Hogyan fogadjon el, írjon alá és fizessen ki egy ajánlatot egy ülésben (2026)

Gyors válasz

Küldj egy linket egy ajánlat, amely már tartalmaz mindent, amire az ügyfélnek szüksége van a döntéshez: hatókör, ár, opcionális kiegészítők, előleg és feltételek. Engedje meg nekik, hogy elfogadják azon az oldalon, vegye fel az előleget az elfogadás pillanatában, és csatolja a szerződését, így az azonnal elküldésre kerül, amint igent mondanak. Majd még aznap kövesse nyomon, ha a szerződés még mindig nincs aláírva. A működő sorrend: megtekintés, kiegészítők kiválasztása, elfogadás, fizetés, aláírás. "Egy ülésben" egy tervezési cél, nem pedig az ügyfél naptárára vonatkozó ígéret.

Miért akadnak el az ajánlatok az igen és a fizetett között

Egy ügyfél, aki azt mondja, hogy "küldd el", a leginkább elkötelezett. Aztán küldesz egy szerződést, ők később a telefonjukon nyitják meg, szükségük van egy bejelentkezésre, a számla egy nappal később érkezik, és az előleget ötödik napon fizetik be. Minden átadás egy hely, ahol az üzlet lehűlhet.

Az elakadások kiszámíthatók:

• Külön dokumentumok. Ajánlat PDF-ként, szerződés egy aláíró eszközben, számla egy számlázási eszközben. Három link, három lap.
• Homályos ár. Az ügyfél el akar távolítani egy dolgot és hozzáadni egy másikat, ezért válaszol egy kérdéssel ahelyett, hogy elfogadná.
• Nincs feltüntetett előleg. Pénzt kérni az igen után olyan, mintha egy második tárgyalás lenne.
• Nincs következő lépés a képernyőn. "Jelezd" nem egy gomb.

Ha csak egyet javít, javítsa meg az utolsót: az oldalnak mindig azt kell mutatnia, mi következik ezután.

1. lépés: hozzon létre egy ajánlatot, amely még azelőtt válaszol a kérdésekre, hogy feltennék őket

A végeredménnyel nyiss, ne a folyamattal, és az oldal úgy nézzen ki, mint a vállalkozásod, mielőtt dokumentumnak tűnne: a logód, egy címlapkép, a hangsúlyos színed. Egy átgondoltnak tűnő ajánlatot átgondoltnak is olvasnak. Aztán tartsd elég röviden ahhoz, hogy telefonon is elolvasható legyen.

1. Borító és összefoglaló. Ügyfél neve, projekt neve, egy mondat az elért eredményről.
2. Hatókör tételekként. Minden szállítandó elem kap egy sort és egy árat. Írd le, hogy mi van kizárva, ugyanolyan világosan, mint ami benne van.
3. Csomagok és opcionális kiegészítők. Ha az ügyfélnek a munkaverziók között kell választania, kínálja fel őket egy választandó csomagként (Starter, Growth, Signature): az ügyfél kiválaszt egy opciót, és a végösszeg követi (hogyan működnek a csomagok). A kiegészítők külön fizetendők: sürgős teljesítés, extra revíziók vagy egy karbantartási hónap, amelyet az ügyfél bejelölhet a választott opció mellé.
4. Idővonal. Kezdő dátum, két vagy három mérföldkő, szállítási dátum.
5. Fizetési feltételek. Az előleg összege, mikor esedékes a fennmaradó összeg, hogyan számláz.
6. Feltételek. Módosítások, tulajdonjog átruházása, törlés. A hosszú jogi szöveget tartsd a szerződésben.

a hogyan írjunk ajánlatot útmutató mélyebbre megy a megfogalmazásban. Ehhez a bejegyzéshez az a lényeg, hogy egy ügyfél, aki egy görgetéssel látja az árat, a hatókört, a kiegészítőket és az előleget, ritkán igényel hívást.

2. lépés: döntse el az előleget, mielőtt elküldi

Számold ki egyszer, és mondd el. A gyakori tartomány 25-50 százalék előre a projektek esetében, amelyeknél valósak a induló költségek, a többit pedig szállításkor vagy mérföldkövekként. Használd a betéti kalkulátor hogy ellenőrizze, mit jelent egy százalék dollárban az Ön tipikus projektje számára.

Két szabály, amely megelőzi a vitákat:

• Az előleg fedez egy megnevezhető költséget: a lefoglalt idejét, egy megvásárolt licencet, egy lefoglalt vállalkozót.
• A szerződés és az ajánlat ugyanazt mondja arról, hogy visszatéríthető-e. Ha eltérnek, az ügyfél észre fogja venni.

3. lépés: csatolja a szerződést, hogy az önállóan haladjon

Ha megvárja, amíg az ügyfél igent mond a szerződés megírására, egy nappal megnöveli a folyamatot. Készítsen szerződés sablont szolgáltatási típusonként, és csatolja az ajánlathoz, mielőtt elküldi. A Workspace369-ben egy csatolt szerződés automatikusan elküldésre kerül miután az ügyfél elfogadta, így nincs olyan lépés, amit meg kellene jegyeznie.

