A legjobb tanácsadó cég szoftver 2026-ban: megbízások és megbízási díjak

Mi az a tanácsadó cég szoftver (és mi nem az)

A tanácsadó cégek szoftvere az üzletet a tanács köré építi: az ajánlat és a szolgáltatási szerződés, az elkötelezettség vagy a visszatérő díj, az órák, a számla és az ügyfél haladásról alkotott képe. Nem csak CRM, nem csak könyvelési főkönyv, és nem csak szerződés-tervező eszköz. A nagy cégek professzionális szolgáltatási automatizálást (PSA) adnak hozzá, amely az embereket a kereslethez ütemezi és kihasználtságot prognosztizál. Egy kisebb cégnek gyakran kevesebb kell: megismételhető módja a munka elnyerésének, előleg számlázása, órák követése és minden hónapban számlázás üldözés nélkül. Ez az útmutató az elkötelezettségekre, ajánlatokra, visszatérő díjakra és a számlázható időre összpontosít. A napi munkafolyamathoz a rangsorolt lista helyett lásd a tanácsadó cég szoftver útmutató.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Ajánlatok és hatókör: hogy az oldal megnevezi-e az ajánlatokat, árajánlatokat vagy szerződéseket, és hogyan kapcsolódnak az ügylethez.
2. Megbízások és ismétlődő számlázás: megbízási, ismétlődő vagy ütemezett számlázás megnevezve a csomagon.
3. Számlázható idő és kihasználtság: időkövetés, számlázható órák és bármilyen kihasználtsági vagy kapacitási jelentés.
4. Ár és helyszabályok: a közzétett ár, felhasználónkénti vagy lapos, és a minimális felhasználószám.
5. Próbaidőszak feltételei, beleértve azt is, hogy szerepel-e kártya.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot, a könyvelési pontosságot vagy az áttelepítési erőfeszítést, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy 1-20 fős tanácsadó cég dokumentált illeszkedését tükrözi, amely projekteket és megbízási díjakat értékesít.

A legjobb tanácsadó cég szoftver 2026-ban

1. Workspace369, ideális kis cégeknek, amelyek projekteket és megbízási díjakat értékesítenek

Workspace369 az egész elölről-hátra ciklust a belépő csomagba helyezi. A Cadet havi 29 dollárba kerül (éves 23,25 dollár), egy hellyel, és tartalmazza javaslatok amelyeket az ügyfelek nyilvános linken keresztül hagyhatnak jóvá és írhatnak alá, előlegek az elfogadáskor, ügyfélportál, időkövetés számlázási idővel, bejelentkezési űrlapokkal, ismétlődő számlák és szerződések, és online kártyás fizetések a Stripe-on keresztül. Egy előre elkészített fizetési utókövetési automatizálás e-mailben emlékeztetőt küld a fizetési határidő után 1, 3, 7, 14 és 30 nappal. A portál látogatói nem használnak csapatülést. A fenti képernyőkép egy demó projekt tábla, nem ügyfél eredmény. A Voyager (74 dollár, 2 ülőhely) hozzáadja a megosztott beérkezett üzeneteket, SMS-eket és hívásokat, és eltávolítja a projektkorlátot; a Specialist (149 dollár, 10 ülőhely) hozzáadja a fizetési terveket, a költségeket, a követelések öregedését, valamint a projekt és az ügyfél nyereségességét.

Korlátozások: nem sorol fel erőforrástervet, kapacitásütemezést vagy kihasználtsági előrejelzést. A Cadet egy felhasználó és legfeljebb 5 aktív projekt, a jóváírási jegyek hamarosan érkeznek, a 14 napos próba pedig kártyát igényel.

Legjobb: független tanácsadók és legfeljebb 20 fős cégek, akik ajánlatokat, előlegeket, megbízásokat, órákat és számlákat szeretnének egy helyen, PSA bevezetés nélkül.

2. Bonsai, ideális független tanácsadóknak, akik felhasználónkénti ajánlatokat, szerződéseket és számlákat szeretnének

A Bonsai árképzési oldala négy felhasználónkénti csomagot listáz: Basic 15 dollárért havonta (9 dollár éves számlázással), Essentials 25 dollárért (19 dollár), Premium 39 dollárért (29 dollár) és Elite 59 dollárért (49 dollár). Időkövetés minden csomagban van, az ajánlatok, szerződések, számlák és fizetések az Essentials csomagtól kezdődnek. Profit és termelékenységi jelentések a Premium csomagban jelennek meg, az Elite pedig legalább 3 felhasználót igényel. Az oldal Basic csomagban korlátlan ügyfeleket és projekteket listáz, valamint 7 napos próbaidőszakot; a kártyás feltételek a regisztrációnál nem szerepelnek. Az egyszámlás teszten ellenőrizze az ajánlat-számla ciklust egy egyéni tanácsadó számára; a felhasználónkénti ár a személyek hozzáadásával nő.

