Ügyfélportál marketingügynökségeknek: mire figyeljünk
Hogyan válasszunk ügyfélportált egy marketingügynökség számára: jóváhagyások, jelentések, számlák, fájlok és kommunikáció egy márkázott helyen minden ügyfél számára.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
A marketing ügyfelek minden héten ugyanazt az öt kérdést teszik fel.
Mi a kampány státusza? Megkaptad az engedélyemet? Hol van a jelentés? Újra el tudod küldeni a számlát? Mi fog történni ezután? Egy jó ügyfélportál mind az öt kérdésre válaszol, mielőtt az ügyfél felteszi őket — az ügynökség márkajelzésével, nem egy e-mail szálban. A ügyfélportál értékelési kritériumai ügynökségeknek fedi le az általános esetet. A ügyfélportál ügynökségi ügyfeleknek oldal mutatja, hogyan fut a modell, amikor a portál megosztja az ügyfélrekordot.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszMit igényel egy marketing ügynökségi ügyfélportálRövid lista marketing ügynökségeknekHol illeszkedik a Workspace369 az ügynökségi modellhezAmikor egy egyszerű portál elegendőVégső ajánlás
Gyors válasz
A legjobb ügyfélportál egy marketing ügynökség számára minden ügyfélnek egy márkázott helyet biztosít az elfogadásokhoz, jelentésekhez, számlákhoz, fájlokhoz és kommunikációhoz – ugyanahhoz az ügyfélrekordhoz kapcsolódva, amelyen a csapat dolgozik. A Workspace369 erre a modellre épült. A HoneyBook, a Dubsado és a Bonsai kisebb stúdiók számára kínál portálokat, az Assembly (korábbi nevén Copilot) pedig egy dedikált portál eszköz – de egy másik rendszerhez csatlakoztatott portál megkettőzi az adatokat a rekord megosztása helyett.
Mit igényel egy marketing ügynökségi ügyfélportál
- Jóváhagyások és elfogadások, amelyeket az ügyfél áttekinthet és aláírhat
- Jelentések és irányítópultok, amelyeket az ügyfél bármikor ellenőrizhet
- Számlák fizetési státusszal és fizetési lehetőséggel
- Fájlok és márkázási eszközök megosztva mindkét irányba
- Kérések és beviteli űrlapok, amelyek új munkát indítanak
- Üzenetek ugyanahhoz a rekordhoz csatolva, amit a csapat lát
Rövid lista marketing ügynökségeknek
A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt a rövidített listát – a fenti kritériumok pontosan azok, amelyeket értékeltünk.
| Rangsorolás | Szoftver | Legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyeknek | Ahol ez rövidre sikeredhet |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM-hez, projektekhez, postaládához, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetésekhez, AI-hoz és jelentésekhez csatlakoztatott portál | Több, mint amire alkalmi ügyfélmegosztáshoz szükség van |
| 2 | HoneyBook | Ajánlatok, szerződések, számlák és ügyfélkommunikáció stúdiók számára | Kevésbé teljes körű projektek, jelentési mélység és üzemi kontextus tekintetében |
| 3 | Dubsado | Űrlapok, munkafolyamatok, szerződések és ügyfél-orientált portálok | A projektek, a kommunikáció és a számlázási láthatóság vékonyabb |
| 4 | Bonsai | Szabadúszó és ügynökségi ajánlatok, szerződések és ügyfélmunkafolyamatok | Kevésbé teljes körű, mint egy széleskörű CRM, postaláda és jelentési munkafolyamat |
| 5 | Assembly (korábban Copilot) | Dedikált ügyfélportál szolgáltató cégeknek | A portál körüli működési rendszer – CRM, projektek, számlák, kommunikáció – más eszközöket igényel |
Hol illeszkedik a Workspace369 az ügynökségi modellhez
A Workspace369 portálja nem külön termék – ez az a rekord ügyféloldali része, amelyből a csapat dolgozik. Az ügyfél látja a projektjeit, feladatlistáit, megjegyzéseit, fájljait és számláit pontosan úgy, ahogy vannak, az Ön által személyenként beállított engedélyekkel, és minden, amit tesz, visszakerül ugyanarra a rekordra. A jelentések fájlként vagy feladatfrissítésként kerülnek az ügyfélhez a projekten, és a javaslatokat nyilvános linken keresztül fogadják el és írják alá. A ügyfél portál ügynökségeknek hub lefedi a modellt. A ügyfél portál minden csomagban elérhető havi 29 dollártól; a árjegyzék oldal felsorolja, mit ad hozzá minden csomag.
Amikor egy egyszerű portál elegendő
Egy könnyűportál elegendő, ha az ügynökség csak fájlokat és alkalmi jóváhagyásokat oszt meg. Ha az ügyfeleknek jelentésekre, számlákra, kérésekre és kommunikációra is szükségük van egy helyen, a portálnak mögötte kell lennie az üzemi rekordnak.
Végső ajánlás
Válassza a Workspace369-et, ha marketingügynöksége olyan ügyfélportált szeretne, amely ugyanahhoz az ügyfélrekordhoz kapcsolódik, mint a teljesítés, a kommunikáció és a számlázás. Kezdje a ügyfél portál ügynökségeknek hub.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.