Fogalmazd meg az ügyfélnek: "Miután elfogadod, kapsz egy második oldalt a szerződés aláírásához." Fontos ezt az elvárást felállítani, mert ez egy külön oldal.

4. lépés: amit az ügyfél valójában lát

Itt a valódi folyamat a Workspace369-ben, sorrendben:

1. Az ügyfél megnyitja a linket, és görgeti a márkázott ajánlati oldalt.
2. Bejelölik az opcionális kiegészítőket, és a teljes összeg menet közben frissül.
3. Megérintik az Elfogadás gombot, és megerősítik beírt vagy rajzolt aláírással.
4. Ha előleget kér, a gomb "Elfogadás és fizetés" feliratot jeleníti meg az összeggel, és átirányítja a Stripe Checkout-ra, amely a Stripe által üzemeltetett fizetési oldal.
5. Amikor a fizetés befejeződik, az ajánlat elfogadottként jelenik meg, és a szerződés elküldésre kerül.
6. Az oldal "Folytatás a szerződés aláírásához" opciót kínál. Ez megnyitja az aláíró oldalt, amely kér egy kódot, amelyet az ügyfél e-mail címére küldtek, majd megmutatja a dokumentumot áttekintésre és aláírásra.

A fizetés a Stripe biztonságos fizetési felületén történik, és a szerződés a saját aláírási oldalán nyílik meg, így minden lépés a maga helyén marad. Az ügyfélnek soha nem kell a következő linket keresnie: minden képernyő egyenesen a következőhöz irányítja őket.

5. lépés: kövesse nyomon a megfelelő dolgot

Két helyzet igényel ösztönzést: az ajánlatot megnyitották, de nem fogadták el, és az ajánlatot elfogadták, de a szerződés nincs aláírva. Különböző üzenetek:

Megnyitva, nem elfogadva: "Szia Név, bármilyen kérdése a projekt ajánlat? Ha segít, módosíthatom a kiegészítőket. Link ismét: Link."

Elfogadva, szerződés alá nem írva: "Köszönöm az elfogadást. Még egy lépés: a szerződés aláírási oldala tartalmaz egy rövid e-mail kódot. Miután aláírták, lefoglalom a kezdési dátumot."

a ajánlat követés generátor mindkettőből tervezet verziókat. Az ajánlatok megtekintésének követése minden csomagban elérhető, így láthatja, mikor nyitja meg az ügyfél az ajánlatot, ami kevésbé teszi találgatássá az időzítést.

Ajánlat fizetésig akcióban

Az alábbi útmutató egy minta szabadúszó stúdiót használ. Minden felvétel egy valós képernyő a kiadott ügyfélfolyamatból.

A címlap az ajánlat Tervezés lapján található, témákkal, kiemelő színnel és címlapképpel, így az ügyfél először az Ön tartalmát látja, nem egy általános sablont. A címlapképek és az oldal hátterek a Specialist csomagtól indulnak; a téma, a kiemelő szín és a logó minden csomagban működik. Lásd márkaépítés ügyféloldali dokumentumokhoz a testreszabható elemekhez.

Az "add-on" bejelölése azonnal frissíti a végösszeget, ami a legközelebbi választék, amit az ügyfél hoz. Árajánlatok és ajánlatok lefedi a tételeket és az opcionális tételeket.

Az elfogadás után a fizetés a Stripe-on keresztül történik a saját csatlakoztatott számládról, amelyet a online fizetések.

Egy aznapi ellenőrzőlista, mielőtt elküldöd

• A hatókör, a kizárások és az idővonal az oldalon szerepelnek, nem egy megbeszélésen.
• A kiegészítők opcionális extrák, mindegyik saját árral.
• Az előleg összege fel van tüntetve és megegyezik a szerződéssel.
• A Stripe csatlakoztatva van, és Ön tesztelt egy kis fizetést.
• A szerződés sablonja csatolva van, és a megfogalmazása megegyezik az ajánlattal.
• Az ügyfél e-mail címe helyes, mivel az aláíró kód oda kerül.
• Tudja, ki követi nyomon, és mikor, ha két napon belül semmi sem történik.

Mennyibe kerül ez, és melyik csomagra van szüksége

Ajánlatok, nyilvános ajánlat aláírás, márkajelzés, megtekintés követése, szerződések elektronikus aláírással, Stripe fizetések és elfogadáskor fizetendő előleg minden csomagban elérhető a Cadet csomagtól (havi 29 dollár); a címlapok és az ajánlatok felülvizsgálati előzményei a Specialist csomagtól (havi 149 dollár) indulnak. Ha inkább külön szeretné számlázni az előleget, az elfogadás után azonnal küldhet egy fizetési linkkel ellátott számlát, amelyet a előleg számla útmutató végigmegy. Ellenőrizze árazás az aktuális mátrixhoz, és használd a szabadúszó üzleti szoftver az egyedüli beállítás áttekintéseként.

Végső ajánlás

Csökkentsd azon helyek számát, ahol egy igen elhalhat. Egy link, egy világos ár, egy előre megadott előleg, egy csatolt szerződés, mielőtt elküldöd. Aztán készítsd elő a következő üzenetet arra a két helyre, ahol az üzletek még mindig megállnak.