Korlátozások: a használati jelentések a Premium csomaggal indulnak, a személyzet pedig az Elite csomaggal (kapacitáskövetés az Essentials csomaggal), és a megbízási számlák az Essentials csomaggal indulnak. A próbaidőszak 7 napos.

Legjobb: egyszemélyes tanácsadók és nagyon kis csapatok, akik szerződéseket, ajánlatokat és számlákat szeretnének alacsony felhasználónkénti áron.

3. Productive, ideális kapacitástervező és költségvetés-követő cégeknek

A Productive árazási oldala az Essential csomagot 10 dolláros felhasználónként/hó áron sorolja fel, éves számlázással (12 dollár havonta), a Professional csomagot pedig 25 dollárért (havi 29 dollár), 3 felhasználós minimummal, valamint egy Ultimate csomagot, amelynek az ára beszélgetésenként van (ellenőrizve 2026. október 19-én). Az Essential csomag tartalmazza a költségvetés-tervezést, az időkövetést és az erőforrás-tervezést; a Professional csomag tartalmazza az ismétlődő költségvetéseket; a funkciók listája említi a kihasználtsági jelentéseket, a megbízási szerződés kezelését és a megbízási szerződés számlázását, minden csomagban számlákkal és jóváírási jegyekkel. Az oldal 14 napos ingyenes próbaidőszakot kínál, hitelkártya nélkül.

Korlátozások: az ajánlatok csak PDF exportálásként jelennek meg az ügyekhez, és az ajánlatok linkkel történő aláírása, a szerződések és a megosztott postaláda nincsenek említve.

Legjobb: tanácsadó cégek, amelyek embereket ütemeznek az elkötelezettségek között, és egy eszközben szeretnék látni a költségvetés-tényleges és a kihasználtsági adatokat.

4. Scoro, ideális cégeknek, amelyek árajánlatokat, projekteket és pénzügyeket szeretnének egy helyen

A Scoro négy felhasználónkénti csomagot listáz: Idő alapú számlázás 15 eurótól havonta, Projektek és erőforrások, valamint Ajánlatból Készpénzig 25 eurótól, és Végponttól Végpontig 52 eurótól, 13-17% kedvezménnyel az éves számlázás esetén. A minimum 5 felhasználó, és a próbaverzió 14 napos, hitelkártya nélkül. Az Idő alapú számlázás tartalmazza az időlapokat, az ütemezett és ismétlődő számlákat és a jóváírási tételeket. A Projektek és erőforrások hozzáadja a megbízási kezelést és a kihasználtsági jelentést, az Ajánlatból Készpénzig hozzáadja az ajánlat- és költségvetés-készítőt, a Végponttól Végpontig pedig az üzleteket, a pipeline-t, a költségeket, a vásárlási megbízásokat és a bevételi előrejelzést.

Korlátozások: az 5 felhasználós minimum költségessé teszi egy 1-4 fős cég számára, és a csomagok külön szintenként bontják az árajánlatokat, az erőforrásokat és a számlázást, így a teljes készlet a legmagasabb szinten található.

Legjobb: öt vagy több főt foglalkoztató cégeknek, amelyek árajánlatkérést, erőforrástervezést és pénzügyet szeretnének egy rendszerben.

5. Accelo, ideális megbízási díjakhoz és fix díjas munkákhoz, amelyeket párhuzamosan futtatnak kapacitástervezéssel

Az Accelo árazási oldala nem mutat terveket vagy árakat. Azt mondja, hogy az árazás a csapat méretétől és növekedési céljaitól függ, és egyedi árajánlatra vagy demóra irányít. Az oldaluk szerint fix díjas projekteket és folyamatos megbízási díjakat futtathat párhuzamosan, és megemlíti az AI-vezérelt erőforrás-kapacitás tervezést, a projekt pénzügyeit és az Xero, Sage Intacct és QuickBooks Online integrációkat. Próbaidő nincs feltüntetve.

