Az ügyfélkezelési folyamat szolgáltató cégeknek: 5 lépés, amelyek megtartják az ügyfeleket

Gyors válasz

Az ügyfélkezelési folyamat az az ismételhető ötlépéses ciklus, amelyet egy szolgáltató cég minden ügyfél esetében futtat: bevonás, bevezetés, teljesítés, számlázás és utógondozás. A megtartás a 3. és 5. lépésben dől el – a látható teljesítés és az ütemezett utógondozás. A Workspace369 mind az ötöt egyetlen munkahelyen futtatja, 29 USD/hó/ülés ártól, az Enterprise csomagban 50 ülésig skálázódik. A bevonási űrlapok, az ügyfélportál, a számlák, az ismétlődő számlák és az emlékeztetők minden csomagban megtalálhatók; a megosztott beérkezett üzenetek, SMS-ek és hívások a Voyager csomagban (havi 74 USD, 2 ülés) kezdődnek. A árjegyzék oldal listázza az egyes csomagokat.

1. lépés: Beérkezés – minden lekérdezés nyomon követhető kéréssé válik

Jó: minden megkeresés – e-mail, hívás, SMS, űrlap – egy helyre érkezik a ügyfélrekord és órákon belül, nem napokon belül gazdára talál. Összeomlik, amikor: a megkeresések személyes postaládákban élnek, és a leggyorsabb válasz az, aki véletlenül elsőként látta.

2. lépés: Bevezetés – az elvárások az első napon rögzítve

Jó: az ügyfél aláír, kifizeti vagy ütemezi az első számlát, elküldi a fájljait, és az első napokban megkapja a portálhozzáférést – a következő lépések egy kezdő megbeszélés nélkül láthatók. Megszakad, amikor: a bevezetés egy hét „csak ellenőrzöm” e-mailje.

3. lépés: Szállítás – az ügyfél által látható haladás

Jó: a munka projektként fut tulajdonosokkal és állapottal, és az ügyfél a portálon figyeli az előrehaladást, a fájlokat és a jóváhagyásokat a frissítések kérése helyett. Megszakad, amikor: az egyetlen módja annak, hogy az ügyfél bármit megtudjon, az, hogy megkérdezi, így folyamatosan kérdez – vagy abbahagyja a kérdezést és távozik.

4. lépés: Számlázás – ütemezetten, soha nem memóriából

Jó: mérföldkövek, megbízási díjak és egyenlegek ütemezetten számlázódnak automatizált emlékeztetőkkel minden lejárt tartozásra; az ügyfelenkénti bevétel táblázat nélkül látható. A Workspace369-ben, ismétlődő számlák és szerződések és a késedelmes fizetési emlékeztetők minden csomagban megtalálhatók. Megszakad, amikor: a számlák késve kerülnek kiküldésre és később fizetik ki őket, és senki sem tudja megmondani, mi a kintlévőség.

5. lépés: Utókövetés – az ismétlődést ösztönző ütemterv

Jó: két nappal a szállítás után egy ellenőrzés; két hét múlva egy felülvizsgálat; majd egy ütemezett következő érintkezés. Itt származik az ismétlődő munka és az ajánlások. Megszakad, amikor: az utókövetés memóriától függ, ami azt jelenti, hogy nem történik meg. Automatizálások ezt a ritmust ütemezetten tartsa fenn.

Futtassa a folyamatot egy helyen

Öt lépés, egy szabály: minden lépés ugyanabban a rendszerben él, mint az ügyfélrekord, vagy sehol sem él. A ügyfélkezelő szoftver hub lefedi a teljes folyamatot, Workspace CRM megmutatja a rekordot, amelyen fut, és a legjobb ügyfélkezelő szoftver útmutató összehasonlítja a lehetőségeket – a csomagok 1 felhasználóra 29 USD/hó-tól kezdődnek.