Az ingyenes sablon
- Egy tiszta CSV becslés Excelhez vagy Sheets-hez
- Maga küldi el, követi és utána jár
- A jóváhagyás e-mailben történik, egy szálon valahol
- A számla egy külön dokumentum, amelyet később épít fel
Ingyenes árajánlat sablon Excelhez és Táblázatokhoz.
Egy becslés megmondja az ügyfélnek, mennyibe fog kerülni a munka a megkezdése előtt, érvényességi dátummal. Adja hozzá az üzleti nevét, állítsa be a dátumot, és töltse le a tiszta becslést CSV formátumban, amely közvetlenül megnyílik Excelben vagy Google Táblázatokban. Ingyenes, azonnali, regisztráció nélkül.
Nincs regisztráció Azonnali letöltés Működik Excelben és Google Táblázatokban
Az Ön adatai
Érvényes:
Excelben és Google Táblázatokban nyílik meg. Amikor az ügyfél jóváhagyja, alakítsa az árajánlatot számlává a(z) ingyenes számlagenerátor.
Igen
Az Ön üzleti neveElkészítve a következőhöz: Ügyfél neve
ÁRAJÁNLAT| Leírás | Menny. | Értékelés | Összeg |
|---|---|---|---|
| Helyszíni látogatás és hatókör | 1 | $0 | $0 |
| 1. szakasz – Előkészítés | 1 | $800 | $800 |
| 2. szakasz – Fő munka | 1 | $2,400 | $2,400 |
| Tisztítás és átadás | 1 | $300 | $300 |
Becsült teljes összeg$3,500
Csak árajánlat – a végső számla a jóváhagyott hatókört tükrözi.
A kapcsolódó verzió
- Az ügyfelek online hagyják jóvá az ajánlatot — nincs több PDF-csere.
- A jóváhagyott ajánlatok egy kattintással számlákká alakulnak
- Beépített fizetési linkek és utólagos emlékeztetők
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
01
Két név kitöltése
Az Ön vállalkozása és az ügyfél – a dokumentum élőben frissül, ahogy Ön ír.
02
Válassza ki, meddig érvényes
Minden jó becslés lejárt. Érintse meg a 7, 14, 30 vagy 60 napot, és a dátum megjelenik a dokumentumon.
03
Töltse le a CSV-t
Egy kattintás, egy tiszta fájl, amely megnyílik az Excelben és a Google Táblázatokban a hatókör sorokkal készen.
Ez a fájl egyszer működik. A Workspace369 munkafolyamattá teszi.
Workspace369 – a kapcsolódó verzió
- Az ügyfelek online hagyják jóvá az ajánlatot, a linkről.
- A jóváhagyott ajánlatok egy kattintással számlákká alakulnak
- Fizetési linkek gyűjtenek online; a fizetési tervek a Specialist csomagtól indulnak
- A követési emlékeztetők ütemezetten futnak az automatizálásokkal
- Minden az ügyfélrekordon landol — a státusz mindig látható
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Ingyenes, elkészített beállítás 2026. december 31-ig. Regisztráció után igényelje az ingyenes beállítást a munkahelyén. Ingyenes beállítás megtekintése
Amikor készen áll az igazi elküldésére, a Workspace369 lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online jóváhagyják az ajánlatot, és számlává alakítja azt. ajánlat szoftver tanácsadóknak
Mi kerül egy becslésbe
Egy becslés megmondja az ügyfélnek, mennyibe kerülhet a munka a megkezdése előtt. Egy jó becslés rövid, specifikus és könnyen jóváhagyható. A fenti sablon lefedi a fő részeket, és Önnek hozzá kell adnia mindent, ami az adott munkára jellemző.
- Az Ön üzleti adatai és az ügyfél neve és elérhetőségei.
- Egy becslés száma és a dátum, amikor elkészítette.
- Egy érvényességi dátum, így az ár nem marad nyitva örökké.
- Keretsorok, mindegyik leírással, mennyiséggel, árral és összeggel.