Korlátozások: nincs közzétett ár vagy próbaverzió, és az árajánlat alapú vásárlás tovább tart, mint a próbaverzió indítása. Az ajánlatok és árajánlatok nincsenek leírva az árképzési oldalon.

Legjobb: létesült szolgáltató cégek számára, ahol van egy műveleti vezető, aki PSA-stílusú megbízási, kapacitási és pénzügyi jelentéseket szeretne. Ha az egyedi árajánlat az akadály, tekintse meg a Accelo alternatíva egy kis ügynökség számára összehasonlítás.

6. HoneyBook, ideális egyéni és kis tanácsadóknak, akik ajánlatok és szerződések alapján értékesítenek

A HoneyBook a Starter csomagot havi 29 dollárért listázza, éves alapon számlázva, az Essentials csomagot 49 dollárért, a Premium csomagot pedig 109 dollárért, korlátlan ügyféllel és projekttel. Minden csomag tartalmaz ajánlatokat, szerződéseket elektronikus aláírással, számlákat, fizetéseket és ügyfélportált. Az Essentials hozzáadja a korlátlan naptárbejegyzéseket (a Starter 1-et engedélyez), az automatizálásokat és a QuickBooks Online integrációt legfeljebb 2 csapattag számára, a Premium pedig korlátlan csapattagot és fejlett jelentéseket tartalmaz. A GYIK 30 napos próbaidőszakot említ hitelkártya nélkül.

Korlátozások: az időkövetés és a megbízási díjak nincsenek feltüntetve az árképzési oldalon, ezért a számlázható órákon alapuló tanácsadást közelebbről meg kell vizsgálni. Nincs feltüntetve kihasználtsági jelentés.

Legjobb: független tanácsadók és kis tanácsadó irodák, akik csomagolt munkát értékesítenek, és a leginkább a kifogástalan ajánlatokra és a fizetés begyűjtésére összpontosítanak. Egy egyéni vállalkozás számára hasonlítsa össze a szoftver, amelyet a független tanácsadók használnak javaslatokhoz és számlázáshoz.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik tanácsadó cég szoftver illik az Ön cégéhez?

Futtasson egy megbízás tesztet a próbaverzió során

A funkciólisták hasonlóak. Tesztelj egy valós ügyfelet minden rövidített eszközön:

1. Küldjön egy fix díjas ajánlatot havi megbízási sorral.
2. Gyűjtse be az előleget elfogadáskor.
3. Naplózzon egy hétnyi számlázható és nem számlázható órát.
4. Állítsa ki az első megbízási számlát és egy késedelmes emlékeztetőt.
5. Nyissa meg, amit az ügyfél lát, és ellenőrizze, hogy a számla és annak állapota megegyezik-e.
6. Számolja meg, hányszor írt be újra egy díjat vagy óradíjat.

Ha elvégzi a tesztet, számítson arra, hogy a PSA eszközök közvetlenül mutatják az órákat a költségvetés és a kapacitás ellenében, a Workspace369 pedig az órákat, a megbízási díj ütemtervet és a számlát mutatja helyette. Ez a különbség a vásárlási jel. Az ingyenes kiszámlázható kihasználtsági kalkulátor megmutatja, hogy a heted melyik része van kiszámlázva, és a megbízási díj árkalkulátor ellenőrzi, hogy a havi visszatérő díj fedezi-e a tervezett órákat.

Mikor válasszon más eszközt

Ha hetekkel előre ütemez embereket több megbízásban, kihasználtságot tervez, vagy szüksége van beszerzési rendelésekre és bevételi elszámolásra, válassza a Productive, Scoro vagy Accelo rendszert a Workspace369 előtt. Ha Ön egy tanácsadó, aki a legolcsóbb felhasználónkénti csomagot keresi, a Bonsai kevesebbe kerülhet, a HoneyBook pedig a csomagolt tanácsadói munkákhoz illik. Ha a problémák lassú ajánlatok, késői előlegek és ki nem számlázott megbízási hónapok, kezdje a Workspace369-cel, és térjen vissza a PSA eszközökhöz, amikor a csapat kinövi azt.

Bármelyik eszközt is próbálja ki, végezze el a tesztet egy ügyféllel, mielőtt importálná a többit, és győződjön meg róla, hogy exportálhatja az adatait, ha távozik. Hasonlítsa össze a jelenlegi Workspace369 terveket a árjegyzék oldal.