Felhő alapú könyvelési CRM szoftver ügyfélmunkához
Felhő alapú könyvelési szoftver útmutató azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek CRM-re, számlákra, fizetésekre, költségekre, projektekre, kommunikációra, fájlokra és jelentésekre van szükségük összekapcsolva.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
A felhő alapú könyvelési szoftver segít a kisvállalkozásoknak a pénz nyomon követésében anélkül, hogy asztali fájlokban élnének. De az ügyfélmunkát végző vállalkozásoknak gyakran több kell, mint egy főkönyv.
Meg kell érteniük, miért mozdult el a pénz.
Egy számla tartozhat egy ügyfélhez, projekthez, ajánlathoz, megbízáshoz vagy fizetési tervhez. Egy költség tartozhat egy projekthez, szolgáltatáshoz, szállítóhoz, termékhez vagy szállítási munkafolyamathoz. Ha a könyvelés el van választva a CRM-től és az üzemeltetéstől, a vállalkozás végül manuálisan egyezteti az adatokat. A számlázási funkció mutatja, hogyan néz ki az az összekapcsolás, amikor a számlának saját kontextusa van.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszMit kezel általában a felhő alapú számviteli szoftverMiért tartozik a CRM a könyvelés közelébeWorkspace369 egy számlázás-központú szoftverrel szembenLegjobb felhasználási esetek a Workspace369 számáraVásárlási ellenőrzőlistaVégső ajánlás
Gyors válasz
A Workspace369 egy erős felhő alapú könyvelő szoftver CRM-mel opció azon vállalkozások számára, amelyeknek számlákra, fizetésekre, költségekre, ügyfélrekordokra, projektekre, fájlokra, beérkezett üzenetekre, SMS-re, hangra, AI-ra, automatizálásokra és jelentésekre van szükségük egyetlen munkaterületen. A számlák, fizetések, ügyfélrekordok és projektek minden csomagban megtalálhatók 29 dollártól havonta; a megosztott beérkezett üzenetek, szöveges üzenetek és hívások a Voyager csomagban (havi 74 dollár, 2 felhasználó) kezdődnek, a költségek pedig alapvető könyvelést a Specialist ($149 havonta, 10 felhasználó), és teljes könyvelés a Commander ($299 havonta, 20 felhasználó) csomagban. A árjegyzék oldal Felsorolja, hogy mit tartalmaz minden csomag.
QuickBooks, Xero, és FreshBooks erős, elsősorban számviteli eszközök lehetnek. A Workspace369 erősebb, ha a vállalkozás a pénzügyi réteget az ügyfélmunkához és a napi működéshez kívánja kapcsolni.
Mit kezel általában a felhő alapú számviteli szoftver
A hagyományos felhő alapú könyvelési eszközök a pénzügyekre összpontosítanak:
- Számlák
- Fizetések
- Költségek
- Jelentések
- Banki egyeztetés
- Számlatükör
- Adó- és könyvelői munkafolyamatok
Ezek a funkciók számítanak. De a szolgáltató üzletágaknak, tanácsadóknak, ügynökségeknek és egyéni vállalkozóknak gyakran szükségük van a környező ügyfél kontextusára is.
Miért tartozik a CRM a könyvelés közelébe
Az ügyfélmunka pénzügyei általában kapcsolati adatokon alapulnak.
A csapatnak tudnia kell:
- Melyik ügyfél vagy projekt okozta ezt a számlát?
- Milyen hatókör vagy javaslat lett elfogadva?
- Mely fájlok vagy üzenetek magyarázzák a számlát?
- Melyik fizetés késik?
- Mely költségek tartoznak a munkához?
- Milyen utókövetés esedékes?
- Mely ügyfelek jövedelmezőek vagy válnak zajossá?
Amikor a CRM, projektmenedzsment, számlázás, fizetések, költségek, fájlok és kommunikáció el vannak választva, a jelentéskészítés kevésbé megbízhatóvá válik.
Workspace369 egy számlázás-központú szoftverrel szemben
| Kategória | Számviteli alapú eszközök | Workspace369 |
|---|---|---|
| Számviteli főkönyv | Gyakran mélyebb a hivatalos könyveléshez | Alapvető könyvelés a Specialist csomagból és teljes könyvelés a Commander csomagból, működési pénzügyi kontextus köré építve |
| CRM | Általában korlátozott vagy különálló | Az ügyfélrekordok számlákhoz, projektekhez, fájlokhoz, beérkezett üzenetekhez, hívásokhoz és jegyzetekhez kapcsolódnak |
| Projektek | Gyakran könnyű vagy külső | Projektek, feladatok, naptár, fájlok és ügyfélmunka összekapcsolva maradhat |
| Kommunikáció | Általában a számviteli rendszeren kívül | Beérkezett üzenetek, SMS, hang, hangposta, AI jegyzetek és követés csatolható az ügyfélhez |
| Jelentéskészítés | Erős pénzügyi jelentések | Bevétel, költségek, fizetések, követelések, tevékenység, projektek és ügyfélkontextus együtt |
Egyes vállalkozások számára a legjobb megoldás mindkettő lehet: egy formális számviteli főkönyv, plusz a Workspace369 az ügyfélmunka működési rétegéhez. Mások számára a Workspace369 fedezheti azokat a működési pénzügyi munkafolyamatokat, amelyeket különálló eszközökkel próbáltak kezelni.
Legjobb felhasználási esetek a Workspace369 számára
A Workspace369 akkor illik, ha egy üzletnek szüksége van:
- CRM és számlák egy helyen
- Számlázáshoz kapcsolódó projektmunka
- Fizetési státusz látható az ügyfél előzményei mellett
- Kiadások, amelyek a teljesítési kontextushoz kapcsolódnak
- Fájlok és jegyzetek számlák és projektek közelében
- Kommunikáció és nyomon követés az ügyfélhez kapcsolva
- AI összefoglalók, automatizálások és riportálás a működés körül
Ez különbözik attól, mintha csak könyvelési szoftvert választanánk.
Vásárlási ellenőrzőlista
| Kérdés | Miért számít |
|---|---|
| A számlákhoz ügyfél- és projektkontextusra van szükség? | A számlázási kérdések többek, mint számlatételi mezők |
| A kiadások projektekhez vagy ügyfelekhez tartoznak? | A költségek hasznosabbak, ha a munkához kapcsolódnak |
| A fizetések kiváltanak utókövetést? | A beszedések és az ügyfélkommunikáció operatív munkafolyamatok |
| A jelentéseknek tevékenységi kontextusra van szükségük? | A bevétel önmagában nem mutatja a munkaterhelést, a szállítási kockázatot vagy az ügyfél egészségét |
| Szüksége van a csapatnak egy munkahelyre? | Kevesebb rendszer csökkenti az ismétlődő bevitel és az egyeztetés szükségességét |
Végső ajánlás
Válasszon felhő alapú számlázási szoftvert alapján, hogy milyen munkafolyamatot próbál kezelni.
Ha mély, főkönyvi könyvelésre van szüksége, értékeljen dedikált számviteli szoftvereket. Ha ügyfélrekordokra, projektekre, számlákra, fizetésekre, költségekre, fájlokra, kommunikációra, AI-ra, automatizálásokra és jelentésekre van szüksége együtt, a Workspace369 az erősebb összekapcsolt munkaterület.
Használja a Xero vs Workspace369 összehasonlítás vagy a QuickBooks vs Workspace369 összehasonlítás tisztességes, számvitel-központú döntéshez, vagy tekintse át projekt jövedelmezőségi szoftver ügynökségeknek amikor a működési árrés a fő szempont.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.