatásokért, és kapjunk fizetést anélkül, hogy követnünk kellene.
A tanácsadói számlák kiszámíthatóan hibásak: homályos tételek, hiányzó PO-szám, nincs fizetési határidő, egy héttel késve küldve. Ez az útmutató lefedi a formátumot, amelyet az elszámolási osztály feldolgoz, a beállítandó feltételeket és az utánkövetési ritmust, amely a számlákat fizetésekké alakítja.
Felülvizsgálva
Röviden
Egy tanácsadói számlának azonosítania kell Önt és az ügyfelet (beleértve az AP kapcsolattartójukat és a PO-számukat, ha használnak ilyet), egyedi számlaszámot és kiállítási dátumot kell tartalmaznia, konkrét fizetési határidőt kell megadnia, a munkát világos nyelvű tételekben kell felsorolnia dátumokkal, órákkal és díjakkal, összeget, adókat és egy félkövér végösszeget kell mutatnia, és közvetlen fizetési utasításokkal kell zárulnia. Küldje el a munka vagy mérföldkő befejezésének napján, és kövesse a rögzített emlékeztető ütemtervet: a fizetési határidő után 1 nappal, 3 nappal, 10 nappal.
A pontos formátum, amelyet az elszámolási osztály feldolgoz
Az AP csapatok olyan számlákat fizetnek ki, amelyek nem igényelnek értelmezést. Minden tanácsadói számlának tartalmaznia kell ezeket a blokkokat:
- Az Ön üzleti neve, címe, e-mail címe, telefonszáma és logója
- Az ügyfél cégnév, számlázási cím, és a konkrét AP kapcsolattartó vagy osztály
- Az ő PO-számuk vagy projektkódjuk, ha használnak ilyet – a hiányzó PO-k a néma késedelmek leggyakoribb oka
- Egyedi számlaszám és a kiállítás dátuma
- Konkrét fizetési határidő ("Fizetés esedékes: 2026. szeptember 12."), nem csak "nettó 30"
- Tételek világos nyelven: mit csinált, az időszak, órák vagy mennyiség, az Ön díja, és a tétel összege
- Összeg, adók a feltüntetett díjjal, bármilyen kedvezmény vagy jóváírt előleg, és egy félkövér fizetendő végösszeg
- Fizetési utasítások: hogyan, hová fizessen, és a késedelmi díj vagy korai kedvezmény politikája
Számlázzon úgy, ahogy számláz
A tanácsadásnak négy számlázási formája van – strukturálja a számlát a megállapodásban szereplőnek megfelelően:
- Óradíjas – ledolgozott napok, órák tételenként, díj, és egy futó összesítés; mellékeljen egy munkaidő-összesítőt, ha az ügyfél ezt várja el
- Fix díj vagy mérföldkő – a szakasz vagy mérföldkő neve, a megbeszélt összeg, és hogy mit jelentett a "kész" rá
- Megbízási díj – az időszak, a megbeszélt hatókör, és bármilyen túllépés külön tételekként
- Költségek – külön tételben felsorolva, nyugtákkal mellékelve, soha nem keverve a díjába
Feltételek, amelyek megvédik Önt
Állítsa be ezeket a megállapodásban, majd ismételje meg őket minden számlán:
- Fizetési ablak – nettó 14 kis ügyfeleknek, nettó 30 nagyvállalatoknak; rövidebb mindig jobb a cash flow szempontjából
- Előlegek – 30–50% előre fix díjas munkára, jóváírva a végszámlán
- Késedelmi díjak – egy megadott díj vagy fix összeg, következetesen alkalmazva, hogy hiteles legyen
- Ütemterv – havi az ongoing munkára, mérföldkő elérésekor projektekre, soha "amikor eszembe jut"
Az utánkövetési ütemterv, amely működik
A legtöbb késedelmes számla folyamatbeli késedelem, nem pedig elutasítás. Egy nyugodt, rögzített ritmus szinte mindegyiket megoldja:
- Fizetési határidő +1 nap – egy rövid, barátságos emlékeztető a számla mellékletével és egy közvetlen fizetési linkkel
- Fizetési határidő +3 nap – második emlékeztető, kérdezze meg, szükségük van-e valamire a feldolgozáshoz (PO, W-9, eladói űrlap)
- Fizetési határidő +10 nap – határozott megjegyzés, amely hivatkozik a megállapodás feltételeire és a késedelmi díjra, egy konkrét új dátummal
- Ezen túl – szüneteltesse a munkát az ügyféllel a megállapodás szerint, és escaláljon a szerződése szerint; minden üzenetet őrizzen meg.