- Feltételezések és kizárások, például ami nem lett árazva, vagy amit az ügyfélnek kell biztosítania.
- A becsült teljes összeg, becslésként jelölve, és az Ön által kért előleg.
- Hogyan fogadjunk el: válasz, aláírás vagy gomb, a következő lépés részletezve.
Árajánlat, ajánlat és számla különböző dokumentumok
Egy becslés egy becsült ár a még meg nem történt munkára, és a végső összeg változhat, ha a hatókör változik. Egy árajánlat rögzített árat állapít meg egy meghatározott hatókörre. Egy számla később érkezik, és fizetést kér a leszállított munkáért vagy egy mérföldkő eléréséért.
Tartsd őket külön. Az árajánlat nem egy számla, ezért soha nem szabadna fizetési határidőt tartalmaznia, és a végső számlának tükröznie kell a vevő által jóváhagyott hatókört. Ahol a munka jól definiált, egy fix árajánlat vagy ajánlat gyakran világosabb, mint egy becslés.
Az érvényességi dátum kiválasztása
Az árak emelkednek, az ütemtervek megtelnek, és a keretek eltolódnak, ezért minden árajánlatnak le kell járnia. Tizennégy-harminc nap gyakori ablak a szolgáltatási munkákhoz. Használj rövidebbet, amikor a költségeid gyorsan változnak, vagy az ütemterved szűkös, és hosszabbat nagyobb projektek esetén, ahol az ügyfélnek időre van szüksége a belső jóváhagyáshoz.
Amikor az időpont elérkezik, egyszer kövesse nyomon: vagy hosszabbítsa meg írásban, vagy állítsa ki újra az ajánlatot a jelenlegi áron.
Elfogadott árajánlattól a foglalóig és a számláig
Miután az ügyfél igent mondott, alakítsd át az árajánlatot valódi kötelezettségvállalásokká. Erősítsd meg írásban a keretet, kérd az általad megadott előleget, és ütemezd be a következő számlákat.
- Jegyezd fel a jóváhagyást, a dátummal és azzal, aki jóváhagyta.
- Küldj egy előlegszámlát, hivatkozva az elfogadott árajánlatra.
- Számlázz a fennmaradó összeget a megbeszélt mérföldköveknél vagy dátumnál.
- Ha a munka többe kerül, mint becsülték, írásban tájékoztasd az ügyfelet, és kérj jóváhagyást, mielőtt folytatod.
Ingyenes számlagenerátorElőleg kalkulátorElőleg számla útmutató
Ajánlatok a Workspace369-ben
A Workspace369-ben ezt a feladatot az Ajánlatok, más néven árajánlatok végzik. Az ügyfél online hagyja jóvá az ajánlatot, foglalót fizethet az elfogadáskor, és a jóváhagyott ajánlat számlává alakul. Az elfogadáskor fizetendő foglalók és a fizetési linkek minden csomagban elérhetők.
Árajánlat sablon kérdések
Mi a különbség az ajánlat és a hivatalos árajánlat között?
Egy becslés egy becsült ár, amely változhat, ha a hatókör változik. Egy árajánlat rögzített ár egy meghatározott hatókörre. Használjon becslést, amikor a munka még hatókörbe van foglalva, és árajánlatot, amikor Ön és az ügyfél is pontosan tudja, mit tartalmaz.
Meddig legyen érvényes egy árajánlat?
Tizennégy-harminc nap megfelel a legtöbb szolgáltatási munkának. Válassza a rövidebb időtartamot, ha a költségei vagy a naptára gyorsan változnak. Nyomtassa rá a dokumentumra az érvényes-meddig dátumot, hogy az ügyfél tudja, mikor kell újra megerősíteni az árat.
Mi van, ha a munka többe kerül, mint becsültem?
Mondja el az ügyfélnek, amint tudja, írásban, és magyarázza el, mi változott. Ajánljon fel módosított árajánlatot vagy hatókör-változtatást, és szerezze be a jóváhagyását a többletmunka elvégzése előtt, így a végső számla nem tartalmaz meglepetéseket.