Tegye unalmassá a következő számlát
A cél egy olyan számla, amely minden alkalommal ugyanúgy, időben kerül kiállításra, anélkül, hogy újra kellene építeni. A Workspace369 ismétlődő számlái ütemezetten számláznak minden csomagban (a fizetési tervek a Specialist csomaggal kezdődnek), az automatizált e-mailes emlékeztetők végzik az utókövetési ütemtervet, és az ügyfélportálon egy helyen található a számla, a fájlok és a fizetési link – így a könyvelés fizet, ahelyett, hogy kérdéseket tenne fel.
GYIK
Gyakori kérdések
Mit tartalmazzon egy tanácsadói számla?
Az Ön adatai, az ügyfél és az AP kapcsolattartója, az ő PO-számuk, ha használták, egyedi számlaszám, kiállítási és fizetési határidők, világos nyelvű tételek órákkal és díjakkal, összesítés, adók, félkövér végösszeg, és közvetlen fizetési utasítások. Bármi, ami hiányzik, okot ad a késedelemre.
Mikor küldjek tanácsadói számlát?
A munka vagy mérföldkő befejezésének napja, vagy egy rögzített havi ütemterv szerint az ongoing megbízások esetén. Egy héttel későbbi küldés azt jelzi, hogy a fizetés nem sürgős – és az ügyfél is így kezeli.
Hogyan kezelik a tanácsadók a késedelmes fizetéseket?
Fix ütemtervvel: barátságos emlékeztető egy nappal a fizetési határidő után, egy második három nap múlva, kérdezve, mire van szükségük a fizetés feldolgozásához, és egy határozott megjegyzés tíz nap múlva, hivatkozva a megállapodásra és a késedelmi díjra. A Workspace369 automatizálásai futtatják ezt a szekvenciát ütemezetten.
Kell-e a tanácsadóknak előleget felszámolniuk?
Fix díjas projektmunkára, igen – 30–50% előre, jóváírva a végszámlán. Óradíjas vagy megbízási munkára, egy ismétlődő ütemterv világos feltételekkel általában helyettesíti a kockázatot.
Csomagok szabadúszóknak
Válassza ki a csomagot, amelyre munkája ma igényt tart.
Ügyfélrekordok, ajánlatok, számlák, online fizetések, időkövetés és bejelentkezési űrlapok minden csomagban megtalálhatók. Frissítsen, amikor munkájához hívásokra, SMS-ekre vagy többre van szüksége.Voyager
Rendszeres ár$74$37 / hónap
Alapító ár az első 12 hónapra
2 felhasználó tartozék
Minden, ami a Kadét csomagban van, plusz
- SMS üzenetek
- Hanghívás és hangposta
- Megosztott beérkezett üzenetek
- Automatikus SMS válasz nem fogadott hívásra
- Nem fogadott hívás továbbítás
Specialist
Rendszeres ár$149$74.50 / hónap
Alapító ár az első 12 hónapra
10 felhasználó tartozék
Minden a Voyager csomagban, plusz
- Online foglalás
- Költségkövetés
- Fizetési tervek
- Készletkövetés
Alapító tagoknak szóló ajánlat: 50% kedvezmény az első 12 hónapra, az első 100 ügyfél számára, akik 2023. október 31-ig csatlakoznak. 14 napos próbaidőszak kártyával, havi USD számlázással. Összes csomag összehasonlítása.
Váltás és spórolás
Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség
Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.
Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.
Az ajánlat vége .
Kezdje az ingyenes próbaverziót
A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
